最近一段時(shí)間，不少海外媒體都在討論一件事：
蘋(píng)果正積極尋求將生產(chǎn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到亞洲其他國(guó)家，包括印度和越南。
關(guān)于這個(gè)消息，市場(chǎng)普遍認(rèn)為是鄭州富士康 11 月因疫情造成的 iPhone 減產(chǎn)刺激了蘋(píng)果公司。
鄭州富士康工廠有近 30 萬(wàn)工人，蘋(píng)果的 iPhone Pro 系產(chǎn)品，一度有 85% 的出貨來(lái)自于這里。
那么這次影響有多大呢？
iPhone 14 Pro / 14 Pro Max 公開(kāi)發(fā)售 10 周后，消費(fèi)者下單所需等待收貨時(shí)間為 37 天。而在 iPhone 13 和 12 代時(shí)，這個(gè)時(shí)間分別僅為 15 天和 2 天。
如此漫長(zhǎng)的等待時(shí)間，勢(shì)必會(huì)影響到 iPhone 的銷量。
比如，iPhone 的新品發(fā)布會(huì)在 9 月，發(fā)售后 10 周的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是 11 月中旬，這是 iPhone 的一個(gè)銷售旺季。
因?yàn)樵谝允フQ節(jié)為主要節(jié)日的國(guó)家，很多人會(huì)把新款 iPhone 作為送給親友的圣誕禮物，長(zhǎng)達(dá) 37 天的等待時(shí)間會(huì)讓很多人來(lái)不及準(zhǔn)備，這些消費(fèi)者極有可能會(huì)選擇其他電子產(chǎn)品做替代。
這樣的窘境，讓蘋(píng)果不得不開(kāi)始關(guān)注 “ 集中風(fēng)險(xiǎn) ”。
在過(guò)去，中國(guó)為蘋(píng)果提供了合適的工人、穩(wěn)定的政策和巨大的本地市場(chǎng)，以至于蘋(píng)果的供應(yīng)鏈出現(xiàn)了這樣一個(gè)狀況：
蘋(píng)果雖然在盡可能地分散自己的供應(yīng)鏈保障供應(yīng)鏈安全，但這些供應(yīng)鏈公司，大部分都在中國(guó)，形成了地域集中。
就在今年 10 月份，蘋(píng)果公司公布了其主要供應(yīng)商名單。蘋(píng)果公司 98％ 的采購(gòu)額均流向這 190 家供應(yīng)商，包括用于全球產(chǎn)品的材料、制造和模組等直接支出。
在這 190 家企業(yè)中，有 91 家都是中國(guó)公司，占比 47.9％。而這些供應(yīng)商有近 150 家在中國(guó)大陸設(shè)有工廠，且均參與蘋(píng)果相關(guān)業(yè)務(wù)，占總企業(yè)數(shù)的 79％ 左右。
所以，我們可以認(rèn)為，中國(guó)制造在蘋(píng)果供應(yīng)鏈中占有極為重要的主導(dǎo)地位。
對(duì)于一個(gè)把巨量產(chǎn)品賣向全世界的公司來(lái)講，無(wú)論中國(guó)再好，地域如此集中的供應(yīng)鏈，都是一個(gè)不容忽視的風(fēng)險(xiǎn)，這已經(jīng)跟中美博弈或是其他政治因素?zé)o關(guān)了。畢竟連小學(xué)生都知道：
雞蛋不能放在同一個(gè)籃子里，而所有籃子，也不能全放在同一輛車上。
蘋(píng)果想要保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定，需要的不僅是供應(yīng)鏈公司的分散，還需要供應(yīng)鏈在地域上的分散。
所以，知危編輯部認(rèn)為，蘋(píng)果供應(yīng)鏈部分遷出中國(guó)，是一件必然的事。
但，這又是一件非常困難的事。
實(shí)際上，這不是蘋(píng)果第一次面臨擺脫中國(guó)供應(yīng)鏈的問(wèn)題。
2011 年 2 月，美國(guó)前總統(tǒng)奧巴馬在硅谷和眾多科技行業(yè)大佬一起用餐，當(dāng)蘋(píng)果創(chuàng)始人史蒂夫·喬布斯發(fā)言時(shí)，奧巴馬打斷了他，反問(wèn)道：要付出何種代價(jià)，才能在美國(guó)生產(chǎn) iPhone ? 為什么不能在 “ 家 ” 完成這些工作呢 ？
