“價(jià)格戰(zhàn)”熄火，但消費(fèi)貸的“卷”并未停止。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，隨著年中時(shí)點(diǎn)臨近，社交平臺(tái)上涌現(xiàn)出不少“互換消費(fèi)貸”的帖子。這些帖子大多以“同城銀行人，消費(fèi)貸任務(wù)互換”為主題，試圖尋找當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)人員，互相辦理對(duì)方銀行的消費(fèi)貸，以實(shí)現(xiàn)雙方任務(wù)都達(dá)成的目標(biāo)。
記者深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，面對(duì)“壓力山大”的考核任務(wù)，一些銀行員工不惜通過(guò)同行“互貸”來(lái)沖量——從測(cè)額即算任務(wù)的“形式合規(guī)”，到貼息提款的“自掏腰包”，再到默認(rèn)“行內(nèi)報(bào)銷(xiāo)利息”的默契操作，無(wú)不反映了當(dāng)下銀行消費(fèi)貸業(yè)務(wù)的“內(nèi)卷”仍在繼續(xù)。
今年一季度，“價(jià)格戰(zhàn)”曾一度使得實(shí)際消費(fèi)貸利率下探至3%以下。后續(xù)經(jīng)監(jiān)管部門(mén)指導(dǎo)，從4月起銀行新發(fā)放消費(fèi)貸產(chǎn)品的年化利率不得低于3%。
消費(fèi)貸利率不低于3%的監(jiān)管指導(dǎo)至今已執(zhí)行近兩個(gè)月。消費(fèi)貸利率實(shí)際執(zhí)行情況如何？近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以客戶身份（下同）走訪深圳、上海的部分銀行發(fā)現(xiàn)，目前大部分銀行消費(fèi)貸已經(jīng)執(zhí)行最低3%的貸款利率，不過(guò)，也有銀行通過(guò)“優(yōu)惠券”的方式將消費(fèi)貸利率降至3%以下。
此外，在上海，盡管多家銀行堅(jiān)守消費(fèi)貸利率3%的“紅線”，但有銀行員工為了完成業(yè)績(jī)考核而自掏腰包進(jìn)行“貼息”，讓客戶實(shí)際負(fù)擔(dān)的貸款利率再度降至“2字頭”。
完不成任務(wù)就扣錢(qián)？“互換消費(fèi)貸”需求涌現(xiàn)社交平臺(tái)
在一些社交平臺(tái)上，“互換消費(fèi)貸”的任務(wù)帖突然多了起來(lái)。它們大多以“同城銀行人，消費(fèi)貸任務(wù)互換”為主題，評(píng)論區(qū)的回復(fù)和留言也是簡(jiǎn)單直接：“哪個(gè)行，什么地區(qū)”。
社交平臺(tái)上“互換消費(fèi)貸”的帖子 圖片來(lái)源：手機(jī)App截圖
這不禁引起了記者的興趣：早聽(tīng)各家銀行消費(fèi)貸業(yè)務(wù)“卷”，現(xiàn)在都“卷”到員工互助了么？另外，“互換消費(fèi)貸”的具體操作是怎樣的？
帶著這樣的疑問(wèn)，記者以不同銀行員工的身份聯(lián)系了多位發(fā)帖人，試圖探尋帖子背后的故事。通過(guò)一番了解和調(diào)查，記者了解到，參與“互換”的人員通常只需滿足在當(dāng)?shù)乩U納公積金、工作滿一年即可。
此外，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不同銀行對(duì)于考核任務(wù)的計(jì)量方式不一。例如，一位股份行員工表示，其僅需要互換方完成貸款額度測(cè)算即可，測(cè)出額度便可計(jì)為一個(gè)有效戶。
而更多的銀行則需完成提款才能計(jì)算任務(wù)指標(biāo)。一位農(nóng)商行員工表示，其所在消費(fèi)貸利率是3.15%，需要提款才算完成一個(gè)指標(biāo)，而這自然就會(huì)牽涉貸款利息成本的問(wèn)題。其表示會(huì)自己貼付利息給互換者，“提款的話把利息給你”。
另有一位大行的員工也表示，需要在季度末提款，同樣會(huì)支付產(chǎn)生的利息費(fèi)用?！懊總€(gè)季度末提八天，利息第八天還的時(shí)候付多少錢(qián)就給多少錢(qián)?！睆倪@位員工的表述來(lái)看，甚至這筆利息的錢(qián)都不需要自己本人出，“行里會(huì)出，所以我想找互相都要提款的，對(duì)方行里付利息?！逼浔硎?，所在網(wǎng)點(diǎn)幾乎默認(rèn)了用這種方式來(lái)沖業(yè)績(jī)。
