集微網(wǎng)消息，近日，彭博社發(fā)表了題目為《蘋果iPhone供應(yīng)鏈在中美緊張局勢下分裂》的文章，文章指出，蘋果每年都會列出為其iPhone，MacBook和其他設(shè)備生產(chǎn)組件的主要供應(yīng)商，2022年，該名單包含188家公司。長期以來，中國一直是蘋果備受推崇的供應(yīng)鏈的核心，該公司約80%的制造合作伙伴在中國都有業(yè)務(wù)。但隨著中美關(guān)系惡化，新的生產(chǎn)基地正在改變蘋果設(shè)備的制造方式，該公司從多個地方收集零件，然后在幾個地方組裝并運送到各地的客戶。報道指出，印度和越南自蘋果開始發(fā)布其供應(yīng)商名單以來，已成為十年來最受歡迎的新中心。每個國家都加強了與美國的聯(lián)系，并擁有廉價的勞動力。不過，中國仍然是一個重要的運營中心。自2012年以來，新加入供應(yīng)鏈的中國制造商使蘋果在中國的合作伙伴數(shù)量幾乎保持不變。
以下是集微網(wǎng)的全文編譯：
越南的17號公路是通往世界最新電子產(chǎn)品中心之一的重要干線，每天黎明時分就開始有卡車和大巴車爭先恐后地駛離這條公路。就在幾英里外，成群結(jié)隊的夜班工人神情疲憊地走出一家設(shè)備工廠，一名招聘人員拿著擴音器向另一家工廠外的人群發(fā)出指令。這些剛從高中畢業(yè)的學(xué)生正在蘋果最大的供應(yīng)商富士康科技集團尋找工作。
“今天我們這里有大約150到200人，幾乎所有人都會找到工作，”另一位招聘代理說?！俺浅霈F(xiàn)了嚴重的問題?！彼麑嵤虑笫堑匮a充說道。
越南北寧省的動蕩是席卷全球電子產(chǎn)業(yè)的深刻變革的副產(chǎn)品，尤其是蘋果公司的3萬億美元帝國，因為美國遏制中國技術(shù)崛起的運動加速了主要行業(yè)參與者向亞洲其他地區(qū)的轉(zhuǎn)移。
全球供應(yīng)鏈的分裂可能會推高蘋果龐大消費者群的價格，因為生產(chǎn)商、運輸商和品牌都在努力在不太成熟的地區(qū)進行制造并管理多個入口和出口點。高端型號的制造成本最有可能變得更高。
彭博社匯編的370多家供應(yīng)商及其工廠位置的數(shù)據(jù)顯示，蘋果的哪些制造合作伙伴正在建設(shè)新的產(chǎn)能，以及在哪里建設(shè)。這些數(shù)據(jù)最清晰地展示了這家總部位于加利福尼亞州庫比蒂諾的公司的生產(chǎn)商網(wǎng)絡(luò)在發(fā)展中國家的縱橫交錯。
越南和印度是最大的贏家，亞洲其他地區(qū)也出現(xiàn)了較小的生產(chǎn)熱點。盡管中國企業(yè)迅速加入供應(yīng)商名單，但美國和日本的生產(chǎn)商卻減少了在中國的足跡。中國仍然是蘋果大部分設(shè)備制造工廠的所在地，并將仍然是該公司供應(yīng)鏈不可或缺的一部分。但不可否認的是，向更分散的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)變正在加速。
“蘋果是領(lǐng)頭羊，”《芯片戰(zhàn)爭：爭奪世界最關(guān)鍵技術(shù)》一書的作者克里斯·米勒（Chris Miller）說，“蘋果是世界上最大的電子產(chǎn)品組裝商之一，這也是最賺錢的。因此，當涉及到對供應(yīng)商的要求及其運營方式時，它有很大的分量?！?/p>
歷史性轉(zhuǎn)變
特朗普擔任美國總統(tǒng)期間引發(fā)的關(guān)稅戰(zhàn)急劇升級了蘋果公司撤出中國的進程。但在此之前，供應(yīng)鏈遷移的動力已經(jīng)顯露。
當中國經(jīng)濟的快速增長開始推高工資時，許多公司開始尋找新的生產(chǎn)地點。印度、越南和其他國家的政府積極追逐他們的業(yè)務(wù)，提供投資激勵、改革工資和改善基礎(chǔ)設(shè)施。
蘋果和類似的企業(yè)現(xiàn)在向全球這些角落輸送了數(shù)十億美元的投資。
2012年，印度還沒有一家與蘋果相關(guān)的供應(yīng)商；而現(xiàn)在，印度已擁有14家供應(yīng)商。新款 iPhone 15將是第一款直接從印度出貨的機型，而這距離它開始離開中國的工廠僅有幾周時間。
