原標(biāo)題：廣東一季度外貿(mào)“失速”， 原因幾何
在中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口前五強(qiáng)省份中，除廣東省外，其他四個(gè)省份一季度外貿(mào)進(jìn)出口均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
東莞某電子廠的生產(chǎn)線工人近期加班明顯減少。該廠老板丁先生稱，疫情、海外消費(fèi)疲軟、成產(chǎn)成本上升、通脹壓力等等因素，使得一季度比同期減少了3成左右的出貨量，工人也自然沒(méi)那么多活兒干了。
作為全國(guó)第一外貿(mào)大省，廣東省一季度的進(jìn)出口數(shù)據(jù)略顯失色。據(jù)海關(guān)廣東分署統(tǒng)計(jì)，今年一季度，廣東外貿(mào)進(jìn)出口1.84萬(wàn)億元人民幣，較2021年同期（下同）增長(zhǎng)0.6%。其中，出口1.14萬(wàn)億元，增長(zhǎng)2.2%；進(jìn)口6919.4億元，下降2%。值得注意的是，在中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口前五強(qiáng)省份中，除廣東省外，其他四個(gè)省份一季度外貿(mào)進(jìn)出口均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，這背后有多層因素：廣東及香港受疫情影響；新興市場(chǎng)產(chǎn)能不斷恢復(fù)，海外需求收縮；去年同期基數(shù)大等。
圖表來(lái)源：海關(guān)總署廣東分署
外貿(mào)“失速”
按照2021年全年進(jìn)出口總額，中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口五強(qiáng)省份依次為：廣東（82680.3億元）、江蘇（52130.6億元）、浙江（41429億元）、山東（29304.1億元）和福建（18449.6億元）。
今年一季度廣東省雖仍以外貿(mào)進(jìn)出口總額1.84萬(wàn)億元穩(wěn)坐頭把交椅，但僅增長(zhǎng)了0.6%。
相較之下，“五強(qiáng)”選手中，其余“四強(qiáng)”皆實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。一季度江蘇省外貿(mào)進(jìn)出口總值達(dá)1.29萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14%；浙江省外貿(mào)進(jìn)出口總值達(dá)1.08萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)24.4%；山東外貿(mào)進(jìn)出口總值達(dá)7106.5億元，同比增長(zhǎng)13.7%；福建省外貿(mào)進(jìn)出口總值達(dá)4330.8億元，同比增長(zhǎng)12.1%。
從廣東省各市情況來(lái)看，深圳、東莞、廣州、佛山這四個(gè)城市的出口總值在全國(guó)前十之列，一季度的外貿(mào)進(jìn)出口增長(zhǎng)同樣出現(xiàn)明顯放緩甚至下滑。
廣州海關(guān)發(fā)布關(guān)區(qū)外貿(mào)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，廣州進(jìn)出口總值2470.3億元，同比增長(zhǎng)1.1%；佛山海關(guān)統(tǒng)計(jì)，一季度，佛山外貿(mào)進(jìn)出口總值1808億元人民幣，增長(zhǎng)4.7%。
東莞和深圳一季度外貿(mào)數(shù)據(jù)則出現(xiàn)下滑。據(jù)黃埔海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年一季度，東莞市外貿(mào)進(jìn)出口3197.1億元人民幣，比去年同期微降0.6%。其中，出口1974.5億元，增長(zhǎng)3.3%；進(jìn)口1222.6億元，下降6.2%。
據(jù)深圳海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年一季度，深圳市貨物貿(mào)易進(jìn)出口7404.8億元人民幣，同比下降2.8%。其中，出口4076． 6億元，下降2.6%；進(jìn)口3328.2億元，下降3.1%。
背后原因幾何
廣東一季度外貿(mào)進(jìn)出口增速為何落后？占出口總值近七成的機(jī)電產(chǎn)品為何罕見地出現(xiàn)下滑？多位受訪專家均提到了疫情因素。
3月，深圳和東莞先后因疫情按下暫停鍵。有珠三角和長(zhǎng)三角企業(yè)曾于3月接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，深圳和東莞的本土疫情對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響，一方面，有企業(yè)反映零部件和原材料供應(yīng)商無(wú)法如期供貨，另一方面，也有企業(yè)無(wú)法如期出貨。彼時(shí)多家深圳國(guó)際物流公司在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)也表示，運(yùn)力不足、行動(dòng)受阻，國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)不出去，海外產(chǎn)品也進(jìn)不來(lái)成為疫情最嚴(yán)重時(shí)期的狀態(tài)。
