記者 吳君
虎年第一周，又一家國(guó)際量化對(duì)沖基金進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)。
2月9日，北京道泰量合私募基金管理有限公司在基金業(yè)協(xié)會(huì)完成外商獨(dú)資私募證券投資基金管理人（WOFE PFM）登記，成為第36家進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的外資私募，也是北京首家外資私募證券投資基金管理人。
北京道泰量合私募基金的股東是新加坡知名量化對(duì)沖基金公司DTL，資料顯示，其是一家擁有30億美元（約等于人民幣191億元）資產(chǎn)管理規(guī)模的高科技投資機(jī)構(gòu)。
外資私募在去年底迎來(lái)高光時(shí)刻，橋水（中國(guó)）投資管理有限公司成為首家管理規(guī)模突破百億的外資私募，目前管理規(guī)模在10億以上的外資私募共有8家。
北京道泰量合私募基金完成登記
股東是國(guó)際量化對(duì)沖基金
基金業(yè)協(xié)會(huì)信息顯示，北京道泰量合私募基金管理有限公司成立于2021年7月21日，注冊(cè)資本1500萬(wàn)美元；該公司在今年2月9日完成備案登記，企業(yè)性質(zhì)是外商獨(dú)資企業(yè)，機(jī)構(gòu)類(lèi)型是私募證券投資基金管理人，其成為第36家進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的外資私募。
值得一提的是，北京道泰量合私募基金也是北京首家外資私募證券投資基金管理人，入駐北京基金小鎮(zhèn)。
從股東來(lái)看，北京道泰量合私募基金由Dynamic Technology Lab Private Limited全資控股。相關(guān)資料顯示，新加坡DTL量化投資管理公司（Dynamic Technology Lab Private Limited）是一家擁有30億美元資產(chǎn)管理規(guī)模的高科技投資機(jī)構(gòu)。
作為注冊(cè)于新加坡金管局下的Licensed Fund Management Company （LFMC），DTL量化投資公司多年來(lái)管理的資金規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，并為投資人提供持續(xù)可觀(guān)的絕對(duì)回報(bào)。目前公司每天在全球交易總額超過(guò)六億美元。
DTL量化投資公司這幾年積極布局中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，2018年8月在上海成立了研發(fā)分部絳霄信息科技（上海）有限公司。
基金君發(fā)現(xiàn)，DTL量化投資公司雖然比較低調(diào)，少見(jiàn)有相關(guān)媒體報(bào)道，但是他們經(jīng)常出現(xiàn)在國(guó)內(nèi)各大名校的招聘會(huì)上，做招聘宣講，比如北大、清華、復(fù)旦、浙大、上海交大等，招聘崗位包括量化研究員、量化開(kāi)發(fā)工程師等。
公司的招聘信息中也寫(xiě)到，DTL擁有一流的團(tuán)隊(duì)成員，核心成員曾就職于華爾街，擁有豐富的海外投資經(jīng)歷。公司絕大多數(shù)團(tuán)隊(duì)成員均畢業(yè)于國(guó)內(nèi)外頂尖高校，在校期間多人曾獲得國(guó)際奧賽獎(jiǎng)牌或ACM競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng)。DTL將員工視為最寶貴的資產(chǎn)，實(shí)行扁平化管理，充分發(fā)揮每一個(gè)人的才能和特長(zhǎng)。
掌門(mén)人具有超20年的量化從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站信息也顯示，北京道泰量合私募基金的法定代表人、執(zhí)行董事是TAN HEAP HO，他具有20多年的量化從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任CooperNeff量化研究員，千禧年投資集團(tuán)量化基金經(jīng)理，World Quant LLC高級(jí)管理合伙人、聯(lián)合創(chuàng)始人；2010年9月他成為Dynamic Technology Lab的首席執(zhí)行官兼首席投資官，2018年8月他擔(dān)任DTL在上海的研發(fā)分部絳霄信息科技（上海）有限公司的總經(jīng)理，2021年7月成為北京道泰量合私募基金的的執(zhí)行董事。
另外，北京道泰量合私募基金的總經(jīng)理、首席投資官班磊，也具有十多年的量化投研經(jīng)驗(yàn)，他曾經(jīng)在世坤咨詢(xún)（北京）有限公司擔(dān)任量化研究員，2012年2月加入DTL量化投資公司。
外資私募數(shù)量達(dá)36家
8家規(guī)模在10億元以上
2016年6月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)表示，允許符合條件的外商獨(dú)資和合資企業(yè)，申請(qǐng)登記成為私募證券基金管理機(jī)構(gòu)，在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展包括二級(jí)市場(chǎng)證券交易在內(nèi)的私募證券基金管理業(yè)務(wù)。此后，協(xié)會(huì)發(fā)布了《外商獨(dú)資和合資私募證券投資基金管理人登記備案填報(bào)說(shuō)明》，由此拉開(kāi)了外資私募備案登記序幕。
基金業(yè)協(xié)會(huì)信息顯示，從2017年1月首家外資私募富達(dá)利泰投資完成登記以來(lái)，到現(xiàn)在完成備案登記的外商獨(dú)資私募證券投資基金管理人（WOFE PFM）共有36家，包括最新完成備案的北京道泰量合私募基金管理有限公司、晨曦（深圳）私募證券投資基金管理有限公司、先知私募基金管理（上海）有限公司、澳帝樺私募基金管理（上海）有限公司、荷寶私募基金管理（上海）有限公司等。
另外，由于進(jìn)軍公募市場(chǎng)，貝萊德投資管理（上海）有限公司在去年3月23日已經(jīng)主動(dòng)注銷(xiāo)了其外商獨(dú)資私募證券投資基金管理人登記（WOFE PFM）。
去年年底，外資私募迎來(lái)高光時(shí)刻，由橋水（中國(guó)）投資管理有限公司擔(dān)當(dāng)投資顧問(wèn)的新產(chǎn)品在渠道熱銷(xiāo)，一周募集規(guī)模達(dá)80億左右，隨后橋水中國(guó)一口氣備案了30多只新產(chǎn)品，管理規(guī)模一舉突破了100億元，成為國(guó)內(nèi)首家晉升為百億資管機(jī)構(gòu)的外資私募。
從管理規(guī)模來(lái)看，橋水（中國(guó)）投資的管理規(guī)模在100億元以上，位居外資私募首位；其次是元?jiǎng)偻顿Y，管理規(guī)模區(qū)間在50-100億元，位居外資私募第二位；再者，瑞銀投資、騰勝投資、德劭投資、潤(rùn)暉投資這幾家，管理規(guī)模區(qū)間在20-50億元；還有惠理投資、英仕曼投資這兩家規(guī)模在10-20億元；其他28家規(guī)模均在0-5億元的區(qū)間。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近年來(lái)國(guó)際資管巨頭積極進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，其發(fā)行的產(chǎn)品和策略包括股票、債券、FOF、多元資產(chǎn)管理，還有量化對(duì)沖基金等，都給國(guó)內(nèi)投資和理財(cái)市場(chǎng)帶來(lái)新鮮活力。
