作者| 貓哥
來(lái)源| 大貓財(cái)經(jīng)Pro(ID:caimao_shuangquan)
今天寧德時(shí)代大跌，原因來(lái)自美國(guó)。
5個(gè)共和黨議員給美國(guó)國(guó)土部寫(xiě)信，要求他們把中國(guó)的寧德時(shí)代和國(guó)軒高科列入“實(shí)體清單”。
理由是啥呢？
大家都記得吧，2021年的時(shí)候，美國(guó)出臺(tái)了一個(gè)涉疆法案，這一次，美國(guó)議員們給扣的就是這個(gè)帽子，他們說(shuō)，國(guó)軒高科從新疆采購(gòu)了鋁箔，寧德時(shí)代從新疆采購(gòu)了鋰離子陽(yáng)極材料、電解鎳，所以都要禁。
但這些議員吧，都是共和黨的老錢(qián)代表，做的是石油、加油站的生意，肯定反對(duì)新能源啊。
但如果他們得逞了，那影響還是挺大的。
1、寧德時(shí)代和福特本來(lái)計(jì)劃在美國(guó)合作建廠，總投資35億美元，本來(lái)就已經(jīng)被暫停了，之后能不能建也不好說(shuō)；
2、寧德時(shí)代在美國(guó)的儲(chǔ)能項(xiàng)目，本來(lái)是盈利的，現(xiàn)在前景未知；
3、寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額，能不能保得住也是個(gè)問(wèn)題。
寧德時(shí)代在美國(guó)的直接投資并不算多，但它是全球最大的電池生產(chǎn)商，大約占到了全球份額的37%，包括特斯拉、通用、大眾、寶馬在內(nèi)的主流車(chē)企，用的都是寧德時(shí)代的電池。
寧德時(shí)代去年在境外賣(mài)了1300億，占到全部營(yíng)收的的32%，規(guī)模相當(dāng)大。
要被加入“實(shí)體清單”，這兩家公司的產(chǎn)品就不能進(jìn)入美國(guó)，國(guó)軒高科的股東里還有大眾，美國(guó)也不管了。
所以，接下來(lái)的問(wèn)題就是，通用、大眾這些廠商會(huì)不會(huì)“換電池”？
這個(gè)問(wèn)題比較棘手。確實(shí)有先例。
今年3月份，大眾汽車(chē)的奧迪、保時(shí)捷、賓利等多款豪車(chē)，被美國(guó)扣押在港口，理由是，這些車(chē)的一個(gè)小零件是來(lái)自“實(shí)體清單”里的中國(guó)企業(yè)。
沒(méi)辦法，大眾汽車(chē)只能暫停出口這些豪車(chē)，然后緊急更換供應(yīng)商，另外像寶馬、捷豹路虎等豪車(chē)品牌，都因?yàn)橥粋€(gè)問(wèn)題被美方警告過(guò)。
如果真的被加入“實(shí)體清單”，寧德時(shí)代可能就是“下一個(gè)華為”。
中國(guó)新能源車(chē)的雄偉計(jì)劃，可能也會(huì)大受挫折。
最近這兩年，隨著國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量節(jié)節(jié)攀升，行業(yè)、社媒里一片樂(lè)觀聲音，基本都認(rèn)為，拳打日本、腳踢美國(guó)的局面馬上就回來(lái)到，BBA都不行了，把世界老大豐田拉下馬只是時(shí)間問(wèn)題。
那豐田是怎么成為世界老大的呢？
豐田在二戰(zhàn)時(shí)是生產(chǎn)軍用卡車(chē)的，在朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)期間拿到了美國(guó)的大把訂單才發(fā)展起來(lái)，他們奉行精益制造，車(chē)的質(zhì)量不錯(cuò)，尤其是油耗少，結(jié)果他們命也不錯(cuò)。
1973年，第四次海灣戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，海灣國(guó)家石油禁運(yùn)，導(dǎo)致油價(jià)暴漲。豐田一下銷(xiāo)量爆棚，連帶著日系汽車(chē)在70年代末成了世界第一。
豐田厲害主要是因?yàn)楹Ｍ馐袌?chǎng)占比龐大，在東南亞市場(chǎng)有35%的份額，在美國(guó)有15-20%的份額，這是豐田的基本盤(pán)。
中國(guó)的新能源車(chē)為什么厲害？本質(zhì)上是能源替代，所以吸引力很強(qiáng)，再加上我們干得早發(fā)力猛，一下就形成了現(xiàn)在的良好局面：
1、電池是真好用，全球裝機(jī)量Top行列，寧德時(shí)代和比亞迪占全球50%以上，加上國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)等，能占到60%多；
2、中國(guó)的新能源汽車(chē)，產(chǎn)銷(xiāo)、出口，全球第一，新能源倒逼豪車(chē)主動(dòng)大降價(jià)，在全球算是獨(dú)一份。
競(jìng)爭(zhēng)力是很強(qiáng)，但是也很容易被別人盯上。
美國(guó)沿襲遏制思路，拉著盟友開(kāi)始打擊中國(guó)的新能源車(chē)，日韓的態(tài)度早就明確了，歐洲現(xiàn)在還有點(diǎn)搖擺，這兩年大眾在中國(guó)的投資規(guī)模已經(jīng)超過(guò)100億，但是德國(guó)本來(lái)計(jì)劃2030年讓燃油車(chē)全部退出的，現(xiàn)在也取消了這個(gè)計(jì)劃，他們力推的，是油電混動(dòng)，所以骨子里還是不希望中國(guó)新能源車(chē)一家獨(dú)大。
除此之外，現(xiàn)在很明顯的趨勢(shì)，就是美國(guó)的盤(pán)外招越來(lái)越多，比如：
1、美國(guó)的削減通脹法案，排除中國(guó)新能源，日韓卻能享受“本土化”的稅收優(yōu)惠；
2、把中國(guó)新能源汽車(chē)的關(guān)稅，從25%提升到100%，鋰電池和電池零部件的關(guān)稅從7.5%提高到25%；
這些手段到底有沒(méi)有用呢？短時(shí)間內(nèi)，可能效果不算大，但這肯定沒(méi)完啊。
像美國(guó)這幾年搞的“重塑供應(yīng)鏈”+長(zhǎng)臂管轄，是個(gè)狠招。
不僅在供應(yīng)鏈中剔除了中國(guó)的企業(yè)，像電池需要的鋰礦，美國(guó)就向相關(guān)國(guó)家施壓“關(guān)鍵礦產(chǎn)不能被中國(guó)控制”，所以很多賣(mài)給我們的礦都在毀約。
在終端產(chǎn)品上，像光伏行業(yè)的隆基綠能，這兩天爆出關(guān)了一個(gè)海外工廠，就是因?yàn)橐郧八麄兊漠a(chǎn)品通過(guò)越南、墨西哥“洗個(gè)澡”還能賣(mài)到美國(guó)的，現(xiàn)在也都不行了。
除了這些手段，可以預(yù)期的，美國(guó)最后的大招就是用“國(guó)家安全審查”的名義限制你，美國(guó)那些代表老錢(qián)的議員會(huì)放過(guò)這一點(diǎn)嗎？
現(xiàn)在很多人看不起豐田，其實(shí)他們現(xiàn)在的利潤(rùn)咱們還遠(yuǎn)遠(yuǎn)追不上，而它依賴(lài)的是龐大的海外市場(chǎng)，中國(guó)新能源想稱(chēng)王，這也是必由之路，繞不開(kāi)的。
所以現(xiàn)在要考慮的，是怎么突破這些限制，該放到前置任務(wù)里了。