消費(fèi)貸任務(wù)的壓力，并非只有客戶經(jīng)理在承受，甚至在一些銀行蔓延至柜員。華北地區(qū)一位農(nóng)商行的柜員稱，其每月必須完成2個(gè)消費(fèi)貸有效戶營(yíng)銷(xiāo)，稍微方便的地方在于僅需測(cè)額而不用提款，但與此同時(shí)這也是硬性指標(biāo)，若是完不成就會(huì)被扣錢(qián)。“現(xiàn)在太‘狠’了，很多任務(wù)都是按周考核，每周要完成一定進(jìn)度，不然一周扣三百。”其感嘆道。
員工“壓力山大”的背后，折射出近年來(lái)消費(fèi)貸愈發(fā)成為各家銀行比拼的主戰(zhàn)場(chǎng)。隨著各地提振消費(fèi)舉措的推出，以及銀行自身按揭貸款增長(zhǎng)乏力，消費(fèi)貸如今是銀行零售信貸的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，這在多家銀行的年報(bào)中也可窺見(jiàn)一二。
例如，在過(guò)去的2024年，交行個(gè)人消費(fèi)貸款余額同比增加超過(guò)1500億元，增幅高達(dá)90%；工行、建行的個(gè)人消費(fèi)貸余額同比增量也約千億元，增速均超過(guò)25%。招行在消費(fèi)貸業(yè)務(wù)上也呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，連續(xù)兩年增速超過(guò)30%。
消費(fèi)貸利率最低3%，信用貸利率最低2.68%
今年初，多家銀行一度推出2.5%以下超低利率消費(fèi)貸，甚至低于同期LPR（貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率），引發(fā)監(jiān)管關(guān)注。商業(yè)銀行“卷利率”可能導(dǎo)致銀行凈息差承壓，且放大資金違規(guī)流入非消費(fèi)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)。
國(guó)家金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年四季度末，商業(yè)銀行凈息差為1.52%，環(huán)比略降1BP，全年凈息差較2023年下降17BP，處于歷史低位。值得注意的是，2025年一季度末，凈息差進(jìn)一步下探至1.43%，創(chuàng)歷史新低。
商業(yè)銀行凈息差持續(xù)收窄 圖片來(lái)源：同花順iFinD
在此背景下，多家商業(yè)銀行總行發(fā)布通知，要求消費(fèi)貸產(chǎn)品年化利率不得低于3%，此前低于該標(biāo)準(zhǔn)的超低利率產(chǎn)品將暫停發(fā)放。不少銀行要求未提款客戶在3月31日前完成測(cè)額或提款。
近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者實(shí)地走訪部分銀行網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)探目前消費(fèi)貸利率執(zhí)行情況。
“我們銀行可以用手機(jī)銀行申請(qǐng)，額度是30萬(wàn)元。覺(jué)得不夠的話，可以申請(qǐng)?zhí)犷~到50萬(wàn)元，利率最低是3.05%起，隨借隨還，沒(méi)有任何違約金?！鄙钲谝患夜煞葜沏y行某支行工作人員對(duì)記者表示，5月份全行業(yè)上調(diào)消費(fèi)貸利率，要求所有銀行的消費(fèi)貸利率維持3.0%及以上。
在記者表達(dá)利率有點(diǎn)高后，該工作人員稱：“4月還有最低2.58%的利率，但是因?yàn)檫@個(gè)月全行業(yè)上調(diào)，可以和客戶經(jīng)理申請(qǐng)最低3.0%的利率。”
記者在溝通中告知該行工作人員，自己貸款目的是裝修，除了利率最低3.0%的消費(fèi)貸，工作人員告訴記者，如果名下有公司，房子紅本（房屋所有權(quán)證）在手，可以辦理利率最低2.4%的抵押（經(jīng)營(yíng)）貸。
“需要抵押房產(chǎn)，貸款額度是房產(chǎn)價(jià)值的七成到八成，具體貸款利率要看借款人的資產(chǎn)情況、征信情況，利率最低能達(dá)到2.4%，如果評(píng)級(jí)不夠，就比2.4%高一些?！痹摴ぷ魅藛T對(duì)記者表示。
值得一提的是，雖然在該行消費(fèi)貸利率最低為3%，但是如果個(gè)人名下有公司，信用貸可以給到最低2.68%的利率。