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院副院長(zhǎng)肖奎喜在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，增長(zhǎng)放緩的一個(gè)重要影響因素是本土疫情的多點(diǎn)散發(fā)，不止廣東的深圳和東莞，還有香港疫情，對(duì)整個(gè)廣東的供應(yīng)鏈和物流鏈造成了很大的阻礙。
中國(guó)（深圳）綜合開發(fā)研究院區(qū)域發(fā)展規(guī)劃研究所副所長(zhǎng)王振也對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，受2月份香港疫情快速蔓延的影響，廣東與香港跨境物流運(yùn)輸受阻使得廣東外貿(mào)顯著承壓。由于香港是廣東省第一大出口目的地，廣東對(duì)香港出口額占比超過(guò)20%，有大量的貨物需要采取出口香港再轉(zhuǎn)運(yùn)的方式運(yùn)送到全球各地。
從貿(mào)易伙伴上看，2020年，東盟超越香港成為廣東第一大貿(mào)易伙伴。然而，香港在廣東外貿(mào)進(jìn)出口上仍然占據(jù)重要位置。2月份，廣東對(duì)香港進(jìn)出口547.8億元，下降8.5%，其中出口539.7億元，下降8.3%，進(jìn)口8.2億元，下降19.9%。
“廣東與香港地理位置靠近，香港是廣東外貿(mào)進(jìn)出口鏈條上一個(gè)非常重要的中轉(zhuǎn)站，因此從全國(guó)來(lái)看，香港疫情對(duì)廣東的影響最大。”肖奎喜說(shuō)，從2月開始，香港疫情越發(fā)嚴(yán)峻，有廣東企業(yè)反映相關(guān)的原材料、零部件供應(yīng)不上，收貨時(shí)間由原先的一天延長(zhǎng)到七八天。
除疫情因素外，海外需求收縮也成為一大因素。深圳市電子商務(wù)服務(wù)中心部長(zhǎng)洪培林向第一財(cái)經(jīng)分析稱，主要經(jīng)濟(jì)體的高通脹趨勢(shì)將因俄烏沖突及美國(guó)貨幣政策會(huì)大大延長(zhǎng)調(diào)控周期，從而高度抑制境外消費(fèi)需求，最終會(huì)反向影響到我國(guó)外貿(mào)出口。
這也是上述電子廠老板丁先生擔(dān)憂的因素之一?！皣?guó)內(nèi)供應(yīng)商材料成本上升，我給客戶的價(jià)格也相應(yīng)提高了。但是海外通貨膨脹，導(dǎo)致消費(fèi)疲軟，海外客戶的出貨量自然減少了?！倍∠壬硎?。
同時(shí)，肖奎喜提到，今年一季度增長(zhǎng)放緩與去年基數(shù)比較大也有關(guān)系。2021年一季度，廣東貨物進(jìn)出口總額18263.1億元，同比增長(zhǎng)33.4%，其中，出口11211.7億元，同比增長(zhǎng)41.6%；進(jìn)口7051.3億元，同比增長(zhǎng)22.2%。
王振也提出，隨著東南亞等新興市場(chǎng)產(chǎn)能不斷恢復(fù)，廣東原先承接的外貿(mào)回流訂單呈現(xiàn)再次外流的趨勢(shì)。此外，中西部省區(qū)充分發(fā)揮中歐班列等運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，也造成了部分訂單轉(zhuǎn)移，一季度廣東加工貿(mào)易增速下降明顯就是一個(gè)證明。
加工貿(mào)易需轉(zhuǎn)型
越南在今年3月創(chuàng)下最新的進(jìn)出口總額記錄——673.7億美元，環(huán)比增長(zhǎng)38.1%，凈增186億美元。
越南海關(guān)總局統(tǒng)計(jì)，今年一季度，越南貨物進(jìn)出口貿(mào)易額接近1800億美元，其中進(jìn)口與出口增幅均在兩位數(shù)以上。其中，出口額達(dá)891億美元，較去年同期增長(zhǎng)13.4%。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年，越南貨物貿(mào)易總額有望創(chuàng)下7000億美元的新紀(jì)錄。
從產(chǎn)品類型看，1-3月，越南共有14類商品出口超10億美元，其中電話及零部件、計(jì)算機(jī)電子產(chǎn)品及零配件兩類產(chǎn)品出口超100億美元，同比分別增長(zhǎng)3.5%和10.1%。值得注意的是，紡織服裝是越南一季度對(duì)出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的商品類別，占越南新增出口額的近14%。
與此同時(shí)，廣東的加工貿(mào)易出現(xiàn)下滑。一季度，廣東加工貿(mào)易進(jìn)出口下降5.3%，占25.6%。其中，東莞加工貿(mào)易進(jìn)出口1015.6億元，下降10.6%，占31.8%；深圳加工貿(mào)易進(jìn)出口1845.7億元，下降12%，占24.9%。
