香港證監(jiān)會(huì)8月4日晚間發(fā)布2022年度《資產(chǎn)及財(cái)富管理活動(dòng)調(diào)查》，結(jié)果顯示，截至2022年底，香港的管理資產(chǎn)規(guī)模為30.5萬(wàn)億港元（28萬(wàn)億元人民幣），并錄得880億港元（808億元人民幣）的凈資金流入。
值得注意的是，在香港管理規(guī)模實(shí)現(xiàn)凈流入的同時(shí)，美國(guó)、歐洲、新加坡管理規(guī)模均在2022年呈現(xiàn)凈流出趨勢(shì)。這與內(nèi)地機(jī)構(gòu)的表現(xiàn)關(guān)系密不可分——2022年，內(nèi)地相關(guān)機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)平均，實(shí)現(xiàn)了1320億港元（1212億元人民幣）的凈資金流入，管理資產(chǎn)亦錄得增長(zhǎng)。
30萬(wàn)億港元大市場(chǎng)
調(diào)查結(jié)果顯示，截至2022年底，香港資產(chǎn)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)規(guī)模為30.5萬(wàn)億港元，資產(chǎn)管理及基金顧問(wèn)業(yè)務(wù)規(guī)模為22.39萬(wàn)億港元，私人銀行及私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)約8.97萬(wàn)億港元，而信托持有資產(chǎn)達(dá)5萬(wàn)億港元。
在全球加息、宏觀因素欠佳及地緣政局緊張的環(huán)境下，香港以至全球的資產(chǎn)及財(cái)富管理業(yè)均于2022年面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
在眾多其他主要基金市場(chǎng)錄得凈資金流出的情況下，香港管理資產(chǎn)規(guī)模14%的按年跌幅，與全球受規(guī)管基金的管理資產(chǎn)的15%跌幅相比，表現(xiàn)略勝于主要市場(chǎng)指數(shù)。
香港證監(jiān)會(huì)指出，長(zhǎng)期而言，香港資產(chǎn)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)規(guī)模一直穩(wěn)健增長(zhǎng)，并在過(guò)去十年錄得143%的升幅。
香港證監(jiān)會(huì)投資產(chǎn)品部執(zhí)行董事蔡鳳儀女士指出：“盡管2022年面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，但我們的資產(chǎn)及財(cái)富管理行業(yè)展現(xiàn)韌力。證監(jiān)會(huì)將繼續(xù)致力將香港打造成提供全方位服務(wù)的國(guó)際資產(chǎn)及財(cái)富管理中心，以及基金的首選注冊(cè)地。”
內(nèi)地資金撐起凈流入
香港作為國(guó)際財(cái)富管理中心，非香港投資者是資產(chǎn)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)的主要資金來(lái)源，截至2022年底，相關(guān)資產(chǎn)占比高達(dá)64%。北美洲、亞太其他地方（含澳洲及新西蘭）、歐洲（含英國(guó)）的占比分別為23%、14%和11%，中國(guó)內(nèi)地占比為9%。
其中，內(nèi)地相關(guān)持牌法團(tuán)及注冊(cè)機(jī)構(gòu)的表現(xiàn)相當(dāng)引人矚目，資產(chǎn)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)按年增長(zhǎng)1%，至2.56萬(wàn)億港元（2.35萬(wàn)億元人民幣），并錄得1320億港元的凈資金流入。
而香港2022年資產(chǎn)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)總的凈流入資金僅為880億港元。這意味著，內(nèi)地資金不僅彌補(bǔ)了其他資金的凈流出，還一舉拉起了香港財(cái)富管理市場(chǎng)2022年的凈增長(zhǎng)。
與之形成明顯對(duì)比的是，2022年，多個(gè)司法管轄區(qū)的基金管理業(yè)務(wù)或受規(guī)管基金均錄得凈資金流出。
例如，美國(guó)基金業(yè)務(wù)錄得3.9萬(wàn)億港元的凈資金流出；歐洲可轉(zhuǎn)讓證券集體投資計(jì)劃及另類投資基金錄得2.33萬(wàn)億港元的凈資金流出；而新加坡的獲授權(quán)及認(rèn)可基金則錄得8.73億港元的凈資金流出。
香港證監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)還顯示，自2022年下半年以來(lái)，香港數(shù)據(jù)呈現(xiàn)見(jiàn)底復(fù)蘇的跡象。香港在2022年第四季至2023年上半年的三個(gè)季度內(nèi)，共錄得690億港元的凈資金流入，較2022年首三個(gè)季度的170億港元的凈資金流入，增長(zhǎng)超過(guò)300%。
半數(shù)資產(chǎn)投資股票
此外，香港證監(jiān)會(huì)的此次調(diào)查，還透露了一些有趣的信息。
截至2022年年底，在香港管理的資產(chǎn)占資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)所管理資產(chǎn)的57%，當(dāng)中有50%投資于股票。而在2021年底，這組數(shù)據(jù)分別為56%和49%，顯示投資者對(duì)權(quán)益資產(chǎn)的投資偏好小幅提升。
與此同時(shí)，香港資產(chǎn)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)的從業(yè)員總數(shù)保持穩(wěn)定，達(dá)54322人，相比于去年同期的54003人，同比增加319人。其中，進(jìn)行資產(chǎn)管理及相關(guān)輔助職能的從業(yè)員比例由38%增至43%。
在香港獲發(fā)牌進(jìn)行資產(chǎn)管理的持牌法團(tuán)數(shù)目亦由1979家增加5%至2069家，獲發(fā)牌提供資產(chǎn)管理服務(wù)的個(gè)人數(shù)目亦由13786人按年上升2%至14119人。
從產(chǎn)品角度來(lái)看，截至2022年底，在香港注冊(cè)成立的證監(jiān)會(huì)認(rèn)可基金數(shù)目也按年上升5%至911只。香港證監(jiān)會(huì)稱，這些基金的資產(chǎn)凈值雖然按年下跌14%，至1.29萬(wàn)億港元。但由2022年第三季的水平，反彈15%至2023年6月底的1.34萬(wàn)億港元。