近日有市場(chǎng)傳聞稱，寧德時(shí)代及部分磷酸鐵鋰廠商下調(diào)3月排產(chǎn)計(jì)劃。寧德時(shí)代方面回應(yīng)證券時(shí)報(bào)·e記者稱，此消息不屬實(shí)。
寧德時(shí)代具備較強(qiáng)的保供能力，但減產(chǎn)傳聞透露出行業(yè)整體的成本壓力?！拔覍?duì)現(xiàn)在的價(jià)格已經(jīng)沒(méi)有分析能力了，各個(gè)環(huán)節(jié)囤貨的情況下，正極材料廠商確實(shí)很難過(guò)，有可能造成減產(chǎn)?！币晃徽龢O材料廠商負(fù)責(zé)人在今日一場(chǎng)行業(yè)會(huì)議上坦言。
過(guò)高的價(jià)格可能抑制需求，產(chǎn)業(yè)鏈上已經(jīng)出現(xiàn)抵制情緒。真鋰研究創(chuàng)始人墨柯告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，綜合行業(yè)觀察情況，部分廠商下調(diào)排產(chǎn)計(jì)劃的可能性比較大，“據(jù)我所知，以龍頭企業(yè)為代表的這些電池和材料廠商已經(jīng)在謀求集體抵制了，超過(guò)50萬(wàn)元/噸的碳酸鋰都不買?！?/strong>
據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在3月2日突破50萬(wàn)元/噸，相比年初上漲約67%。從1月的30萬(wàn)元/噸漲至40萬(wàn)元/噸用了一個(gè)月時(shí)間，而從40萬(wàn)元/噸漲至50萬(wàn)元/噸僅用了20天左右。
供需錯(cuò)配是導(dǎo)致鋰資源漲價(jià)的核心原因，鋰礦廠在經(jīng)歷了上一輪周期低谷后產(chǎn)能有限，而新能源汽車帶動(dòng)鋰電池需求在近兩年爆發(fā)。全球鋰礦產(chǎn)能八成分布在海外，尤其澳洲、南美等地區(qū)，擴(kuò)產(chǎn)周期平均在3-5年。
就今年而言，據(jù)五礦證券測(cè)算，全球鋰資源需求有望達(dá)到75萬(wàn)噸LCE，新增供給約18萬(wàn)噸LCE，理論上可以剛好滿足全球終端的新增需求。
不過(guò)，產(chǎn)業(yè)鏈上的真實(shí)需求大于測(cè)算所得的裝機(jī)需求。五礦證券研究所所長(zhǎng)助理孫景文表示，產(chǎn)業(yè)鏈存在備貨效應(yīng)，尤其今年是磷酸鐵鋰、三元材料的擴(kuò)產(chǎn)大年，生產(chǎn)廠家需要準(zhǔn)備鋪底庫(kù)存，考慮到價(jià)格走勢(shì)也會(huì)盡可能多備貨。此外，產(chǎn)業(yè)鏈存在結(jié)構(gòu)性差異，部分企業(yè)具有較強(qiáng)的保供能力，也有企業(yè)會(huì)出現(xiàn)緊缺困難。
有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，當(dāng)前畸高的鋰價(jià)存在炒作因素。“碳酸鋰實(shí)際上是緊而不缺，價(jià)格高漲是人為搶購(gòu)引起的，其中有部分廠商提前備貨，也存在經(jīng)銷商囤積居奇。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者。
高漲鋰價(jià)不可持續(xù)
漲價(jià)的成本需要材料廠、電池廠、整車廠以及消費(fèi)者一同承擔(dān)。鑫欏鋰電分析師表示，鋰電廠商的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)變成鏈條之間的競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)前鋰價(jià)將會(huì)加速行業(yè)洗牌，三四梯隊(duì)電池廠拿貨信心受到擠壓，低端產(chǎn)能無(wú)法生存，而具備資源端布局或長(zhǎng)協(xié)價(jià)優(yōu)勢(shì)的廠家仍能保持一定的利潤(rùn)空間。
據(jù)年初電動(dòng)車漲價(jià)現(xiàn)象來(lái)看，原材料價(jià)格傳導(dǎo)已經(jīng)觸達(dá)終端，進(jìn)而將影響今年不同車型的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。鑫欏鋰電分析師認(rèn)為，漲價(jià)將對(duì)講求性價(jià)比的A00級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)生致命打擊，由于三電成本占比較高，最終可能導(dǎo)致停產(chǎn)。
行業(yè)已有此方面案例，近期長(zhǎng)城汽車歐拉品牌爆出停產(chǎn)風(fēng)波，公司回應(yīng)稱只是暫時(shí)停止接單，原因是芯片短缺、零配件供應(yīng)無(wú)法保證生產(chǎn)等諸多原因。公告還透露黑貓車型單臺(tái)虧損超萬(wàn)元，這款車銷售均價(jià)不過(guò)10萬(wàn)元。緊接著，歐拉又宣布好貓GT版車型漲價(jià)1.2萬(wàn)元，調(diào)整后售價(jià)為14.7萬(wàn)元起。
相比純電動(dòng)車，單車帶電量更低的混動(dòng)車型成本更低，業(yè)內(nèi)認(rèn)為這一市場(chǎng)可能在2022年迎來(lái)爆發(fā)。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年混動(dòng)車型銷量達(dá)54.5萬(wàn)輛，同比增速高達(dá)171.1%，在新能源乘用車銷量中占比達(dá)20%。若混動(dòng)市場(chǎng)獲得高增長(zhǎng)，將會(huì)反過(guò)來(lái)壓低對(duì)動(dòng)力電池裝機(jī)量及相關(guān)材料的需求。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，鋰價(jià)高漲不可持續(xù)，業(yè)內(nèi)呼吁資源端維持生態(tài)鏈利益均衡，并加快礦產(chǎn)多元化供應(yīng)。
目前中國(guó)鋰資源儲(chǔ)量在全球排名第六，但品位相對(duì)較低且資源分散。孫景文表示，青海發(fā)展為世界級(jí)鹽湖產(chǎn)區(qū)的定位已經(jīng)非常明確，察爾汗鹽湖等產(chǎn)能將進(jìn)入快速上升通道；西藏受制于環(huán)境限制更多是樣本工程，僅能扮演供應(yīng)補(bǔ)充的角色；江西宜春、四川阿壩等地的資源需要在兼顧環(huán)保下開(kāi)發(fā)。
此外，全國(guó)政協(xié)委員、寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群也在今年兩會(huì)提案中表示，當(dāng)前鋰資源供需形勢(shì)嚴(yán)峻，行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。應(yīng)加快國(guó)內(nèi)鋰資源勘探開(kāi)發(fā)，保障供應(yīng)鏈安全，同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)自主創(chuàng)新和科技攻關(guān)，提升資源循環(huán)高效利用水平。
工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌也在近期國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，今年將適度加快國(guó)內(nèi)鋰、鎳等資源的開(kāi)發(fā)力度，打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。