過去十年，越南組裝蘋果產(chǎn)品的公司數(shù)量增加了四倍。2022年，美國的供應(yīng)商數(shù)量比十年前要少，但也獲得了一些重大投資，芯片制造商臺積電已承諾斥資400億美元在亞利桑那州建設(shè)兩座先進制造工廠，第一座工廠預(yù)計將于2025年投產(chǎn)。
這一歷史性轉(zhuǎn)變有望在中國以外創(chuàng)造數(shù)百萬個就業(yè)崗位。在越南，電子行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量于2022年6月達到130萬人，自2013年以來翻了兩番。在印度，自2018年以來，該行業(yè)已創(chuàng)造了多達100萬個直接和間接就業(yè)崗位。
新加坡主權(quán)財富基金GIC Pte首席投資官Jeffrey Jaensubhakij在勾勒出行業(yè)總體圖景時表示：“供應(yīng)鏈重組確實為參與這一運動的公司以及各個地區(qū)的公司提供了重大機會。”
但生產(chǎn)分散在多個國家，其中一些國家在基礎(chǔ)設(shè)施、勞動力供應(yīng)和一般供應(yīng)鏈專業(yè)知識方面遠遠落后于中國，這增加了運輸延誤和成本上漲的風(fēng)險。
Jaensubhakij表示：“隨之而來的挑戰(zhàn)是，你將分割已經(jīng)非常高效的供應(yīng)鏈?！边@將增加成本，從而隨著時間的推移繼續(xù)推高通脹?！?/span>
蘋果的新制造中心在總產(chǎn)量中所占的份額仍然相對較小。目前尚不清楚消費者價格將如何波動，該公司發(fā)言人拒絕發(fā)表評論。
彭博資訊的Steven Tseng表示，“蘋果產(chǎn)品的價格確實可能會上漲，以反映供應(yīng)鏈遷移可能帶來的更高成本。但這種成本上漲可能無法完全反映在最終價格中，因為這可能會損害市場需求?！?/p>
盡管中國擁有印度在不久的將來無法匹敵的優(yōu)勢，但IKDHVAJ Advisers CEO Veena Jha預(yù)計 iPhone的零售成本不會發(fā)生太大變化。
“我們可能會看到，由于零件或設(shè)計復(fù)雜，高端型號最初價格更高，”她說，“從長遠來看，應(yīng)該與中國保持價格平價?！?/p>
當然，繼續(xù)嚴重依賴中國也會帶來一系列風(fēng)險。
在新冠疫情時期，中國從手機到汽車等各種商品的供應(yīng)受到了影響。在富士康鄭州工廠，工人去年年底的罷工導(dǎo)致運營中斷了數(shù)周，這可能是壓垮生產(chǎn)商的最后一根稻草。
拜登政府現(xiàn)在正在限制中國獲得芯片等美國先進技術(shù)，加劇了世界兩大經(jīng)濟體之間的的競爭。這一立場得到了美國兩黨政策制定者的廣泛支持，他們擔心中國在人工智能和量子計算方面的進步對美國的軍事利益構(gòu)成挑戰(zhàn)。
投資數(shù)十億美元
盡管富士康和和碩也計劃在印度進行重大投資，但越南是其多元化發(fā)展的早期受益者。
在北江省的稻田里，一座耗資10億美元的富士康工廠正在拔地而起，其面積相當于93個美式足球場大小，預(yù)計最終將生產(chǎn)MacBook。如此大規(guī)模的投資產(chǎn)生了經(jīng)濟連鎖反應(yīng)：據(jù)負責(zé)北江省工業(yè)園區(qū)的Dao Xu Cuong稱，蘋果公司的名單中包括該國25家供應(yīng)商，但僅在北江省就有300多家分包商開設(shè)了工廠。
越南蘋果供應(yīng)商數(shù)量
AirPods制造商歌爾股份和經(jīng)營iPad組裝廠的比亞迪公司等中國公司也在越南北部擴張。這反映了中國和美國企業(yè)面臨的現(xiàn)實：隨著美國尋求遏制中國的技術(shù)野心，在大多不受地緣政治限制的地方建立生產(chǎn)基地是明智之舉。
越南通過稅收減免和免費土地租賃吸引科技制造商來到該國，省官員還對蘋果公司給予個人關(guān)注，與蘋果總部進行夜間通話，并為工廠工人宿舍提供土地。
所有這些努力正在取得預(yù)期的效果。去年，電子行業(yè)占越南出口的32%，大約是十年前的兩倍。
