本報記者 陳佳嵐 廣州報道
全球手機(jī)需求下行的背景下，手機(jī)市場格局出現(xiàn)新的變化，一起醞釀變動的還有安卓手機(jī)代工格局。
近日， 市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布的2021年下半年的全球智能手機(jī)ODM（原始設(shè)計制造商）追蹤報告顯示，2021年，全球智能手機(jī)ODM/IDH（外包）市場的廠商排名、增長情況中，華勤以31%的市場份額引領(lǐng)市場，龍旗以21%的市場份額排名第二，聞泰以18%的份額排名第三。其中，龍旗2021年的出貨量增長了10%，華勤僅下滑1%，而聞泰則同比下降了17%。在發(fā)展分化之后，手機(jī)ODM代工巨頭聞泰與華勤之間距離似乎正在被拉大。
對于該項數(shù)據(jù)，《中國經(jīng)營報》記者以投資者身份致電聞泰科技證券部門，其相關(guān)人士表示“不做評論”。值得注意的是，聞泰2021年的ODM業(yè)務(wù)發(fā)展的確遇到了營收增速下滑的情況。
不過，也有機(jī)構(gòu)人士向記者預(yù)測，從聞泰近段時間的表現(xiàn)來看，其與華勤在出貨量上應(yīng)該會回到勢均力敵的狀態(tài)，此外，作為“三巨頭”之外的天瓏增長勢頭也很猛，不可忽視。
頭部格局松動
受益于2021年全球智能手機(jī)市場同比4.5%的增長反彈，外包設(shè)計（來自O(shè)DM/IDH公司）的智能手機(jī)出貨量也實(shí)現(xiàn)了增長。Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2021年全球智能手機(jī)中ODM機(jī)型同比增長6.4%。外包設(shè)計的智能手機(jī)出貨量份額從2020年的36%上升至2021年的37%。
Counterpoint Research高級研究分析師Ivan Lam表示：“盡管新冠肺炎疫情仍在持續(xù)影響全球智能手機(jī)市場，特別是4G SoC（系統(tǒng)級芯片）供應(yīng)，但ODM成功實(shí)現(xiàn)了可觀的增長。ODM市場增長主要受主要客戶小米、聯(lián)想/摩托羅拉和傳音訂單增加的推動。由于小米在2021年出貨量同比增長31%，該品牌的主要ODM公司受益最大。
然而，就2021年的市場格局來看，在全球智能手機(jī)ODM/IDH市場的廠商中，華勤以31%的市場份額引領(lǐng)市場，龍旗以21%的份額排名第二，聞泰以18%的份額排名第三。天瓏、中諾通訊分別位列第四、第五位。
Ivan Lam表示：“華勤在ODM中占據(jù)最大份額。龍旗的出貨量大幅增長，主要得益于2021年小米的訂單。聞泰將2021年的重心轉(zhuǎn)移到半導(dǎo)體和光模塊領(lǐng)域。其智能手機(jī)出貨量下降主要是由于主要客戶的4G SoC短缺。由于聯(lián)想和摩托羅拉在拉丁美洲市場及北美和非洲運(yùn)營商業(yè)務(wù)的進(jìn)展，天瓏正繼續(xù)朝著積極的方向發(fā)展?！?/p>
事實(shí)上，從Counterpoint Research數(shù)據(jù)來看，聞泰ODM手機(jī)出貨量放緩早有跡象，2020年的出貨量僅同比增長2%，而同期，華勤同比增長101%，天瓏移動同比增長74%，龍旗同比增長32%。而從2020年全球智能手機(jī)ODM廠商市場排名來看，華勤、聞泰、龍旗位列市場前三。聞泰ODM手機(jī)出貨量被華勤反超之后，2021年又被龍旗反超了。
除了由于4G芯片缺貨影響到了聞泰的出貨，客戶結(jié)構(gòu)不同也是聞泰近兩年不敵華勤的原因。Ivan Lam對本報記者表示，“由于代工的整體利潤不高，聞泰過去在慢慢修正自己的客戶組合，包括舍棄更為低利潤的手機(jī)出貨，目前聞泰的客戶主要是三星、華為、榮耀、OPPO等一些品牌，價值空間相對高些?！?/p>
不過，另一家第三方機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)則有所不同。“綜合ODM設(shè)計與組裝維度，2021年全球智能手機(jī)ODM廠商出貨前三名應(yīng)該是華勤、聞泰、龍旗?！盜DC全球硬件組裝研究團(tuán)隊研究經(jīng)理高鴻翔對記者表示。
