上市銀行年報(bào)披露進(jìn)入中場(chǎng)。截至目前，59家A股、H股銀行中，已有37家完成年度業(yè)績(jī)發(fā)布，員工薪酬情況隨之亮相。
券商中國(guó)記者梳理數(shù)據(jù)完整、可比對(duì)的34家銀行（包括6家國(guó)有大行、8家股份行、13家城商行、7家農(nóng)商行）發(fā)現(xiàn)，上市銀行人力成本支出普遍有所提升。
與此同時(shí)，34家銀行去年合計(jì)增員不到7000人，增量、增幅均為近年最低。新增員工主要分布在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)、信息科技等方面，柜員、低學(xué)歷員工群體則繼續(xù)優(yōu)化減員。
人均薪酬方面，機(jī)制靈活、市場(chǎng)化程度高、分支機(jī)構(gòu)集中于發(fā)達(dá)城市的股份行繼續(xù)位居前列，但已披露年報(bào)的8家股份行人均薪酬均有所下降。
其中，招商銀行繼續(xù)以超過(guò)61萬(wàn)元的人均薪酬穩(wěn)居第一，中信銀行緊隨其后，接近60萬(wàn)元。同時(shí)，在港上市的瀘州銀行人均薪酬繼續(xù)保持在59萬(wàn)元以上。
值得一提的是，包括招商銀行、中信銀行、浙商銀行、民生銀行在內(nèi)，多家銀行高管大幅降薪，最大降幅超過(guò)60%。
8家股份行薪酬下降
據(jù)了解，銀行的員工薪酬主要體現(xiàn)在利潤(rùn)表中的“業(yè)務(wù)及管理費(fèi)”欄中的“員工費(fèi)用”，也有銀行稱(chēng)之為“人力成本”“員工成本”“員工薪酬”等。
“員工費(fèi)用”再具體細(xì)化為工資獎(jiǎng)金，以及社保、五險(xiǎn)一金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)目，其中細(xì)化項(xiàng)目中的“工資獎(jiǎng)金”屬于我們通常所說(shuō)的員工工資，其他細(xì)項(xiàng)則統(tǒng)稱(chēng)為福利。
前述34家銀行中，大多加大人力資源投入。其中，浙商銀行去年人力成本增幅接近15%，連續(xù)三年保持10%以上增速；青島銀行、常熟銀行、瑞豐銀行增幅也在兩位數(shù)以上。
但同時(shí)，10家銀行人力成本略有減少。其中，平安銀行、廣州農(nóng)商行同比降幅分別超過(guò)5%、11%，東莞農(nóng)商行、渤海銀行降幅也在4%以上。
平安銀行副行長(zhǎng)兼首席財(cái)務(wù)官項(xiàng)有志在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，近年來(lái)該行在降本增效上做了不少工作?！霸谶^(guò)去幾年?duì)I收高速增長(zhǎng)的情況下，平安銀行也控制了費(fèi)用，而在收入下降的情況下，更強(qiáng)調(diào)節(jié)約費(fèi)用的工作?！?/p>
人均薪酬方面，按照等效人力計(jì)算，前述34家銀行中，股份行處于絕對(duì)領(lǐng)先水平，但已披露年報(bào)的8家股份行人均薪酬均有所下降。
其中，招商銀行、中信銀行去年人均薪酬分別約61萬(wàn)元、60萬(wàn)元，同比降幅約6%，但絕對(duì)規(guī)模繼續(xù)領(lǐng)跑。浙商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行人均薪酬分別約58萬(wàn)元、56萬(wàn)元、51萬(wàn)元，均略有減少。
此外，平安銀行、渤海銀行去年人均薪酬分別接近48萬(wàn)元、44萬(wàn)元，同比分別減少8.5%、11.8%，降幅在前述34家銀行中居前。
同期，上市城商行人均薪酬普遍在40萬(wàn)元左右。其中，在港上市的瀘州銀行人均薪酬超過(guò)59萬(wàn)元，繼續(xù)位居上市銀行前列；徽商銀行人均薪酬則微升至52萬(wàn)元以上。
此外，威海銀行、甘肅銀行兩家銀行去年人均薪酬分別約30萬(wàn)元、28萬(wàn)元，在已披露年度業(yè)績(jī)的上市城商行中相對(duì)靠后。
農(nóng)商行人均薪酬則在30萬(wàn)至40萬(wàn)元區(qū)間。其中，無(wú)錫銀行以超過(guò)47萬(wàn)元的人均薪酬繼續(xù)領(lǐng)跑；廣州農(nóng)商行由于人力成本減少較多，人均薪酬同比下降近10%至31萬(wàn)元，與常熟銀行相差不多。
再看國(guó)有大行，雖然員工費(fèi)用支出絕對(duì)規(guī)模大，但由于員工人數(shù)眾多，人均薪酬普遍在34萬(wàn)元左右。其中，交行去年人均薪酬提升至44萬(wàn)元以上，穩(wěn)居國(guó)有大行第一。
薪酬背后的產(chǎn)能變化
整體來(lái)看，上市股份行、城商行人均薪酬處于銀行業(yè)前列，這背后有其客觀因素：
一是，上市股份行、城商行的分支機(jī)構(gòu)、員工相對(duì)集中，且主要分布在國(guó)內(nèi)主要城市，勢(shì)必要提供更為可觀的薪酬吸引人才加盟。
二是，不同類(lèi)型銀行的員工基數(shù)與學(xué)歷構(gòu)成也并不一致。以扎根于鄉(xiāng)村的農(nóng)商行為例，小微業(yè)務(wù)對(duì)人員的依賴性強(qiáng)，員工基數(shù)普遍較大。
國(guó)有大行員工數(shù)量更是動(dòng)輒以十萬(wàn)計(jì)。其中交行境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)中本科及以上學(xué)歷員工占比接近90%，而工行、農(nóng)行分別僅77%、72%。