“借款人名下要有公司，不論有沒(méi)有經(jīng)營(yíng)，只要工商狀態(tài)正常，我們就認(rèn)可其有公司，并且公司需要成立滿一年?！痹撔泄ぷ魅藛T對(duì)記者表示，因?yàn)閲?guó)家鼓勵(lì)商業(yè)銀行給小微企業(yè)主發(fā)放低息貸款用于經(jīng)營(yíng)，公司沒(méi)有納稅也沒(méi)關(guān)系，借款人有房產(chǎn)，銀行也可以給信用貸的額度。
位于上海的同一家股份制銀行某支行工作人員也對(duì)記者表示，消費(fèi)貸最低3.05%，如果名下有公司，該行有一個(gè)針對(duì)小微企業(yè)主的信用類貸款，要求公司成立一年以上，最低是2.68%，基本在2.68%~3.08%區(qū)間。額度最高能達(dá)到100萬(wàn)元，期限最長(zhǎng)三年。
領(lǐng)取優(yōu)惠券后，消費(fèi)貸利率低至2.88%
是否存在其他低利率消費(fèi)貸的情形？記者走訪其他商業(yè)銀行了解到，有銀行消費(fèi)貸利率最低可達(dá)2.88%。
記者來(lái)到某股份制銀行在深圳的一家網(wǎng)點(diǎn)，以裝修消費(fèi)的名義進(jìn)行咨詢時(shí)，該行工作人員表示：“交社保的白領(lǐng)消費(fèi)貸利率是3.42%，可以貸20萬(wàn)元到100萬(wàn)元?！痹谟浾弑磉_(dá)利率太高的顧慮后，工作人員表示有利率優(yōu)惠券可以領(lǐng)取，領(lǐng)取后利率就能更低。
“需要是在我行沒(méi)有辦理過(guò)貸款、且正常交社保的客戶?！痹撔泄ぷ魅藛T解釋道，這類客戶有“利率優(yōu)惠券”，最低可以辦理2.88%的利率，不過(guò)每位客戶的征信情況不一樣，需要具體測(cè)算。
“如果您需要的資金不是特別多，沒(méi)有達(dá)到幾百萬(wàn)元以上，建議您申請(qǐng)這種貸款。”該行工作人員補(bǔ)充道。
不過(guò)，在上海，情形略有不同。該股份制銀行位于上海的某支行員工在介紹一款針對(duì)上班族的信用類貸款產(chǎn)品時(shí)表示，公積金每月繳納2000元以上、中途如有斷繳不超過(guò)兩年，負(fù)債方面銀行貸款不超過(guò)3家，滿足這些條件利率會(huì)較低些，一般在3.2%左右。新客戶、財(cái)富客戶等群體可領(lǐng)取優(yōu)惠券，利率會(huì)適當(dāng)降低，但基本也在3%出頭。此外，還有一種信用貸款是面向個(gè)體工商戶、名下有公司的客戶，額度會(huì)更高，但利率也更高，一般在4%~5%。
對(duì)于個(gè)別銀行降低消費(fèi)貸利率的情形，近日，素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮通過(guò)微信對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，目前還是有銀行通過(guò)“優(yōu)惠券”的方式將消費(fèi)貸利率降至3%以下，一方面還是想做到明面上的合規(guī)，企圖以“優(yōu)惠券”來(lái)表明其利率不具有普遍性而是具有針對(duì)性；另一方面也反映出這些銀行機(jī)構(gòu)試圖用下探的利率來(lái)實(shí)現(xiàn)消費(fèi)貸優(yōu)質(zhì)客戶“掐尖”，從而推動(dòng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)。
上海多家銀行堅(jiān)守3%“紅線”，但有員工自掏腰包“貼息”
在上海，記者以客戶身份咨詢了包括大行、股份行、城商行在內(nèi)的多家銀行，工作人員均表示，即便有新客等優(yōu)惠券加持，消費(fèi)貸的最低利率也不會(huì)低于3%。
從咨詢的情況來(lái)看，浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、江蘇銀行、上海銀行等多家機(jī)構(gòu)當(dāng)前消費(fèi)貸利率均為3%起。其中，興業(yè)銀行的“興閃貸”在6月底之前的活動(dòng)期間每周三、周六會(huì)發(fā)放一定數(shù)量的3%利率券，新客戶也可通過(guò)手機(jī)銀行等途徑領(lǐng)取興閃貸利率優(yōu)惠券，優(yōu)惠后年化利率3%起?！耙?yàn)楝F(xiàn)在消費(fèi)貸有合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，不能低于3%這一利率?！迸d業(yè)銀行某支行工作人員表示。上海銀行工作人員亦表示，會(huì)有優(yōu)惠券，但“反正不能低于3%”。
“興閃貸”宣傳頁(yè)面 圖片來(lái)源：興業(yè)銀行App