而喬布斯當(dāng)時(shí)直接了當(dāng)?shù)幕亟^了奧巴馬：“ 這些工作機(jī)會(huì)是回不來(lái)的?！?/strong>
這個(gè)回答背后的原因有很多。
首先，美國(guó)的教育是相對(duì)分層的，要么是精英，要么受教育程度較差。這導(dǎo)致了具有一定知識(shí)水平，但愿意去工廠 “ 打螺絲 ” 的人群并不多，而這樣的工人中國(guó)卻有很多。
這不是知危編輯部臆想出來(lái)的，蘋(píng)果現(xiàn)任 CEO 庫(kù)克曾親口表達(dá)過(guò)這個(gè)意思，他 2015 年在接受美國(guó) 60minutes 采訪時(shí)對(duì)記者說(shuō)：
“ 中國(guó)非常重視制造業(yè)。在我們的談話中，你和我會(huì)稱之為職業(yè)技能。隨著時(shí)間的推移，美國(guó)開(kāi)始不再擁有那么多的職業(yè)技能。我的意思是，你可以把美國(guó)的每一個(gè)工具和模具制造商都放在我們現(xiàn)在所在的房間里。而在中國(guó)，你必須有好幾個(gè)足球場(chǎng)才能放得下這些技術(shù)人員?！?/strong>
人們經(jīng)常陷入一個(gè)誤區(qū)，蘋(píng)果這樣的公司來(lái)中國(guó)建工廠是因?yàn)槿肆Τ杀颈阋?，其?shí)近些年中國(guó)的人力成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不高了，蘋(píng)果這樣的公司看中的不是 “ 便宜的工人 ”，而是 “ 合適的工人 ”。
第二點(diǎn)，是供應(yīng)鏈豐富度的問(wèn)題。
美國(guó)因?yàn)檫^(guò)于追求行業(yè)高端和高毛利環(huán)節(jié)，近些年有些制造業(yè)空心化了。
而制造業(yè)空心化意味著即便蘋(píng)果強(qiáng)行把 iPhone 組裝工廠搬回美國(guó)，也是一件費(fèi)力不討好的事情。
2019 年，紐約時(shí)報(bào)寫(xiě)過(guò)這樣一篇文章，名字是 “ 一顆小螺絲告訴你為什么 iPhone 不會(huì)在美國(guó)組裝 ”。
文章里提到蘋(píng)果開(kāi)始在德克薩斯州奧斯汀生產(chǎn) Mac 電腦時(shí)，他們?cè)?nbsp;“ 找到足夠多的螺絲釘 ” 這件事上遇到了問(wèn)題，因?yàn)樗麄兊拿绹?guó)供應(yīng)商只有 20 名員工，每天最多生產(chǎn) 1000 顆這樣的螺絲。
由于這個(gè)原因，當(dāng)時(shí)的新款測(cè)試沒(méi)辦法按時(shí)進(jìn)行，是這個(gè)項(xiàng)目推遲了好幾個(gè)月的主要因素之一。
這篇文章的作者調(diào)侃到 “ 在中國(guó)，蘋(píng)果可以依賴那些短時(shí)間就能生產(chǎn)大量螺絲釘?shù)墓S，而在美國(guó)得克薩斯州這個(gè)號(hào)稱什么都大的地方，他們發(fā)現(xiàn)螺絲釘工廠不夠大 ”（ “ 德克薩斯什么都大 ” 是美國(guó)一個(gè)喜聞樂(lè)見(jiàn)的地域梗，就像中國(guó)的 “ 天津人大餅卷一切 ” 一樣 ）
所以，蘋(píng)果想要又快又好地做好自己的產(chǎn)品，需要一個(gè)供應(yīng)鏈很豐富、完備的地方才能做到。
中國(guó)恰好就是，過(guò)往例子隨便一舉就是一大堆：歌爾股份給 iPhone 提供了聲學(xué)模組；德賽電池和欣旺達(dá)提供了手機(jī)電池，歐菲光提供攝像頭模組，藍(lán)思科技和伯恩光學(xué)給蘋(píng)果提供玻璃蓋板，水晶光電提供 IRCF，金龍機(jī)電為 iPhone 提供線性馬達(dá)，安潔科技為 iPhone 提供屏幕觸控層功能件，環(huán)旭電子提供 WiFi 模組，立訊精密供應(yīng)數(shù)據(jù)線，瑞聲科技供應(yīng)音頻設(shè)備，舜宇光學(xué)生產(chǎn)鏡頭、立訊精密、瀛通通訊、東山精密等多家國(guó)內(nèi)供應(yīng)商提供無(wú)線充電線圈模組等等。（ 有些現(xiàn)已被踢出果鏈 ）
你可能會(huì)問(wèn)，四處采買再回美國(guó)裝不行嗎？當(dāng)然行，但這意味著運(yùn)費(fèi)、零件關(guān)稅、時(shí)間等成本的上升。