反觀上市股份行、城商行，本科及以上學(xué)歷的員工占比普遍高于85%，中信銀行、浙商銀行更是分別超過(guò)92%、94%，其對(duì)應(yīng)的人均薪酬水平也位居前列。
此外，相對(duì)于國(guó)有大行，上市股份行、城商行機(jī)制更為靈活，也更為市場(chǎng)化，面對(duì)較為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，為吸引人才，提供的待遇也較為誘人，尤其是高管及業(yè)務(wù)骨干等關(guān)鍵崗位的薪酬。
更為重要的是，與高企的人均薪酬相匹配的，是上市股份行、城商行高額的人均產(chǎn)能。
數(shù)據(jù)顯示，前述34家銀行中，合計(jì)6家人均創(chuàng)收高于300萬(wàn)元，其中包括4家股份行、2家城商行。
其中，平安銀行去年人均創(chuàng)收超過(guò)377萬(wàn)元，繼續(xù)位列第一；中信銀行、興業(yè)銀行緊隨其后，人均創(chuàng)收分別約322萬(wàn)元、309萬(wàn)元。
但同時(shí)，受營(yíng)收承壓影響，已披露年報(bào)的8家股份行人均創(chuàng)收集體下降。其中，渤海銀行、平安銀行人均創(chuàng)收均減少10%以上。
城商行中，瀘州銀行、徽商銀行人均創(chuàng)收分別約334萬(wàn)元、319萬(wàn)元，處于領(lǐng)先水平。甘肅銀行、晉商銀行、盛京銀行人均創(chuàng)收則低于150萬(wàn)元，盛京銀行更是低于120萬(wàn)元。
而國(guó)有大行人均創(chuàng)收普遍在190萬(wàn)元左右，同比變化不大。其中，農(nóng)行不到160萬(wàn)元，交行去年人均創(chuàng)收接近280萬(wàn)元，為國(guó)有大行最高，這與該行較高的人均薪酬也相對(duì)應(yīng)。
上市農(nóng)商行則受員工基數(shù)較大、科技能力相對(duì)有限等因素影響，人均創(chuàng)收多在200萬(wàn)元以內(nèi)。其中，人均薪酬相對(duì)較高的無(wú)錫銀行去年人均創(chuàng)收超過(guò)260萬(wàn)元。
員工增量近年最低
看完薪酬及均產(chǎn)，最后看前述34家上市銀行員工人數(shù)變動(dòng)情況：合計(jì)22家銀行增員，12家銀行減員。但全部34家銀行員工數(shù)量增加不到7000人，增量、增幅均為近年最低。
整體來(lái)看，銀行員工的增加普遍出現(xiàn)在業(yè)務(wù)條線、信息科技等方面。其中，股份行增員規(guī)模整體較大，中信銀行、招商銀行、浙商銀行員工數(shù)量分別增加約5800人、3500人和3000人。
其中，中信銀行去年員工增量超過(guò)此前數(shù)年的總和。結(jié)構(gòu)上看，該行貫徹“零售第一戰(zhàn)略”的發(fā)展目標(biāo)，業(yè)務(wù)人員增量較大；同時(shí)，該行科技人員隊(duì)伍繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。
浙商銀行員工數(shù)量全年增幅超過(guò)15%，是目前唯一一家增幅在兩位數(shù)的銀行。該行年報(bào)顯示，去年該行深化落實(shí)四大戰(zhàn)略重點(diǎn)，加大金融科技及零售人才隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)分支機(jī)構(gòu)合理布局。
交行去年也增員超過(guò)2400人，且基本集中于境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)。其中，境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)金融科技人員增加1900人。截至去年末，該行金融科技人員在集團(tuán)員工總數(shù)中占比8.3%，較年初上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。
此外，銀行業(yè)繼續(xù)推進(jìn)員工結(jié)構(gòu)的調(diào)整、優(yōu)化。整體來(lái)看，銀行業(yè)減員的人群特征較為一致，且主要集中于三類(lèi)員工和崗位：
一是，可替代性比較強(qiáng)的崗位。譬如大堂經(jīng)理、柜員、保安、現(xiàn)金清收、電話客服、信用卡銷(xiāo)售等崗位，這些崗位有可能是正式員工，也有可能是派遣員工。
這些崗位員工薪資水平不高，對(duì)銀行的創(chuàng)收貢獻(xiàn)相對(duì)較低；隨著電子渠道替代率的不斷上升和客戶偏好的轉(zhuǎn)變，銀行也裁撤了低效益網(wǎng)點(diǎn)，并推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)向輕型化、智能化轉(zhuǎn)型。
不過(guò)，銀行網(wǎng)點(diǎn)的轉(zhuǎn)型不一定是直接采取裁員的形式，而是推動(dòng)傳統(tǒng)的柜面結(jié)算人員轉(zhuǎn)崗核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域和前臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)崗位，解放柜面生產(chǎn)力。但這種方式也勢(shì)必造成部分轉(zhuǎn)崗員工難以適應(yīng)角色的變化，進(jìn)而被動(dòng)或主動(dòng)離職。
