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核心研發(fā)制造仍在中國。
作者丨王珍
5月17日，中山新偉公司董事長唐紅生接到越南分公司負責(zé)人電話，對方希望追加設(shè)備。
十年前，唐紅生跟著制鞋龍頭企業(yè)到越南投資，做鞋子塑料件的配套供應(yīng)商，兼做設(shè)備代理商，回報不錯，考慮增資。
不只鞋企，中國家電電子企業(yè)也在增加投資。
TCL近年在越南新建工廠，擴大彩電產(chǎn)能；京東方也在越南投建產(chǎn)線；萊克去年向越南增資，在越南營收近5億元；富佳越南吸塵器產(chǎn)能2023年將從目前100萬臺擴至120~150萬臺。
中國企業(yè)越南投資熱背后，究竟是中國供應(yīng)鏈外溢，還是轉(zhuǎn)移？
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人力便宜，稅收寬松
唐紅生2010年到越南考察，2013年在越南設(shè)廠，投資了近600多萬美元，選址在胡志明市附近的平陽省。
“那是越南一個工業(yè)省，越南的省相當(dāng)于中國的縣，越南有58個省、5個直轄市。”他說，越南工業(yè)地產(chǎn)在升值，當(dāng)年60美元/平方米，現(xiàn)漲到150美元/平方米。
“客戶產(chǎn)業(yè)配套，要我們轉(zhuǎn)移?！碧萍t生說，他配套服務(wù)的是香港上市企業(yè)信星集團，信星在珠海也有制鞋工廠。
“我們做鞋子里的塑料片，在越南原來只做鞋子后套，1000萬雙，2元一雙，就2000萬元營業(yè)額了。東西單一，量大，非常好做?！?/p>
談及越南的優(yōu)勢，唐紅生說，一是人力便宜，約為珠三角人工成本一半，中山的工人月薪5000多元，越南的工人月薪（含加班）不到3000元，工作時長一樣；二是越南電力便宜，約0.5元/度，中山約0.9元/度；三是越南出口退稅順暢，稅率與中國差不多。
借鑒中國經(jīng)驗，越南大部分工業(yè)區(qū)，都對外商給予“五年全免、兩年減半”的稅收優(yōu)惠。
“它們現(xiàn)在的稅收政策仍然比較寬松?！碧萍t生說。
越南產(chǎn)品面向全世界，出口最多的是美國、歐洲、中國、日本、韓國。唐紅生說，越南產(chǎn)品價格有優(yōu)勢，阿迪達斯、耐克的鞋子很多就是從越南賣到中國的。
“我剛接到越南分公司的電話，每天加班加點，仍供不應(yīng)求?！碧萍t生在越南的工廠，現(xiàn)在不只做鞋子的塑料件，還做家具塑料件。
這兩年，他因為疫情沒過去越南，打算疫情平伏后，在當(dāng)?shù)卦黾油顿Y，拓展電子家電企業(yè)的塑料件業(yè)務(wù)。
他有朋友做電腦、手機周邊配套的，也去越南投資了。做蘋果產(chǎn)品代工的立訊精密、做手機玻璃的藍思科技，也在越南設(shè)了工廠。
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核心設(shè)備，依賴中國
“越南國土面積較小，不可能承載所有制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，上游核心設(shè)備、材料的配套主要依賴于中國，其次是日本和韓國?！?/p>
唐紅生也看到了越南的短板，他還做設(shè)備貿(mào)易，越南的生產(chǎn)設(shè)備依靠中國、日本、韓國和歐美。
中國設(shè)備物美價廉，在越南大受歡迎。
總部在浙江寧波的海天集團，2010年到越南設(shè)了工廠，做最終組裝和銷售服務(wù)。表面是“越南制造”，核心部件都在中國生產(chǎn)。
唐紅生兼做海天代理商，他說，海天注塑機在越南已占據(jù)40%以上的市場份額。
TCL的模式也類似，彩電上游的液晶面板在中國生產(chǎn)，越南工廠做的是彩電組裝。
十多年前，王成曾任TCL多媒體越南分公司總經(jīng)理，越南是TCL海外設(shè)廠的第一站。
