中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)廝殺正激烈的時(shí)候，海外汽車(chē)市場(chǎng)暗流之下也在醞釀著變化。
“隨著中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)在東南亞的崛起，日本打算聯(lián)合東盟制定首個(gè)在該地區(qū)的汽車(chē)生產(chǎn)、銷(xiāo)售聯(lián)合戰(zhàn)略。”據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道稱(chēng)，雙方計(jì)劃以2035年為節(jié)點(diǎn)制定中期戰(zhàn)略。
中國(guó)電動(dòng)車(chē)制造商近年來(lái)加大在東南亞的投資，而繼在中國(guó)市場(chǎng)日系車(chē)企遭遇“滑鐵盧”后，中國(guó)車(chē)企在東南亞市場(chǎng)的迅速成長(zhǎng)，也讓日本車(chē)企不得不謹(jǐn)慎對(duì)待。
▍“蠶食”日系車(chē)市場(chǎng)
隨著比亞迪、上汽集團(tuán)等中企強(qiáng)化在東盟多國(guó)的影響力，日企越來(lái)越需要政府介入，制定聯(lián)合策略。
作為后入局的中國(guó)車(chē)企率先展開(kāi)了攻勢(shì)，比亞迪、哪吒、長(zhǎng)城等廠(chǎng)商直接在泰國(guó)投資建廠(chǎng)。這樣做的目的很明確，把汽車(chē)的價(jià)格降下來(lái)。按照泰國(guó)現(xiàn)行政策，在本土建廠(chǎng)的電動(dòng)車(chē)企，每輛車(chē)最高可獲得15萬(wàn)泰銖補(bǔ)貼，商品稅也從原來(lái)的8%降至2%。同時(shí)基于泰國(guó)在東南亞的地理位置優(yōu)勢(shì)，非常容易將市場(chǎng)向周邊地區(qū)輻射。
圖片來(lái)源：比亞迪
以泰國(guó)市場(chǎng)為例，幾年前，泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)依舊由日系車(chē)占據(jù)絕對(duì)地位，市場(chǎng)份額最高峰的時(shí)候達(dá)到了九成，形成了壟斷。但去年日系車(chē)市場(chǎng)份額掉到了74%，僅僅兩年時(shí)間就降了16%，而且下降的勢(shì)頭還在繼續(xù)。這些下降的市場(chǎng)份額，大部分被中國(guó)汽車(chē)搶走，特別是新能源汽車(chē)。
2023年，中國(guó)車(chē)企在泰國(guó)的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了11%，一年時(shí)間就提升了2.2倍。其中比亞迪2023年在泰國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)占了4成份額，包括MG名爵和長(zhǎng)城汽車(chē)在內(nèi)，泰國(guó)銷(xiāo)售的電動(dòng)車(chē)當(dāng)中有85%來(lái)自中國(guó)。
圖片來(lái)源：歐拉
工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司司長(zhǎng)王衛(wèi)明在2023中國(guó)-東盟新興產(chǎn)業(yè)論壇新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)合作分論壇上指出，東盟是中國(guó)第三大外資來(lái)源地，也是中國(guó)對(duì)外投資增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一。
去年，中國(guó)全年出口汽車(chē)近500萬(wàn)輛，超越日本，首次成為全球第一大汽車(chē)出口國(guó)。日經(jīng)新聞也在報(bào)道中稱(chēng)，目前比亞迪等進(jìn)駐東盟的中國(guó)企業(yè)越來(lái)越多，日本與東盟在政府層面上制定共同戰(zhàn)略的必要性增強(qiáng)。
▍中系產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)駐東盟
中國(guó)電動(dòng)車(chē)的東南亞攻勢(shì)，也與當(dāng)?shù)卣プ‘a(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)會(huì)密切相關(guān)。泰國(guó)作為一個(gè)傳統(tǒng)汽車(chē)制造大國(guó)，也不想在這一波汽車(chē)電氣化轉(zhuǎn)型中“掉隊(duì)”。
此前，日本車(chē)企只是把泰國(guó)定位于一個(gè)“組裝廠(chǎng)”，關(guān)鍵材料和零部件則一直由進(jìn)口CKD形式，使得泰國(guó)本地并沒(méi)有基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈，泰國(guó)雖然躋身全球汽車(chē)制造TOP10，但充其量只能算是一個(gè)廉價(jià)工人。
圖片來(lái)源：上汽名爵
而中國(guó)電動(dòng)車(chē)企業(yè)的落地，讓泰國(guó)具備了在產(chǎn)業(yè)升級(jí)中分一杯羹的可能性。目前，除了在泰國(guó)建設(shè)整車(chē)生產(chǎn)工廠(chǎng)外，泰國(guó)BOI（投資促進(jìn)委員會(huì)）此前公布，在泰國(guó)政府的大力引進(jìn)，以及優(yōu)惠措施的勾引下，中國(guó)的寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、因湃電池、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源等7大電池巨頭，都紛紛表示對(duì)來(lái)泰投資很感興趣。
在今年，至少有兩家中國(guó)電池巨頭，將落地泰國(guó)，帶來(lái)超過(guò)300億泰銖的投資。此前，奇瑞也獲得BOI批準(zhǔn)，將在泰國(guó)建立大型生產(chǎn)基地，成為又一個(gè)殺入泰國(guó)的中國(guó)新能源勢(shì)力。
印尼也在緊跟電動(dòng)化趨勢(shì)，2021年以來(lái)，印尼出臺(tái)了一些純電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展鼓勵(lì)政策，其中包含本地化率達(dá)到40%以后的稅收減免優(yōu)惠等等。
圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)
由于有不少鎳礦（制造動(dòng)力電池的關(guān)鍵材料），印尼希望把自己打造成全球電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)中心。盡管目前日本汽車(chē)品牌還在印尼占據(jù)主導(dǎo)地位，但中國(guó)人的電動(dòng)車(chē)攻勢(shì)正在展開(kāi)。除了五菱之外，奇瑞、長(zhǎng)城也在布局印尼，相關(guān)如蜂巢電池等也在積極回應(yīng)印尼政府，預(yù)計(jì)將在其建設(shè)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。
整個(gè)中系電動(dòng)車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈，將在東盟鋪開(kāi)。
日系車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的經(jīng)歷證明，丟掉市場(chǎng)份額的最大原因，就是失去了創(chuàng)新主導(dǎo)權(quán)。以目前的日系車(chē)企來(lái)說(shuō)，由于轉(zhuǎn)型的緩慢以及路線(xiàn)搖擺，導(dǎo)致日本車(chē)企拿不出能匹配現(xiàn)階段中國(guó)車(chē)企的技術(shù)和產(chǎn)品。
在轉(zhuǎn)型電動(dòng)化的進(jìn)程當(dāng)中，失去創(chuàng)新主導(dǎo)權(quán)之后，緊隨其后的就是失去市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。日系車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)“被壓制”，同樣的事情也正在泰國(guó)、印尼和馬來(lái)西亞等東盟國(guó)發(fā)生。
盡管未來(lái)尚無(wú)定論，但不可否認(rèn)的是在東盟這片看似穩(wěn)固的傳統(tǒng)日系車(chē)王國(guó)中，一股中國(guó)力量正在醞釀爆發(fā)前夜。