財聯(lián)社7月29日訊（編輯 宣林）2023年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈升級，動力電池作為新能源汽車的“心臟”，市場格局也悄然生變。放眼全球，2023年上半年，中韓對壘格局持續(xù)，中國企業(yè)“獨占鰲頭”趨勢愈發(fā)明顯。
SNE最新公布數(shù)據(jù)顯示，1-5月全球電動汽車用動力電池裝機量前十中，中國企業(yè)占6席，合計市場占有率達62.7%，韓國企業(yè)占3席，合計市場份額23.3%，中韓戰(zhàn)績差距從去年約三成擴大至約四成。在除中國以外的海外動力電池市場，寧德時代直逼LG新能源排名第一的位置，1-5月電池裝車量同比翻番，市占率達27.3%，僅落后LG新能源0.1個百分點。
寧德時代本周披露半年報，上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入1892.46億元，同比增長67.52%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為207.17億元，同比增長153.64%。據(jù)測算，Q2凈利環(huán)比增長11%。杰富瑞分析師Johnson在報告中表示對寧德時代在包括美國在內(nèi)的海外滲透看法積極，上調(diào)公司2023-2025年的盈利預(yù)測6%-9%。
據(jù)Counterpoint發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年第一季度，美國新能源汽車的銷量同比增長79%，一舉超越德國，成為全球第二大電動車市場。寧德時代與LG新能源各顯神通搶地盤，《通脹削減法案》發(fā)布后，LG新能源加快擴產(chǎn)，Q1營業(yè)利潤增長逾一倍。寧德時代今年2月宣布將與福特汽車合作在美國新建動力電池工廠，生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，工廠投資金額高達35億美元。
▌中韓動力電池大PK 海外裝機或變天—寧德時代“兵臨城下“ LG新能源一哥寶座“岌岌可危”
據(jù)韓國咨詢機構(gòu)SNE最新公布的全球動力電池裝機排名顯示，1-5月全球電動汽車用動力電池裝機量排名前十中，中國企業(yè)占6席，韓國企業(yè)3席。中國企業(yè)（寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達）的總體市占率從去年同期的56.1%上升至62.7%，韓國企業(yè)（LG、SK ON和三星）合計市場份額從25.8%下降至23.3%。總體來看，中韓戰(zhàn)績差距進一步拉開，從去年約三成的差額擴大至約四成。而韓國企業(yè)中，除了LG市占率上升了0.3%至13.9%，SK ON和三星的市場份額均有一定下滑。
在前十企業(yè)中，市占率同比增速最快的公司為億緯鋰能，達150.7%，超過比亞迪和寧德時代。億緯鋰能也是前十強中除了前三名外唯一市場份額增長的公司，市占率2.2%，高于去年同期的1.6%。剩余六家鋰電企業(yè)的市場份額均有所下降或與去年持平，合計總市占率較去年同期下降四個百分點。
令人驚喜的是，中國電池企業(yè)市占率的提升并不純粹依托中國市場，今年上半年中國電池在海外市場的增長速度明顯提升。根據(jù)韓國調(diào)研機構(gòu)SNE Reasearch的數(shù)據(jù)，在除中國以外的海外市場，1-5月動力電池裝機量前十中5家中國電池企業(yè)（寧德時代、比亞迪、遠景動力、孚能科技、億緯鋰能）市占率合計達32.1%，同比增長7.3個百分點，3家韓國電池企業(yè)（LG、SK ON和三星）的合計市場份額為47.3%，同比下降5.8個百分點。
前十名中，比亞迪位居第六，海外市場裝機量同比增長540.5%，是TOP10中增長率最高的，這主要得益于比亞迪旗下元 PLUS EV (Atto 3)車型在歐洲、東南亞、新西蘭等市場的出色表現(xiàn)。寧德時代排名第二，公司前5月海外市場裝機量同比大漲104.5%，市占率同比提升6.9個百分點至27.3%，僅落后LG新能源0.1個百分點。據(jù)悉，公司在德國和匈牙利的工廠已經(jīng)投產(chǎn)，主要為寶馬、戴姆勒、博世等歐洲汽車制造商提供電池。此外，現(xiàn)代全新Kona EV、起亞Gen 2 Ray也將使用其產(chǎn)品。而相比去年，LG新能源市占率僅提升0.1個百分點，寧德時代超越LG新能源似乎勢在必得。
據(jù)中國汽車三十人智庫公眾號7月17日發(fā)布的《寧德時代國內(nèi)份額下降|上半年國內(nèi)動力電池裝車量增長38%》報道，多位車企人士表示，在選擇電池供應(yīng)商時，除了質(zhì)量和產(chǎn)品可靠性之外，成本是重要因素。經(jīng)過這幾年的發(fā)展，大家不再盲目追求電池續(xù)航的增長，電動車續(xù)航400-600公里已經(jīng)基本能滿足消費者的需求，這個層面各家企業(yè)的技術(shù)差距不大，動力電池市場競爭從續(xù)航、性能又回到了價格和規(guī)模上。
據(jù)皇冠上的明珠公眾號5月29日發(fā)布的《寧德時代 | 為什么寧德時代能夠打敗手LG和松下？》一文，在技術(shù)路線上，LG新能源主要發(fā)展軟包三元電池，提供電芯+模組的方案，寧德時代磷酸鐵鋰和三元電池并重，提供CTP技術(shù)的電池包。CTP技術(shù)的本質(zhì)是降本增效，據(jù)寧德時代公布的數(shù)據(jù)，CTP電池包的零部件減少了40%，生產(chǎn)效率提高了50%，電池包能力密度提升10%-15%，成本下降30%。另一方面，相對三元鋰電池，磷酸鐵鋰電池高溫安全性好，循環(huán)壽命長，且不含貴金屬材料，成本預(yù)估低15%-20%。