高鴻翔向記者表示，“根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，華勤、聞泰、龍旗位列2021年ODM設(shè)計市場前三，市場前三家出貨量分別減少8.5%，增長1.5%，增長25.9%。而2021年ODM組裝市場出貨量前三分別為華勤、龍旗、聞泰，與此同時，從頭部三家2021年手機(jī)組裝出貨量同比變化來看，華勤同比增長25.2%，龍旗同比增長29.7%，聞泰同比下滑9.6%?！币源藖砜矗勌┑闹悄苁謾C(jī)ODM設(shè)計出貨還是正向增長的，但組裝出貨似乎正在被華勤拉大距離。
事實(shí)上，從公司發(fā)展方向來看，頭部幾家手機(jī)ODM巨頭公司戰(zhàn)略方向正走向一定分化，聞泰自2018年開始對安世半導(dǎo)體大舉收購之后，又繼續(xù)對蘋果手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行加碼并購；而華勤則走上了上市募資、聚焦在消費(fèi)類電子的生產(chǎn)和新技術(shù)研發(fā)方面，持續(xù)在代工領(lǐng)域深耕的道路。
聞泰代工地位受撼動？
成立于2006年的聞泰，早期業(yè)務(wù)涉及手機(jī)主板制作設(shè)計，2008年逐漸轉(zhuǎn)型為ODM，并借殼中茵股份上市。之后又收購安世半導(dǎo)體、歐菲光攝像頭模組業(yè)務(wù)。
2013年，聞泰科技為小米設(shè)計制造了紅米手機(jī)，售價僅為799元。從紅米1到紅米3S，整個系列賣出了數(shù)億臺，其中最暢銷的時候，每個月出貨量達(dá)到200多萬臺。
紅米的成功也讓聞泰一戰(zhàn)成名，使得更多手機(jī)廠商了解到了聞泰的實(shí)力，并蜂擁而來。其中，聞泰曾幫助聯(lián)想打造過聯(lián)想樂檬、魅族魅藍(lán)note2/note3、中國移動A1、A1s、N2以及華為的多款暢銷產(chǎn)品。
而且在很長一段時間內(nèi)，聞泰一直占據(jù)智能手機(jī)ODM/IDH排行榜首位。然而，這幾年，聞泰科技ODM老大的地位受到了威脅。
除了機(jī)構(gòu)公布的排名變動外，聞泰ODM業(yè)務(wù)增長也出現(xiàn)了波動。
根據(jù)聞泰科技最新發(fā)布的2021年年度報告，2021年聞泰科技公司產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)收入386.85億元，同比下降7.16%。
值得注意的是，盡管產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)收入增長受到影響，但其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)卻勢頭正猛，2021年聞泰科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入527.29億元，同比增長1.98%，歸屬于上市公司股東的凈利潤26.12億元，同比增長8.12%。其中，備受關(guān)注的功率半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入138.03億元，同比增長39.54%，凈利潤26.32億元，同比增長166.31%。
對于以手機(jī)ODM為主的集成業(yè)務(wù)收入增長率為何會出現(xiàn)下滑？記者以投資者身份致電聞泰科技證券部門，其相關(guān)人士表示，與整個手機(jī)行業(yè)出貨量下滑相關(guān)，此外，公司內(nèi)部也做了一些調(diào)整，比如一個產(chǎn)品線之前主要做手機(jī)，現(xiàn)在增加了筆電、其他非手機(jī)的智能終端產(chǎn)品，產(chǎn)品比例構(gòu)成發(fā)生了變化。
該證券部人士還表示，“-7.16%的營收增長率變動，對于聞泰科技這么大的營收體量其實(shí)并不是特別大的變動，屬正常變動?！?/p>
