今年總體增長(zhǎng)疲軟背景下，降本增效幾乎成為三季度各家大廠財(cái)報(bào)的主旋律，燒錢搶規(guī)模已是過去式，一輪又一輪的裁員讓互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)寒風(fēng)凜冽。
與此同時(shí)，從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，大廠們?cè)诖髷?shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、元宇宙等新興技術(shù)領(lǐng)域競(jìng)相爭(zhēng)逐，試圖抓住未來核心競(jìng)爭(zhēng)力的金鑰匙，互聯(lián)網(wǎng)公司的“軍備競(jìng)賽”從未停止。
勒緊褲腰帶的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭們，還有誰在加碼科技投入？下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)會(huì)在哪里？
阿里、騰訊大手筆，每月豪擲50億
上個(gè)月，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)公布“2022年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)綜合實(shí)力企業(yè)”的前百強(qiáng)名單，從企業(yè)規(guī)模、盈利、創(chuàng)新能力、成長(zhǎng)性、風(fēng)險(xiǎn)防控和社會(huì)責(zé)任等6大維度考量，騰訊、阿里巴巴不出所料領(lǐng)銜前二。
據(jù)億歐整理統(tǒng)計(jì)，2022年三季度，十家知名互聯(lián)網(wǎng)科技公司研發(fā)投入總額為609.2億元，平均研發(fā)投入額為60.9億元。
阿里巴巴與騰訊處于遙遙領(lǐng)先的第一陣營(yíng)，兩家企業(yè)單季度研發(fā)投入都超過了150億元，單月投入甚至超過部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的季度投入總額。
從過往數(shù)據(jù)來看，阿里巴巴與騰訊始終對(duì)科技研發(fā)投入毫不吝嗇，盡管今年整體形勢(shì)不佳，兩家大廠研發(fā)投入金額依舊遠(yuǎn)超疫情前的水平。
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，騰訊雖然三季度研發(fā)費(fèi)用略低于阿里，但同比增長(zhǎng)9.9%，且前三季度總投入金額已比阿里多出50億元，全年費(fèi)用反超阿里是基本可以肯定的。
此外，財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)的研發(fā)費(fèi)用大多以研發(fā)人員薪酬及股權(quán)激勵(lì)為主，如果算上自身投資布局等，兩家大廠的科技投入金額只會(huì)更高。
今年5月的2022財(cái)年四季度業(yè)績(jī)電話會(huì)上，阿里集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官徐宏披露，阿里巴巴過去一年技術(shù)投入超過1200億元，并表示三年來這一數(shù)字一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)。
有一點(diǎn)耐人尋味的是，騰訊在今年3月公布2021年報(bào)時(shí)表示，2019-2021年的研發(fā)支出已超1200億元。
2019-2021年，阿里巴巴研發(fā)費(fèi)用均高于騰訊，主要在于對(duì)云業(yè)務(wù)的提前布局，騰訊云則從2018年開始發(fā)力，加速加大科技投入，逐鹿“云”賽場(chǎng)。
高投入也帶來了高回報(bào)，阿里云是國(guó)內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)盈利的云服務(wù)提供商，截至2022年9月30日的季度營(yíng)收首次突破200億元，經(jīng)調(diào)整EBITA為4.34億元，目前已經(jīng)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)盈利。
騰訊三季度財(cái)報(bào)重點(diǎn)提到支持全鏈路國(guó)產(chǎn)化的騰訊專有云TCE，已是金融行業(yè)落地案例最多、規(guī)模最大的專有云解決方案，還服務(wù)了政務(wù)、交通、工業(yè)制造、傳媒等行業(yè)的上云需求。
不過從整體趨勢(shì)上，可以明顯看到，兩家巨頭在研發(fā)投入方面愈發(fā)謹(jǐn)慎，兩位數(shù)增長(zhǎng)已是過去式。主要原因可能在于員工相關(guān)費(fèi)用減少。今年前九個(gè)月，騰訊共減少5423名員工，阿里巴巴凈減少15413名員工，裁員成為冷冬下的普遍選擇。
對(duì)外投資同樣有所縮水，騰訊投資2022年到目前為止有89起投資事件，是2015年以來最少的一年，投資動(dòng)作與往年相比大幅下降。
與總體趨勢(shì)相似，京東將成本控制作為本季度的工作重點(diǎn)，這位“穩(wěn)健型”選手近兩年季度研發(fā)投入基本保持在40億元左右，在營(yíng)收持續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)的情況下，研發(fā)費(fèi)用占比始終處于較低水平。
盡管京東方面表示，從2017年提出面向技術(shù)轉(zhuǎn)型以來，截至2022年三季度末，京東體系在基礎(chǔ)科學(xué)和技術(shù)研發(fā)上的累計(jì)投入已超過900億元，與老對(duì)手阿里相比，只能說是“小巫見大巫”。
