【文/觀察者網(wǎng) 呂棟 編輯/周遠(yuǎn)方】
“中國(guó)手機(jī)廠商在印度的日子確實(shí)不好過(guò)。”
上周，榮耀CEO趙明向觀察者網(wǎng)等媒體坦言，由于眾所周知的原因，榮耀團(tuán)隊(duì)已從印度市場(chǎng)撤出，“我們對(duì)印度市場(chǎng)的理解是非常清楚的”。
眼下，脫離華為的榮耀正將目光瞄向全球市場(chǎng)，喊出“五年后海外市場(chǎng)超國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量”的目標(biāo)。但面對(duì)與中國(guó)人口體量相當(dāng)?shù)挠《仁袌?chǎng)，榮耀為何選擇撤離？印度令人擔(dān)憂的營(yíng)商環(huán)境恐是主因。
榮耀某產(chǎn)品2015年在印度的發(fā)布會(huì)
就在最近三個(gè)月里，小米、OPPO、vivo等中國(guó)企業(yè)被印度當(dāng)局以各種理由檢查，甚至有企業(yè)高管遭到當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu)的“刑訊逼供”。有統(tǒng)計(jì)顯示，最近兩年至少有500家中資企業(yè)在印度遭遇了稅務(wù)及合規(guī)檢查，經(jīng)營(yíng)受到很大影響。
中國(guó)企業(yè)在印度市場(chǎng)是否受到“針對(duì)”？背后有何深層原因？
觀察者網(wǎng)專欄作者、印度問(wèn)題專家劉宗義指出，印度是四國(guó)集團(tuán)（Quad）成員，不久前又加入“印太經(jīng)濟(jì)框架”，其借助美國(guó)“印太戰(zhàn)略”，希望通過(guò)引入美國(guó)和日本等西方國(guó)家資本和技術(shù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)崛起和大國(guó)崛起的戰(zhàn)略已經(jīng)逐漸清晰。
劉宗義認(rèn)為，在這一過(guò)程中，印度當(dāng)局利用當(dāng)?shù)貜?fù)雜司法環(huán)境對(duì)中國(guó)企業(yè)的“選擇性執(zhí)法”是一種表象，其深層邏輯是，美、日國(guó)際資本和印度本土壟斷財(cái)閥正在形成合力，希望對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈形成替代，并攫取中國(guó)企業(yè)在印度的市場(chǎng)份額。
飽受“關(guān)照”的中國(guó)企業(yè)
“不僅榮耀這樣的企業(yè)最后選擇退出印度市場(chǎng)，許多位于印度手機(jī)等重要產(chǎn)業(yè)鏈上的我國(guó)中小工廠，80%都倒掉了，剩下沒(méi)有倒閉的，也有不少選擇退出印度市場(chǎng)?！壁w明上周在一場(chǎng)新品發(fā)布會(huì)上坦言。
他還補(bǔ)充道，諸如OPPO、vivo、小米等依然在印度堅(jiān)持經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，也因?yàn)橄嗤脑颍谟《仁植缓眠^(guò)。
近些年，印度經(jīng)濟(jì)的高增速疊加龐大的人口規(guī)模，一度吸引大量海外企業(yè)前往印度淘金，小米就是最早在印度開(kāi)拓市場(chǎng)的中國(guó)公司之一。
經(jīng)過(guò)多年深耕，小米不僅力壓三星，連續(xù)四年位居印度手機(jī)市場(chǎng)出貨量第一，還積極推進(jìn)“印度制造”計(jì)劃，在當(dāng)?shù)卦O(shè)立工廠。2017年，雷軍訪印時(shí)還曾被印度總理莫迪親切接見(jiàn)。
“這一塊市場(chǎng)在中國(guó)企業(yè)到來(lái)之前幾乎是不存在的。”劉宗義分析，“OPPO、vivo、小米、華為、中興等企業(yè)進(jìn)入印度后，實(shí)際上生生開(kāi)拓出一塊印度的智能手機(jī)市場(chǎng)，現(xiàn)在中國(guó)企業(yè)掙錢了，印度的壟斷廠商看著眼紅，但又缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，他們所能做的就是通過(guò)各種當(dāng)?shù)赜绊懥Π阎袊?guó)企業(yè)排擠出去?！?/p>
因此，即便雷軍面見(jiàn)過(guò)莫迪，也沒(méi)有給小米套上“護(hù)身符”。
2017年，印度總理莫迪會(huì)見(jiàn)訪印的小米集團(tuán)董事長(zhǎng)雷軍