現(xiàn)任TCL科技COO的他告訴記者， 2019年2月，TCL在越南開建新工廠，產(chǎn)能增加很多，TCL還把國內(nèi)大量配套供應(yīng)商一起帶到越南。
TCL智屏（以彩電為主）的銷量，在越南市場排名第四。TCL越南彩電工廠的產(chǎn)品，還出口到東南亞和歐美市場。
越南出口歐美的關(guān)稅較低，又離中國供應(yīng)鏈近，可快速響應(yīng)。
“我們在越南、印度的布局，基本上都是裝配?！蓖醭烧f，TCL核心技術(shù)、產(chǎn)品留在國內(nèi)。
他認為，核心技術(shù)、核心能力留在國內(nèi)，裝配、勞動密集型環(huán)節(jié)，要離市場更近，也能利用當(dāng)?shù)刭Y源稟賦，這是下一個階段中國制造出海的新邏輯。
“全球化產(chǎn)業(yè)布局也可以帶動出口，不要把走出去與出口割裂開來?！盩CL創(chuàng)始人、董事長李東生公開說，TCL2021年海外營收增長65%，出口增長70%。
產(chǎn)業(yè)的全球化，把產(chǎn)業(yè)端輸出去的同時，可以帶動國內(nèi)核心器件、材料、裝備的出口，把蛋糕做大，出口自然也能夠拉動。
據(jù)奧維睿沃（AVC Revo）的研報，TCL越南平陽工廠，預(yù)計年產(chǎn)能300萬臺，有助于擴大TCL華星液晶面板的“出?？凇薄?/p>
另一面板巨頭京東方也在越南投建了一條產(chǎn)線，年產(chǎn)能達420萬臺。
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梯度轉(zhuǎn)移，替代尚早
過去，中國企業(yè)在越南的投資，更多是主動布局，近年來，被動布局較多。
短期看，越南人力成本有優(yōu)勢；長期看，由全球貿(mào)易關(guān)稅、物流因素驅(qū)動。為避開關(guān)稅壁壘，中國領(lǐng)先電子企業(yè)的部分產(chǎn)能，在往東南亞走。
中國機電進出口商會家電分會秘書長周南向記者分析，全球制造業(yè)從歐美日韓向中國轉(zhuǎn)移，部分再從中國向東南亞、印度轉(zhuǎn)移，一直是梯度轉(zhuǎn)移的態(tài)勢。
“風(fēng)物長宜放眼量，與其被動應(yīng)對，不如主動去做?！敝苣吓e例說，全球冰箱壓縮機80%在中國生產(chǎn)，全球空調(diào)壓縮機90%在中國生產(chǎn)?！爸袊髽I(yè)利用供應(yīng)鏈優(yōu)勢和RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定），可以在東南亞乃至亞洲，打造融合供應(yīng)鏈?！?/p>
“越南不可能完全取代中國的地位，承接中國工業(yè)能力輸出的也不只越南?！?/p>
唐紅生分析說，勞動密集型、牽涉貿(mào)易摩擦的產(chǎn)業(yè)，如珠三角的鞋、服裝、家具產(chǎn)業(yè)，會向低人工成本的越南轉(zhuǎn)移；隨著越南人工、土地成本上升，一些臺灣制鞋企業(yè)計劃，下一步把工廠設(shè)在孟加拉、印度。
越南本土企業(yè)也在努力成長，一家本土電動車企業(yè)的老板已成越南首富。
越南首富潘日旺
向唐紅生購買生產(chǎn)設(shè)備的越南企業(yè)中，以前多是當(dāng)?shù)赝赓Y公司，現(xiàn)在本地企業(yè)咨詢增多。
據(jù)他觀察，越南本土制鞋廠已把一些臺資制鞋廠“拼下去”了，它們生產(chǎn)的每雙鞋，比臺資廠便宜1美元，相當(dāng)于便宜5%。
在附加值更高的裝備領(lǐng)域，越南企業(yè)無法與中國企業(yè)競爭。比如，越南的鋼鐵產(chǎn)量，難以支持做出物美價廉的設(shè)備。
“沒必要把越南當(dāng)作單純的競爭對象?！敝苣险f，越南承接了中國部分電視、吸塵器、白家電的產(chǎn)能，泰國承接了部分空調(diào)的產(chǎn)能，中國龍頭企業(yè)在海外因地制宜，可在競合中可重塑全球供應(yīng)鏈。
短期內(nèi)，越南成本有競爭力，有機會在某些細分領(lǐng)域?qū)χ袊纬蓧毫Γ?，替代中國產(chǎn)業(yè)鏈地位，為時尚早。