阿里騰訊家大業(yè)大，每月豪擲五十億不在話下，京東營(yíng)收排行第一，研發(fā)占比不足2%并非關(guān)注重點(diǎn)，那么其他互聯(lián)網(wǎng)大廠如何平衡研發(fā)與利潤(rùn)？
細(xì)分賽道強(qiáng)中手，專注一畝三分地
在騰訊阿里之外，互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先者們，大多選擇在已有“良田”里深入開墾。
本地生活服務(wù)平臺(tái)美團(tuán)繼續(xù)深耕自動(dòng)配送領(lǐng)域，為日益增長(zhǎng)的騎手配送成本找尋解法，三季度研發(fā)支出同比增長(zhǎng)14.9%至54.1億元。
截至2022年11月，美團(tuán)無人機(jī)配送已在5個(gè)商圈落地，航線覆蓋18個(gè)社區(qū)和寫字樓，可為近2萬戶居民服務(wù)，并且完成面向真實(shí)用戶的累計(jì)訂單超10萬單。
2021年10月，美團(tuán)正式提出全新的“零售+科技”戰(zhàn)略，并在隨后半年多時(shí)間持續(xù)加大關(guān)鍵領(lǐng)域科技研發(fā)投入。
依靠農(nóng)產(chǎn)品異軍突起的拼多多，盡管在十家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中研發(fā)投入排名靠后，三季度研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)11.4%至27億元，已創(chuàng)下歷史新高。
接下來的路，拼多多依舊在農(nóng)田里摸索。去年8月24日，拼多多宣布設(shè)立100億元的農(nóng)業(yè)科技專項(xiàng)。拼多多董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官陳磊表示：“我們?cè)诘谌径壤^續(xù)深化價(jià)值創(chuàng)造，將增加研發(fā)投入以進(jìn)一步提高供應(yīng)鏈效率和農(nóng)業(yè)數(shù)字包容性?！?/p>
網(wǎng)易三季度研發(fā)費(fèi)用微增2.9%達(dá)到39.7億元，研發(fā)投入占營(yíng)收比例擴(kuò)大至16%，前三季度，網(wǎng)易累計(jì)研發(fā)投入近110億元。游戲業(yè)務(wù)營(yíng)收占比高達(dá)77%的網(wǎng)易，技術(shù)創(chuàng)新成果也更多用于游戲。
比如，率先應(yīng)用諸多全球頂尖圖形引擎技術(shù)的《永劫無間》成為唯一常居Steam暢銷榜前十的國(guó)產(chǎn)游戲；太空題材手游《無盡的拉格朗日》中應(yīng)用了HDR全局光照、環(huán)境反射、高面模型等行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)。
對(duì)于美團(tuán)、拼多多、網(wǎng)易而言，主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力已得到驗(yàn)證，對(duì)所處細(xì)分賽道的技術(shù)投入能夠穩(wěn)固其已有優(yōu)勢(shì)，將標(biāo)簽貼得更牢固，以求在未來進(jìn)一步拉開競(jìng)爭(zhēng)差距。而對(duì)于還沒有盈利的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，想要加大研發(fā)，可能就心有余而力不足了。
互聯(lián)網(wǎng)中廠，第一任務(wù)活下來
持續(xù)虧損的互聯(lián)網(wǎng)中廠，面對(duì)這個(gè)寒冬更加難捱。
在這十家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，B站是研發(fā)費(fèi)用增速最高的一家，三季度研發(fā)開支為11億元，同比增加43.5%。B站財(cái)報(bào)解釋，研發(fā)增長(zhǎng)主要是由于研發(fā)人員增加以及服務(wù)器及設(shè)備折舊開支增加所致。
但是B站明顯沒有進(jìn)一步加大科研投入的打算，B站董事長(zhǎng)兼CEO陳睿在財(cái)報(bào)電話會(huì)上強(qiáng)調(diào)，在2024年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的目標(biāo)不會(huì)有變化，減虧已經(jīng)成為公司最重要的工作之一。
財(cái)報(bào)顯示，B站三季度凈虧損17.2億元，較上年同期收窄36%。
12 月 6 日最新消息，B站已啟動(dòng)系統(tǒng)性降本增效行動(dòng)，多項(xiàng)措施預(yù)計(jì)能夠節(jié)省超 20 億元成本，同時(shí)內(nèi)部開啟新一輪裁員，主要涉及直播、漫畫、主站等業(yè)務(wù)，可見管理層扭虧決心之大。
同賽道的快手則已經(jīng)在三季度掄起“大刀闊斧”， 研發(fā)費(fèi)用相比去年同期的42億元減少約16.2%至35億元，主要是由于雇員福利開支減少。銷售及營(yíng)銷開支則削減更多，同比下降17.1%，占總收入的百分比由53.8%銳減至39.5%。
效果也已反映在財(cái)報(bào)中，快手三季度凈虧損27.1億元，比上年同期收窄61.7%，調(diào)整后凈虧損6.719億元，比上年同期收窄85.4%。