肖奎喜分析，越南、印度等在吸引外資開展加工貿(mào)易這塊增長(zhǎng)速度非?？?，這與廣東實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，淘汰一些低端產(chǎn)業(yè)有關(guān)，而越南、印度剛好就把這些產(chǎn)業(yè)承接過(guò)去，一季度他們的生產(chǎn)沒(méi)有受到太大影響，市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭良好，進(jìn)出口呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，部分“回流訂單”又再轉(zhuǎn)移，這對(duì)廣東的進(jìn)出口還是帶來(lái)了一定的沖擊。
除上述類似觀點(diǎn)外，王振還提出，得益于歐盟-越南自由貿(mào)易協(xié)定和英國(guó)-越南自由貿(mào)易協(xié)定帶來(lái)的關(guān)稅優(yōu)惠，也為越南對(duì)外貿(mào)易帶來(lái)了積極影響。
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易研究中心主任陳萬(wàn)靈在2021中國(guó)國(guó)際貿(mào)易學(xué)會(huì)年上表示，2020年廣東加工貿(mào)易規(guī)模占廣東外貿(mào)已下降到30%以下，廣東加工貿(mào)易在中國(guó)加工貿(mào)易中的占比也從半壁江山下降至如今的30%以下，但其仍然占據(jù)重要的地位。根據(jù)計(jì)算分析發(fā)現(xiàn)，加工貿(mào)易對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度與拉動(dòng)度較大，出口的促進(jìn)作用明顯大于進(jìn)口。
肖奎喜表示，目前廣東開展加工貿(mào)易的政策紅利和人口紅利都已經(jīng)過(guò)去了，加上產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處于轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)期，對(duì)加工貿(mào)易的重視程度也下降了。原來(lái)廣東提出“騰籠換鳥”，想把珠三角的加工貿(mào)易更多轉(zhuǎn)移到粵東西北，雖然有一點(diǎn)成效，但是還是存在不少客觀因素的阻礙，比如交通不夠方便、供應(yīng)鏈不夠完善等，因此更多企業(yè)選擇了越南、印度等新興市場(chǎng)。
陳萬(wàn)靈認(rèn)為，加工貿(mào)易的萎縮將給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)負(fù)面影響，比如減弱其橋梁作用減弱、降低“雙循環(huán)”的連接效應(yīng)；使其關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)規(guī)模減少；制約數(shù)量大、層次多的勞動(dòng)力就業(yè)和要素配置等。
“由于很多中小企業(yè)都在從事加工貿(mào)易，因此其對(duì)于解決就業(yè)等民生問(wèn)題還是很重要的。疫情影響之下，加上通貨膨脹導(dǎo)致原材料價(jià)格飆升，就會(huì)有企業(yè)撐不住而倒閉，所以還是要把加工貿(mào)易重視起來(lái)，要把它穩(wěn)住?！毙た舱f(shuō)。
對(duì)于廣東加工貿(mào)易的未來(lái)發(fā)展方向，陳萬(wàn)靈建議，加工貿(mào)易可以選擇向高質(zhì)量高效益型、綠色可持續(xù)發(fā)展型、進(jìn)口替代（產(chǎn)品內(nèi)銷）型轉(zhuǎn)型。在區(qū)域選擇方面，加工貿(mào)易可以選擇雙向轉(zhuǎn)移。加工貿(mào)易可以向國(guó)內(nèi)其他地區(qū)或國(guó)外低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移，降低成本提高比較優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也可以留在本地，依靠政策引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)支撐、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)等，帶動(dòng)本地加工貿(mào)易發(fā)展。
疫情之下，企業(yè)和政府如何穩(wěn)住供應(yīng)鏈？肖奎喜建議，企業(yè)本身一定要做好預(yù)案，很多企業(yè)采用JIT管理（Just In Time， 即時(shí)制管理），保持材料流和信息流在生產(chǎn)過(guò)程中的同步化，盡量避免原材料或者零部件有過(guò)多庫(kù)存而占用資金，但在反復(fù)的疫情之下，企業(yè)就可能出現(xiàn)儲(chǔ)備不夠的情況。另一方面，政府可以利用信息優(yōu)勢(shì)和智庫(kù)研究?jī)?yōu)勢(shì)，開展訂單式的信息服務(wù)采購(gòu)，對(duì)企業(yè)形成指導(dǎo)作用，及時(shí)就國(guó)際市場(chǎng)供需變化、供應(yīng)鏈變化、價(jià)格變化等對(duì)企業(yè)發(fā)出預(yù)警。