去年底以來(lái)，印度政府部門連續(xù)以逃稅、做假賬以及違反外匯管理法為由，突擊搜查小米印度公司，甚至扣押該公司巨額資產(chǎn)。小米印度公司更曝出，印度執(zhí)法機(jī)構(gòu)在問(wèn)詢?cè)摴靖吖芎图胰藭r(shí)使用極端威脅手段，脅迫他們按要求供述。
小米遭遇的稅務(wù)問(wèn)題，是印度政府拿來(lái)針對(duì)外企的常用手段。事后調(diào)查顯示，小米向國(guó)外匯款用以支付各種許可技術(shù)的專利費(fèi)，是手機(jī)企業(yè)的慣常做法。
OV也遇到過(guò)與小米類似的經(jīng)歷。
7月13日，印度稅收情報(bào)局宣稱，OPPO逃避關(guān)稅近439億盧比（約合人民幣37億元），且在計(jì)算進(jìn)口貨物的交易價(jià)值時(shí)并未包括支付的特許權(quán)使用費(fèi)，該機(jī)構(gòu)已向OPPO印度公司發(fā)出通知，要求繳納稅款。
一個(gè)多星期前，印度執(zhí)法局以涉嫌違反印度《防止洗錢法案》（PMLA）有關(guān)規(guī)定為由，突擊搜查了vivo印度公司和23個(gè)相關(guān)公司的48處地點(diǎn)，并在7月10日宣布，凍結(jié)與vivo印度公司相關(guān)的119個(gè)銀行賬戶，涉及資產(chǎn)價(jià)值達(dá)46.5億盧比（約合人民幣3.9億元）。
稍早之前的2月份，印度稅務(wù)局曾搜查華為在印的多個(gè)辦公場(chǎng)所，指控華為涉嫌通過(guò)虛增成本、壓低收入、調(diào)整會(huì)計(jì)規(guī)則等方式避稅，以及在特許使用權(quán)費(fèi)用上可能存在漏洞；一加、富士康等中國(guó)公司也曾遭到印度稅務(wù)局的突擊搜查。
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)受到的打擊更早。自2020年6月起，印度先后封禁300多個(gè)與中國(guó)有關(guān)的應(yīng)用程序，包括TikTok、WeChat（微信海外版）、UC Browser (UC瀏覽器)、Bigo Live（直播）、SHAREit（茄子快傳）等廣受歡迎的視頻分享社交或直播平臺(tái)，稱這些應(yīng)用軟件對(duì)印度的主權(quán)、領(lǐng)土完整及安全構(gòu)成威脅。
可以看到，在印度市場(chǎng)飽受“關(guān)照”的企業(yè)在手機(jī)、軟件和ICT領(lǐng)域較為集中，劉宗義認(rèn)為，這與印度本身比較重視數(shù)字經(jīng)濟(jì)和新能源方向的發(fā)展有關(guān)。
劉宗義指出，目前印度對(duì)中國(guó)仍有大量貿(mào)易逆差，大量進(jìn)口中國(guó)元器件和中間產(chǎn)品，在印度加工裝配后在印度和歐美市場(chǎng)銷售，但過(guò)去幾年中，中國(guó)的一些手機(jī)和白電企業(yè)確實(shí)向印度轉(zhuǎn)移了不少產(chǎn)業(yè)鏈，甚至包括一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
他認(rèn)為，印度目前屬于工業(yè)化初級(jí)階段，其工業(yè)基礎(chǔ)比不上中國(guó)，但是在其他發(fā)展中國(guó)家中條件較好，工業(yè)門類較為齊全，其目標(biāo)是通過(guò)西方資本和技術(shù)結(jié)合印度制造和市場(chǎng)，來(lái)替代中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈。上述對(duì)中國(guó)電子制造企業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)（如TikTok）企業(yè)的打壓，一方面希望籍此向西方表明經(jīng)濟(jì)上“去中國(guó)化”的決心，另一方面也是其國(guó)內(nèi)壟斷財(cái)團(tuán)在借機(jī)攫取中國(guó)企業(yè)在印度打開(kāi)的消費(fèi)電子和數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)空間。
極端復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境
在一些中國(guó)經(jīng)營(yíng)者眼里，印度的稅務(wù)檢查并不罕見(jiàn)。有在印度經(jīng)營(yíng)的中國(guó)企業(yè)人士講述，印度與稅務(wù)相關(guān)的法律和檢查一向都復(fù)雜且嚴(yán)格，甚至許多印度本地公司有時(shí)也算不清自己的稅。