在這十家互聯(lián)網(wǎng)公司中，快手與B站的營(yíng)收規(guī)模處于倒數(shù)，但研發(fā)占比排名靠前。兩家公司長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，飽受資本市場(chǎng)質(zhì)疑，急需證明盈利能力，主營(yíng)業(yè)務(wù)又并不依賴技術(shù)迭代，大力削減研發(fā)投入也就并不奇怪了。
快手、B站在網(wǎng)絡(luò)視頻領(lǐng)域仍有突破空間，而主賽道已經(jīng)到頂?shù)拇髲S們，是如何發(fā)揮研發(fā)實(shí)力的？
主業(yè)到頂，去新賽道搏未來
百度、小米選擇的路就是另謀出路，在新技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ宜{(lán)海。
“BAT”曾經(jīng)的帶頭人百度已經(jīng)布局AI多年，其三季度的研發(fā)費(fèi)用為58億元，同比下降7%，研發(fā)占比為17.7%，僅次于B站。
即便三季度研發(fā)費(fèi)用因裁員下降，百度方面稱其科研投入為“壓強(qiáng)式、馬拉松式”，會(huì)專注于百度智能云和自動(dòng)駕駛等技術(shù)領(lǐng)域的長(zhǎng)線投資。
今年9月，百度智能云還發(fā)布了全新戰(zhàn)略“云智一體，深入產(chǎn)業(yè)”及“云智一體3.0”架構(gòu)，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開物已與超過22個(gè)行業(yè)的300多家標(biāo)桿企業(yè)建立合作。
三季度，百度自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)蘿卜快跑供應(yīng)的無人駕駛出行服務(wù)訂單超過47.4萬單，同比增長(zhǎng)311% 及環(huán)比增長(zhǎng)65%，商業(yè)化進(jìn)程加速。
百度目前押注最多的自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)暫時(shí)還沒有強(qiáng)勁的互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，能否在未來替代逐漸式微的搜索業(yè)務(wù)成為業(yè)績(jī)引擎猶未可知。
另一個(gè)想要通過研發(fā)突破原有業(yè)務(wù)范圍的企業(yè)，是小米。
一心想要造車的小米三季度研發(fā)開支增長(zhǎng)25.7%至40.7億元，增速僅次于B站，且今年8月雷軍曾表示，未來五年小米將累計(jì)投入研發(fā)費(fèi)用1000億元。
截至今年9月底，小米員工總?cè)藬?shù)從二季度的32869人擴(kuò)招至35314人，環(huán)比新增2445人，其中九成是研發(fā)人員。
造車，是小米未來的宏偉藍(lán)圖，卻也為其帶來沉重的業(yè)績(jī)壓力。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，三季度小米智能電動(dòng)汽車等創(chuàng)新業(yè)務(wù)費(fèi)用為8.3億元。
前三季度，小米在造車業(yè)務(wù)上已投入18.6億元。財(cái)報(bào)電話會(huì)上，小米總裁王翔樂觀表示，小米有信心在2024年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車正式量產(chǎn)。
第一家互聯(lián)網(wǎng)車企還沒有出現(xiàn)，想要在與傳統(tǒng)車廠和造車新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)中取勝，小米的路還有很遠(yuǎn)。
即便面臨寒冬，這十家互聯(lián)網(wǎng)大廠平均每月研發(fā)費(fèi)用合計(jì)超過200億元，一定程度上影響著中國(guó)科技公司未來的發(fā)展方向。不過，國(guó)內(nèi)研發(fā)投入最高的科技公司并不在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之中。
互聯(lián)網(wǎng)科技公司，to be科技公司
數(shù)據(jù)顯示，華為2022年前三季度研發(fā)費(fèi)用達(dá)1105.81億元，超過阿里巴巴與騰訊前三季度投入金額總和，研發(fā)占比超出25%。
而放眼海外，F(xiàn)AAMG五大互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭中，投入最高的亞馬遜三季度研發(fā)和基建費(fèi)用達(dá)194.85億美元，同比增長(zhǎng)35.5%，相對(duì)投入最少的微軟三季度研發(fā)支出為66.28億美元，同比增長(zhǎng)18.4%。
盡管統(tǒng)計(jì)方式或類目可能有所不同，目前來看國(guó)內(nèi)科技公司的科技投入相較海外領(lǐng)跑者仍有明顯差距。
當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)寒冬之際，阿里騰訊們需要做的，一是節(jié)衣縮食，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，提高運(yùn)營(yíng)效率，二是另辟蹊徑，反壟斷壓力之下找尋新增長(zhǎng)點(diǎn)，三是充分擁抱政策，脫虛向?qū)?，把目光投向硬科技?chuàng)新。
等到宏觀經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)、市場(chǎng)預(yù)期好轉(zhuǎn)，想要贏得更寬廣的市場(chǎng)、更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步擴(kuò)大研發(fā)投入仍是大廠的必選項(xiàng)。