到這里，你會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，由于蘋(píng)果需要組裝廠所在地供應(yīng)鏈豐富、完備這個(gè)因素，蘋(píng)果的供應(yīng)鏈天然的就會(huì)產(chǎn)生地域集中。
于是，當(dāng)蘋(píng)果想將一部分產(chǎn)能遷出中國(guó)的時(shí)候，他要做的不僅是在某地開(kāi)一個(gè)組裝廠，還要在當(dāng)?shù)貜?fù)制出一個(gè)供應(yīng)鏈體系。
而這，是地獄級(jí)難度的事情。
因?yàn)樘O(píng)果本身的生產(chǎn)制造不能停且要保持穩(wěn)定供應(yīng)，意味著中國(guó)供應(yīng)商所占份額會(huì)相對(duì)保持在高位，新扶持的某地供應(yīng)商所占份額會(huì)小，而這又會(huì)導(dǎo)致新供應(yīng)商無(wú)法完成資本積累去擴(kuò)大規(guī)模，擴(kuò)大不了規(guī)模最后生產(chǎn)大頭還是要在中國(guó)。
簡(jiǎn)單類比來(lái)說(shuō)就是：你很難在一輛跑車高速行駛的時(shí)候，為它換一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)。
不過(guò)，即便是地獄難度，蘋(píng)果還是堅(jiān)持有所動(dòng)作。
2017 年，蘋(píng)果與印度談判，索取了政府補(bǔ)貼，并且要求中國(guó)的富士康和緯創(chuàng)（ 現(xiàn)已被立訊精密收購(gòu)了 iPhone 工廠 ）去印度建廠，準(zhǔn)備在印度生產(chǎn) iPhone，此后印度的蘋(píng)果供應(yīng)商迅速增加到 9 家。印度政府的態(tài)度也很積極，莫迪政府在 2021 年推出了 21 萬(wàn)億盧比（ 1.7 萬(wàn)億人民幣 ）的電子制造業(yè)振興計(jì)劃。
2020 年，蘋(píng)果又在越南牽頭組建了 AirPods 和 MacBook 的生產(chǎn)線，正式開(kāi)啟向東南亞轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈的動(dòng)作，他們還承諾只要是符合標(biāo)準(zhǔn)的越南工廠，都可以成為 “ 果鏈 ” 中的一員。
在蘋(píng)果的誘惑下，僅 2021 年一年，越南就增加了 23 家工廠，到目前為止，蘋(píng)果在越南的合作工廠達(dá)到了 31 家。
值得注意的是，這些工廠，不少是歌爾股份、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造、立訊精密等中國(guó)老供應(yīng)商跑去開(kāi)的，這解決了前面提到的 “ 原始資本積累 ” 的問(wèn)題。
按照蘋(píng)果的規(guī)劃，它將逐步的把果鏈企業(yè)轉(zhuǎn)移到，印度，越南這兩個(gè)地區(qū)，進(jìn)而逐漸的減少對(duì)于中國(guó)的地域依賴，優(yōu)化供應(yīng)鏈的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
不過(guò)，越南和印度雖然都是還可以的選擇，但也各有各的明顯缺點(diǎn)。
比如，還記得我們前面提到的鄭州富士康一個(gè)廠就有 30萬(wàn)人嗎？這對(duì)越南來(lái)講是個(gè)難題，越南的人口較少，只有 9000 多萬(wàn)，年齡合適、受教育程度合適的可以去蘋(píng)果工作的人并不多。
而印度，雖然人口眾多，并且人工費(fèi)用較便宜（ 中國(guó)制造業(yè)平均工資是印度的 6.8 倍 ），但人口的文化水平一般，根據(jù)經(jīng)合組織的數(shù)據(jù)，印度 25-34 歲人群中初中至高中學(xué)歷水平的人口占比僅有 14%，所以能夠勝任蘋(píng)果工廠工作的人群也比較有限。
這些問(wèn)題，加上兩地本土供應(yīng)鏈豐富度成長(zhǎng)需要一定時(shí)間積累，使得蘋(píng)果很難在短時(shí)間內(nèi)完成供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移。
如果一定要給這個(gè)時(shí)間設(shè)定一個(gè)期限。
搞不好要 10 年。
當(dāng)年果鏈遷進(jìn)中國(guó)到成了氣候，也差不多是這么久。