野村控股公司（Nomura Holdings Inc.）經(jīng)濟學(xué)家索納爾·瓦爾馬（Sonal Varma）表示：“從經(jīng)濟角度來看，這是一個任何國家都不能真正錯過的潛在增長動力。這是一個千載難逢的機會?！?/p>
只是一個開始
印度將蘋果公司置于其成為第二個中國這一雄心壯志的核心——一個擁有巨大國內(nèi)市場的制造強國。
今年早些時候，蘋果CEO官蒂姆·庫克在與印度總理莫迪會面時重申了對印度進行投資的承諾。莫迪正在盡自己的努力來鼓勵這種關(guān)系，為供應(yīng)商提供財政激勵，并對不在本地生產(chǎn)的公司征收高額進口關(guān)稅。
目前，印度生產(chǎn)的iPhone約占所有iPhone的7%，是上一財年產(chǎn)量的兩倍。總體而言，印度電子產(chǎn)品出口自2018年以來翻了兩番，去年達到240億美元。
印度不斷發(fā)展的電子工業(yè)
所有跡象都表明這僅僅是開始。印度最大的企業(yè)集團塔塔集團 (Tata Group) 正在從緯創(chuàng)資通 (Wistron Corp.) 手中收購一家iPhone工廠，這可能是這家工業(yè)公司成為真正的電子巨頭的第一步。富士康八月份公布了在卡納塔克邦南部省設(shè)立一家生產(chǎn)iPhone零部件工廠的計劃。它還正在準備一座更大的工廠，最終將組裝頂級的蘋果設(shè)備。這一總體目標使其在印度的新投資超過12億美元，并可能創(chuàng)造數(shù)以萬計的就業(yè)機會。
不過，這些項目不太可能一帆風(fēng)順。印度和越南的電力和水等基本服務(wù)不如中國可靠，而且蘋果自己的供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)也不太成熟。制造商通常希望引進經(jīng)驗豐富的中國管理人員來建立新工廠，但簽證審批的速度可能會限制擴張。
盡管如此，許多觀察家仍持樂觀態(tài)度。以阿米什·沙阿 (Amish Shah) 為首的美國銀行分析師在6月份寫道：“印度現(xiàn)在正在全面解決與工業(yè)生產(chǎn)要素相關(guān)的所有遺留瓶頸。”他補充說，該國“正致力于提高營商便利度”。
制造巨頭
中國不會很快失去世界主要設(shè)備生產(chǎn)中心的地位。
供應(yīng)商肯定正在減少在中國的存在，其中戴爾科技公司、惠普公司和索尼集團公司等美國和日本公司帶頭。就連像立訊精密工業(yè)有限公司（Luxshare Precision Industry Co.）這樣的中國公司——被認為有資格組裝iPhone的最年輕的成員現(xiàn)在也在國外建廠。
但與此同時，生產(chǎn)從顯示器、外殼到電路板和電池等各種產(chǎn)品的中國公司正在加入蘋果的供應(yīng)商名單。由于缺乏存儲和處理方面的專業(yè)知識，半導(dǎo)體是中國實力不足的唯一領(lǐng)域。
多年來，從富士康董事長郭臺銘到臺積電創(chuàng)始人張忠謀等行業(yè)知名人士都警告稱，全球科技供應(yīng)鏈面臨著中美斷層線分裂的風(fēng)險。
但復(fù)制一個橫跨數(shù)千家公司、數(shù)百萬工人并連接到全球各個地點的制造業(yè)巨頭在短期內(nèi)根本不可行。
像富士康iPhone城這樣的大型工廠能夠以如此令人難以置信的規(guī)模運營，很大程度上得益于中國地方政府的慷慨激勵和不懈支持?！缎酒瑧?zhàn)爭》的作者、塔夫茨大學(xué)弗萊徹法律與外交學(xué)院的歷史學(xué)家米勒表示，更換這些城市規(guī)模的設(shè)施將具有挑戰(zhàn)性。
但最終，蘋果公司的大部分產(chǎn)能將位于中國境外。
這種遷移的速度和范圍尚不清楚，但總體趨勢對于遠離蘋果加州總部的許多政府人員來說是個好消息。
在越南北江省，建筑工程的喧鬧聲和中文、日語和韓語課程的廣告是不可避免的變化跡象。
當?shù)毓賳TDao Xuan Cuong今年訪華期間親自參觀了制造商。
“他們中的一些人告訴我，他們的目標是將30%到50%的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國以外的地方，”他說。