工商銀行某支行工作人員在詢問(wèn)工作單位類型、公積金繳納金額等信息后，表示該行的消費(fèi)貸產(chǎn)品“融e借”最低利率也是3%。“我們一般對(duì)外報(bào)的利率是3.05%，對(duì)于就職于優(yōu)質(zhì)企業(yè)的客戶可以做到3%，這是針對(duì)3年期的貸款，如果是5年期最低利率是3.1%。”當(dāng)記者咨詢是否有其他優(yōu)惠活動(dòng)時(shí)，這位工作人員表示當(dāng)前僅有立減金活動(dòng)可以參與，即授信成功可得38元，本月部分提款可得128元，將在7月發(fā)放。而在利率水平上不再有下浮空間。
在記者咨詢的過(guò)程中，部分銀行工作人員表示，近期LPR和存款利率均有所下調(diào)，后續(xù)貸款利率或?qū)⒁搽S之下調(diào)，但應(yīng)該不會(huì)低于3%。
記者從交通銀行某支行了解到，當(dāng)前該行“惠民貸”最低利率3.08%?！艾F(xiàn)在存款利率下調(diào)了，后續(xù)這個(gè)產(chǎn)品利率會(huì)不會(huì)也降不好說(shuō)?！惫ぷ魅藛T表示。
類似地，中信銀行某支行工作人員表示，該行消費(fèi)貸目前最低利率是3.05%，“這是本月最低的水平，因?yàn)長(zhǎng)PR最近剛下調(diào)，下個(gè)月的下一期活動(dòng)貸款利率可能也會(huì)下降，以到時(shí)候的活動(dòng)細(xì)則為準(zhǔn)?！边@位工作人員同時(shí)說(shuō)道，4月起監(jiān)管劃定了消費(fèi)貸最低下限3%，除非有新的政策下來(lái)，不然即便下調(diào)最低也就到3%，不會(huì)突破這一下限。
不過(guò)，記者注意到，盡管機(jī)構(gòu)層面堅(jiān)守消費(fèi)貸利率3%的“紅線”，但有銀行員工為了完成業(yè)績(jī)考核而自掏腰包進(jìn)行“貼息”，讓客戶實(shí)際負(fù)擔(dān)的貸款利率再度降至“2字頭”。
日前，某城商行上海分行的個(gè)貸客戶經(jīng)理發(fā)來(lái)微信，詢問(wèn)是否需要年化利率為2.78%的消費(fèi)貸。當(dāng)記者疑惑為何利率低于3%時(shí)，對(duì)方表示，其所在銀行目前依然要求消費(fèi)貸利率不得低于3%，但本月缺業(yè)績(jī)，為了完成半年度考核，他決定自己向辦理的客戶補(bǔ)貼六個(gè)月的利息。
“中間0.22%的利息差我會(huì)自己貼補(bǔ)給你，一共補(bǔ)六個(gè)月，明年再看新的政策。3%利率目前大概率不會(huì)降，如果后面利率降了，會(huì)給你發(fā)低息券，你也可以選擇提前還款。”上述客戶經(jīng)理表示。
消費(fèi)貸利率是否會(huì)再次走低？
那么，消費(fèi)貸利率是否會(huì)再次走低？這是銀行間的“內(nèi)卷”，還是現(xiàn)實(shí)情況的不得已？
蘇筱芮對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“目前看，消費(fèi)貸利率在當(dāng)下環(huán)境的普降并不現(xiàn)實(shí)，更多則是像上述幾家零售銀行的小幅度‘試探’?！碧K筱芮坦言，近年來(lái)，消費(fèi)貸利率持續(xù)下行，疊加銀行消費(fèi)貸獲客、留客競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，利率“價(jià)格戰(zhàn)”乃至“地板價(jià)”已屢見(jiàn)不鮮，故而在此前引發(fā)監(jiān)管部門(mén)關(guān)注。
在此背景下，為何還有機(jī)構(gòu)試探降低消費(fèi)貸利率？蘇筱芮對(duì)記者表示，機(jī)構(gòu)現(xiàn)階段針對(duì)部分客群給出優(yōu)惠利率，一是試圖“以量補(bǔ)價(jià)”，以此穩(wěn)步拓展零售貸款增量；二是通過(guò)“掐尖”來(lái)把控貸款客群準(zhǔn)入門(mén)檻，從源頭為貸后不良減輕壓力。
針對(duì)銀行凈息差承壓的行業(yè)現(xiàn)象，緩解凈息差壓力還有哪些措施？
“對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，一味‘內(nèi)卷’利率確實(shí)不利于凈息差的維持?！碧K筱芮對(duì)記者表示，除了加強(qiáng)負(fù)債管理、促進(jìn)多元渠道融資之外，銀行機(jī)構(gòu)也需要考慮打造自營(yíng)獲客能力、優(yōu)質(zhì)場(chǎng)景挖掘能力以及先進(jìn)科技能力，在確保風(fēng)險(xiǎn)可控的前提之下，圍繞重點(diǎn)客群不斷迭代與打磨好精品消費(fèi)貸產(chǎn)品與服務(wù)。
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