但此番多家中國(guó)大公司被檢查仍然令不少中資企業(yè)感到緊張。在印經(jīng)營(yíng)多年的人士近期向媒體吐露，其公司因“查稅事件”銀行賬戶被凍結(jié)，罰款6個(gè)億，只能以倒閉告終。
“印度稅收機(jī)構(gòu)出手頻繁的時(shí)期，往往是印度政府財(cái)政吃緊的時(shí)期，他們的上一個(gè)活躍期大約在10年前，彼時(shí)，三星、諾基亞等手機(jī)品牌均受到了相關(guān)機(jī)構(gòu)的‘關(guān)照’?！钡虑跁?huì)計(jì)師事務(wù)所南亞區(qū)域中企服務(wù)組總監(jiān)劉林曾在一場(chǎng)會(huì)議上表示。
“英國(guó)遺產(chǎn)使印度本土的法律體系極端復(fù)雜，甚至在全球無(wú)出其右，”劉宗義表示，“印度司法系統(tǒng)不堪重負(fù)，每年有大量積壓案件，這樣的現(xiàn)狀也在客觀上成為在印中企通過(guò)法律武器維護(hù)權(quán)益的障礙，一旦陷入冗長(zhǎng)訴訟，即使最后打贏官司，也將付出巨大成本，市場(chǎng)早已被瓜分殆盡?！?/p>
“這對(duì)印度營(yíng)商環(huán)境和政府信用的影響是很大的，”劉宗義表示，“最近有不少報(bào)道和分析稱西方公司實(shí)際上是在退出印度，而不是進(jìn)入印度?！?/p>
圖源：路透社
上個(gè)月，印度手機(jī)和電子協(xié)會(huì)曾致信印度政府，就印度執(zhí)法部門對(duì)手機(jī)廠商采取的行動(dòng)表達(dá)不滿，稱這造成了行業(yè)“深度且不必要的恐慌”。
此外，亞馬遜今年6月曾被判定在稅務(wù)方面有所隱瞞，被處以20億盧比（約1.7億元人民幣）的罰款，日韓不少企業(yè)也面臨同樣的狀況。
“我在印度沒(méi)有任何投資，他們根本不懂經(jīng)濟(jì)?！泵绹?guó)投資家羅杰斯曾如此評(píng)價(jià)印度市場(chǎng)，稱印度經(jīng)濟(jì)令人堪憂，資本投資信心指數(shù)低，并向國(guó)際市場(chǎng)發(fā)出“狙擊印度經(jīng)濟(jì)”的號(hào)令。
長(zhǎng)期以來(lái)，印度的勞動(dòng)力成本雖然看起來(lái)很便宜，但該國(guó)的制造工廠和職能部門充滿了混亂和浪費(fèi)。盡管依靠龐大的市場(chǎng)吸引了不少外資，但不可否認(rèn)，印度仍然是全球營(yíng)商環(huán)境最差的國(guó)家之一。
世界銀行2017年10月發(fā)布的報(bào)告顯示，印度的營(yíng)商環(huán)境在全球排名第130位。其中，辦理施工許可證、獲得信貸、保護(hù)少數(shù)投資者、創(chuàng)業(yè)和解決破產(chǎn)等幾項(xiàng)指標(biāo)的排名持續(xù)下滑。
劉宗義指出，一方面，印度目前沒(méi)有加入RCEP，但加入了“印太經(jīng)濟(jì)框架”，看似矛盾的政策背后，是其執(zhí)政黨“印度人民黨”和背后的“印度國(guó)民志愿服務(wù)團(tuán)”本質(zhì)上保守的經(jīng)濟(jì)思路，其最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“印度制造”，將來(lái)如果真的發(fā)展起來(lái)，他們也會(huì)排擠西方企業(yè)。另一方面，印度除了壟斷財(cái)團(tuán)外，還存在大量中小企業(yè)，他們往往與中國(guó)經(jīng)濟(jì)有密切聯(lián)系，主要通過(guò)中國(guó)中間產(chǎn)品的加工實(shí)現(xiàn)生存和發(fā)展，并且在印度吸納了大量的就業(yè)。這些企業(yè)從自身利益出發(fā)，并不支持執(zhí)政黨“去中國(guó)化”的經(jīng)濟(jì)政策，還有一些印度本土的經(jīng)濟(jì)學(xué)家主張擁抱全球化和市場(chǎng)規(guī)律，他們也不支持執(zhí)政黨的經(jīng)濟(jì)政策。
這些基于利益的復(fù)雜邏輯與松散的印度社會(huì)一起，構(gòu)成了印度極端復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境。
劉宗義最后建議，由于印度執(zhí)政黨人民黨背后主要由大財(cái)團(tuán)支持，其對(duì)華態(tài)度和經(jīng)濟(jì)政策不可能輕易改變，中國(guó)企業(yè)若赴印投資可以追求“短平快”，長(zhǎng)期和戰(zhàn)略投資應(yīng)當(dāng)特別謹(jǐn)慎。
附：近期中企在印度市場(chǎng)遭不公正待遇梳理（據(jù)媒體公開(kāi)報(bào)道整理）