高鴻翔向記者分析，之前聞泰為了搶三星的訂單，放棄了華為、小米的訂單，小米訂單利潤相對低一些，不過，2020年，隨著三星部分ODM業(yè)務(wù)從聞泰科技轉(zhuǎn)單至華勤，使得后者在智能手機(jī)ODM領(lǐng)域超過前者。此外，由于2021年龍旗追加小米訂單數(shù)量，也就形成了外界看到的聞泰“后退”、龍旗“前進(jìn)”的態(tài)勢。
不過，高鴻翔表示，從2021年第四季度開始，聞泰的出貨量有回升的跡象，包括開始發(fā)力OPPO的訂單，另外找回小米、華為的訂單，甚至在加強(qiáng)聯(lián)想，印度運(yùn)營商、北美的其他訂單。此外，高鴻翔認(rèn)為，2022年第一季度以后，聞泰與華勤在出貨量上應(yīng)該會回到勢均力敵的狀態(tài)。
《中國證券報》的報道指出，2022年4月，三星向聞泰追加超1000萬臺手機(jī)ODM訂單，也意味著聞泰2022年將可能拿到三星超過5000萬臺手機(jī)ODM訂單。
在Ivan Lam看來，隨著三星新增手機(jī)ODM訂單，歐加系（OPPO、一加、realme）也會新增一些ODM訂單，聞泰分得的訂單也會變多，今年出貨預(yù)期會比去年好些。此外，聞泰今年增加了不少新的非手機(jī)、IoT（物聯(lián)網(wǎng)）產(chǎn)品的訂單，其他產(chǎn)品的收入會得到提升。
ODM廠商未來優(yōu)勢或?qū)⑼癸@
過去兩個月以來，受烏克蘭局勢、全球通脹以及中國內(nèi)地部分城市疫情反復(fù)導(dǎo)致區(qū)域封控等因素的影響，使得全球一些重要消費(fèi)電子市場需求減弱，也使得業(yè)界盛傳蘋果及各大安卓手機(jī)廠商紛紛下修今年出貨目標(biāo)，并削減零組件訂單量，與此同時，不少機(jī)構(gòu)還下調(diào)2022年全年的智能手機(jī)市場出貨量預(yù)期。
手機(jī)廠商砍單、部分芯片缺貨的持續(xù)，似乎也給手機(jī)上游產(chǎn)業(yè)鏈蒙上了陰影，中國臺灣《工商時報》援引富邦投顧的調(diào)查報道稱，聯(lián)發(fā)科最新已將全年智能機(jī)芯片出貨量預(yù)期小幅下修至5.7億~6億組，其中天璣9000芯片出貨量可能從原來估計的1000萬套，大幅縮減到僅500萬~600萬套。
不過，在多位行業(yè)人士看來，由于智能手機(jī)市場出貨行情不好，安卓手機(jī)廠商沖擊高端市場更不容易，為此，中低端手機(jī)市場出貨也成為了各家手機(jī)廠商想要保住全年出貨量的關(guān)鍵，而ODM廠商的助力很重要。
“對手機(jī)品牌廠商而言，如果今年要沖量，還是要依賴4G芯片，而過去幾家ODM廠商的優(yōu)勢主要在于中低端手機(jī)市場出貨，其本來4G芯片拿貨就有優(yōu)勢?！备啉櫹柘蛴浾叻治?，“今年，智能手機(jī)市場可能會變成負(fù)增長，ODM廠商也不會有太大的機(jī)會，但中低端手機(jī)市場的出貨量對于整個大盤的出貨量卻很重要，4G芯片短缺確實(shí)影響了去年ODM廠商出貨量，今年低端4G芯片在前三季度還是短缺，但因為ODM廠商掌握4G芯片拿貨優(yōu)勢，這也使得ODM廠商的重要性今年還會提升?！?/p>
“在第一、第二季度市場需求不佳的情況下，廠商需要3000元以下的產(chǎn)品去穩(wěn)固整個盤子，尤其會寄希望在‘6·18’、返校季等電商和傳統(tǒng)節(jié)日大促沖量?！痹贗van Lam看來，整個終端市場預(yù)期并不樂觀，可能對中高端市場的手機(jī)產(chǎn)品銷量影響較大，但中端和中端以下（3000元以下）的一些產(chǎn)品銷量整體可能會往上走一點(diǎn)，而這一價格段又是ODM廠商最擅長的區(qū)域。
事實(shí)上，除了智能手機(jī)市場的出貨量，現(xiàn)在ODM廠商們的整體業(yè)務(wù)也在從手機(jī)業(yè)務(wù)向平板電腦、IoT、可穿戴設(shè)備、智能機(jī)器人、汽車電子等領(lǐng)域擴(kuò)展，未來這些領(lǐng)域的市場空間將會進(jìn)一步釋放，將會提升整體ODM業(yè)務(wù)廠商水平。