磷酸鐵鋰電池憑借成本優(yōu)勢成為了“香餑餑”，從2023年上半年的動力電池產(chǎn)量來看，三元鋰電池累計產(chǎn)量99.6GWh，占總產(chǎn)量33.9%，累計同比增長12.6%；磷酸鐵鋰電池累計產(chǎn)量193.5GWh，占總產(chǎn)量65.9%，累計同比增長53.8%，全行業(yè)都在轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池。據(jù)鋅刻度公眾號7月2日發(fā)布的《LG嬗變：新能源長大，面板讓位》一文，2021年7月是動力電池賽道的一個分水嶺，當月磷酸鐵鋰電池裝車量超越三元鋰電池，并一直維系這個趨勢至今。LG新能源長期嚴重依賴三元鋰電池，在這波技術(shù)路線的競賽中，落了下風(fēng)。
▌LG新能源借IRA法案營業(yè)利潤暴增 “寧王”北美迎挑戰(zhàn)
據(jù)Counterpoint發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，美國新能源汽車的銷量同比增長79%，一舉超越德國，成為全球第二大電動車市場。拜登早在2021年8月5日宣布的《清潔汽車和卡車》總統(tǒng)令要求到2030年美國新能源汽車的銷售占比要達到50%。美國市場的巨大市場規(guī)模和潛力使其成為 “兵家必爭之地”。
然而在 “制造業(yè)回流美國”的頂層政策下，扶持本土新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈無疑是美國政府的重中之重。去年8月，美國總統(tǒng)拜登簽署《通脹削減法案》（IRA法案），實施巨額稅補激勵措施。但法案規(guī)定，只有在美國進行整車組裝的電池廠才能受益，且強制要求只能從與美國有自由貿(mào)易協(xié)定的國家采購電池原材料。
美國一直是LG新能源重點發(fā)力地區(qū)，其CEO權(quán)英壽憑借先發(fā)優(yōu)勢在去年1月的媒體溝通會上直言：“在電動汽車電池市場的全球競賽中，（LG）將很快擊敗中國競爭對手寧德時代?！盜RA法案發(fā)布后，LG新能源明顯加快了擴張步伐。與主機廠合作方面，LG新能源與美國通用汽車合作成立的合資企業(yè)Ultium Cells去年從美國能源部獲得了25億美元的貸款，將用于在美俄亥俄州、田納西州和密歇根州建設(shè)三家動力電池工廠。今年3月，LG新能源宣布，其與本田的合資企業(yè)LH Battery已開始在美國俄亥俄州建設(shè)電動汽車動力電池工廠，計劃年產(chǎn)能接近40GWh，將于2025年年底投產(chǎn)。據(jù)韓國《東亞日報》4月24日報道稱，韓國現(xiàn)代汽車集團擬與LG新能源在美國建立新的電動汽車動力電池合資企業(yè)，規(guī)劃年產(chǎn)能或為35GWh- 40GWh。LG新能源今年一季度財報顯示，因《通脹削減法案》的補貼以及美國電動汽車的熱銷，其2023年一季度營業(yè)利潤增長逾一倍。
寧德時代董事長曾毓群去年年初曾表態(tài)， “美國市場，寧德時代一定要進去”。今年2月，寧德時代宣布將與福特汽車合作在美國新建動力電池工廠，生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，工廠投資金額高達35億美元。為了滿足美國《通脹削減法案》的要求，工廠由福特汽車全資建設(shè)，寧德時代提供運營和技術(shù)服務(wù)，不占股份。
據(jù)外媒報道，LG新能源是福特汽車此前電池供應(yīng)商之一，主要生產(chǎn)三元鋰電池。據(jù)真鋰研究公眾號3月6日發(fā)布的《追不上“寧王”，LG新能源急了！》報道，接近寧德時代的知情人士透露，“在北美建廠的日韓企業(yè)以三元鋰電池路線為主，而福特將要采用成本較低的磷酸鐵鋰電池，因此選擇在磷酸鐵鋰技術(shù)路線上占有優(yōu)勢的中國動力(21.330, -0.12, -0.56%)電池商合作?！敝劣谶@個中國動力電池廠商為何是寧德時代，福特CEO吉姆·法利在接受外媒采訪時透露，“沒有與寧德時代相同體量的公司可以選擇，對福特來說，寧德時代是唯一選擇。與寧德時代合作的新工廠未來投產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池，比福特采用的鎳鈷錳酸鋰電池（三元鋰電池）便宜 15%?！?/p>
不過，即使繞過了IRA法案，寧德時代與福特汽車的合作仍面臨不小阻力。美國眾議院的兩個委員會近日表示，正在調(diào)查福特汽車與中國電池公司寧德時代的合作關(guān)系。據(jù)路透社和美國其他國內(nèi)媒體報道，美國眾議院籌款委員會(House Ways and Means Committee)主席共和黨人賈森·史密斯(Jason Smith,密蘇里州共和黨人)和中國特別委員會(Select Committee on China)主席邁克·加拉格爾(Mike Gallagher，威斯康星州共和黨人)在最新的一封聯(lián)署信中，要求福特汽車回答此次交易的許可協(xié)議、寧德時代與強迫勞動的關(guān)系以及合作協(xié)議所創(chuàng)造的就業(yè)機會是否會流向中國的問題。寧德時代隨后回應(yīng)，項目在正常推進。