以工行為例，去年該行整體減員超過(guò)8300人，其中運(yùn)營(yíng)與綜合保障類(lèi)崗位去年減員超過(guò)5500人。農(nóng)行去年技能人員也減少3600人以上。
二是出于提質(zhì)增效、縮短管理半徑的考慮，銀行選擇精簡(jiǎn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，壓降中后臺(tái)機(jī)構(gòu)和人員占比，部分管理崗位、運(yùn)營(yíng)人員的數(shù)量相應(yīng)減少。
三是教育背景不占優(yōu)勢(shì)的員工。據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年中、農(nóng)、工、建四家國(guó)有大行專(zhuān)科及以下學(xué)歷員工總數(shù)合計(jì)減少超過(guò)5萬(wàn)人。
“反向討薪”隊(duì)伍拉長(zhǎng)
過(guò)去一年，銀行業(yè)“反向討薪”屢屢成為熱議話題。
所謂“反向討薪”，是對(duì)績(jī)效薪酬追索扣回機(jī)制的戲稱(chēng)。該機(jī)制是銀行薪酬激勵(lì)約束的重要組成部分，一定程度上可以約束銀行高管和關(guān)鍵責(zé)任人。
這一機(jī)制最早可追溯至2010年3月原銀監(jiān)會(huì)印發(fā)的《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》，該指引明確要求商業(yè)銀行制定績(jī)效薪酬延期追索、扣回規(guī)定。
2018年3月，原銀監(jiān)會(huì)又印發(fā)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員行為管理指引》，明確銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)針對(duì)高管及關(guān)鍵崗位人員制定與其行為掛鉤的績(jī)效薪酬延期追索、扣回制度。
2023年3月，原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)文透露，95%以上銀保機(jī)構(gòu)已制定并實(shí)施了績(jī)效薪酬延期支付和追索扣回制度，“特別是在一些高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，相關(guān)制度為追究違規(guī)高管責(zé)任、挽回資產(chǎn)損失發(fā)揮了重要作用”。
2022年年報(bào)中，招商銀行、渤海銀行、九江銀行均首次披露了績(jī)效薪酬追索扣回的具體細(xì)節(jié)，備受市場(chǎng)關(guān)注。
到2023年年報(bào)披露，“反向討薪”具體數(shù)據(jù)的銀行已增至10家，新增中國(guó)銀行、渝農(nóng)商行、天津銀行、哈爾濱銀行等。
其中，2023年招行執(zhí)行績(jī)效薪酬追索扣回的員工4415人，追索扣回績(jī)效薪酬總金額4329萬(wàn)元；渤海銀行追索扣回499人績(jī)效薪酬2344萬(wàn)元；中國(guó)銀行去年共計(jì)對(duì)2059人次執(zhí)行追索扣回，金額合計(jì)2275萬(wàn)元。
事實(shí)上，激勵(lì)應(yīng)與約束并重，監(jiān)督應(yīng)與厚愛(ài)結(jié)合，讓薪酬激勵(lì)與業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)相匹配，才能更好地防范風(fēng)險(xiǎn)，防止激勵(lì)不當(dāng)或過(guò)度激勵(lì)，讓銀行能平衡好即期發(fā)展與長(zhǎng)期發(fā)展、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)系。
2022年8月，財(cái)政部下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有金融企業(yè)財(cái)務(wù)管理的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）明確，對(duì)于金融企業(yè)高管及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有直接或重要影響崗位的員工，基本薪酬一般不高于薪酬總額的35%。
同時(shí)，根據(jù)其所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)收益和風(fēng)險(xiǎn)分期考核情況進(jìn)行績(jī)效薪酬延期支付，績(jī)效薪酬的40%以上應(yīng)當(dāng)采取延期支付方式，延期支付期限一般不少于3年，確保績(jī)效薪酬支付期限與相應(yīng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)期限相匹配，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
此外，《通知》提出，金融企業(yè)要主動(dòng)優(yōu)化內(nèi)部收入分配結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮工資薪酬的正向激勵(lì)作用，有效落實(shí)“兩個(gè)不高于”的政策要求，即總部職工平均工資增幅原則上應(yīng)低于本企業(yè)在崗職工平均工資增幅，中高級(jí)管理崗位人員平均工資增幅原則上不高于本企業(yè)在崗職工平均工資增幅。