“早買早享受，晚買有折扣”，這一購(gòu)買新能源車的“定律”已被打破。受原材料價(jià)格上漲、補(bǔ)貼退坡及芯片短缺的影響，眼下，消費(fèi)者購(gòu)車不得不承擔(dān)更高的成本。
去年底至今，包括特斯拉、比亞迪、小鵬等在內(nèi)的多家新能源車企宣布漲價(jià)，漲價(jià)金額主要集中在3000元至8000元不等，還有車型漲價(jià)2萬余元。
近日，證券時(shí)報(bào)·e公司記者探訪新能源車線下門店獲悉，一些還未提價(jià)的車企采取“限時(shí)保價(jià)”政策，但進(jìn)入3月份后，補(bǔ)貼退坡產(chǎn)生的費(fèi)用將不再由廠家承擔(dān)，提價(jià)已迫在眉睫。
未來一段時(shí)間，是否會(huì)有更多的新能源車企加入漲價(jià)行列？全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)表示：“漲價(jià)行動(dòng)是隨著補(bǔ)貼退坡、鋰礦價(jià)格上漲和電池企業(yè)議價(jià)的要求而發(fā)生變化的，近期可能還有個(gè)別企業(yè)會(huì)有價(jià)格調(diào)整，或通過推出新款車型來調(diào)整價(jià)格體系，這其實(shí)是一個(gè)正常的舉措?！?/p>
此外，在多重成本壓力之下，還有車企選擇停止接單。2月23日晚，歐拉品牌CEO董玉東發(fā)布聲明稱，目前黑、白貓只是停止接單，并未停產(chǎn)，且目前歐拉正積極尋求解決辦法。據(jù)聲明，在2022年原材料價(jià)格大幅漲價(jià)后，黑貓單臺(tái)虧損超過萬元，為公司帶來了巨額虧損。
從目前的銷售數(shù)據(jù)來看，新能源汽車迎來開門紅，但漲價(jià)對(duì)銷量的影響尚待驗(yàn)證?！案鶕?jù)交付周期，漲價(jià)的影響大概會(huì)在3、4月份才得以體現(xiàn)，最開始宣布漲價(jià)的那一兩周壓力會(huì)大一點(diǎn)，后續(xù)我們對(duì)銷量還是持樂觀態(tài)度。”一家造車新勢(shì)力企業(yè)人士告訴記者，漲價(jià)本身還是企業(yè)基于對(duì)在手訂單和后續(xù)訂單的信心。
門店探訪：部分車型欲3月提價(jià)
隨著原材料價(jià)格上漲及新能源車補(bǔ)貼退坡的消息發(fā)酵，各家新能源汽車廠商紛紛官宣漲價(jià)。特斯拉Model 3以及Model Y兩款車型的后驅(qū)版分別上漲1萬元和2.1萬元；比亞迪旗下的王朝和海洋系列車型上漲 1000元 至7000 元不等；小鵬汽車全系漲價(jià) 4300元至 5900 元不等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有十余家新能源車企宣布漲價(jià)。
一片漲聲中，真實(shí)的新能源車市究竟如何。證券時(shí)報(bào)·e公司記者近日探訪了上海的部分新能源汽車線下門店發(fā)現(xiàn)，還未宣布漲價(jià)的品牌門店比較熱鬧，已完成提價(jià)動(dòng)作的品牌門店則稍顯平靜。
“近期來看車的人不少，大家還是比較關(guān)心什么時(shí)候會(huì)漲價(jià)，這幾天我們還會(huì)保留原價(jià)?！?/span>即便是工作日，前來看車的顧客仍絡(luò)繹不絕。一汽大眾門店工作人員向記者介紹，2月28日前購(gòu)車開票仍將享受國(guó)家補(bǔ)貼18000元?！?月11日起保險(xiǎn)補(bǔ)貼少了3000元，廠方國(guó)家補(bǔ)貼2月底即將結(jié)束，之后會(huì)上漲5400元，相當(dāng)于貴了8400元?！痹摴ぷ魅藛T算了一筆賬，“雖然沒有正式通知，但下個(gè)月起就會(huì)漲價(jià)，如果買車的話，建議最好在2月28日前訂車，晚買一天可能會(huì)需要多付幾千元?！?nbsp;
無獨(dú)有偶，歐拉品牌的銷售人員也向記者透露，漲價(jià)或在3月份。歐拉門店內(nèi)擺放著內(nèi)容為購(gòu)車政策的易拉寶：凡是在2022年1月1日至2022年2月28日購(gòu)買歐拉好貓及好貓GT的用戶，節(jié)省至高5400元的退坡補(bǔ)貼，費(fèi)用由廠家承擔(dān)，用戶享受與2021年相同的綜合補(bǔ)貼售價(jià)。銷售人員向記者強(qiáng)調(diào)，這是限時(shí)政策，時(shí)間截止到這個(gè)月底。為了應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡沖擊，門店還推出了一些抽獎(jiǎng)活動(dòng)，包括贈(zèng)送美妝禮盒、鮮花月卡等。
對(duì)于價(jià)格問題，銷售人員表示：“漲肯定是要漲，但不確定什么時(shí)候價(jià)格會(huì)變，可能我們今天上午得到通知，下午就要漲價(jià)了，這是分分鐘的事情，大概率3月份是不可能維持這個(gè)價(jià)格了。”
另外，記者注意到，歐拉門店僅有好貓車型展出，此前熱賣的白貓、黑貓車型不見蹤影。2月14日，歐拉品牌向終端傳遞了黑貓、白貓停止接單的通知，此舉引發(fā)停產(chǎn)猜測(cè)。“黑、白貓停止接單，不是停產(chǎn)，我們確實(shí)遇到了困難?！?/p>
2月23日，歐拉品牌CEO董玉東在聲明中表示，雖然歐拉品牌背后有產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，但是這款時(shí)尚親民的小車仍給公司帶來了巨額虧損。以黑貓為例，2022年原材料價(jià)格大幅上漲后，歐拉黑貓單臺(tái)虧損超萬元。此外，缺芯少電導(dǎo)致的黑、白貓尚未向用戶交付新車的訂單累計(jì)突破2萬輛，如繼續(xù)接單，新訂單交付要等到2022年下半年。
多種因素催生漲價(jià)潮
從門店探訪的情況來看，大部分廠商將漲價(jià)的直接原因歸結(jié)于補(bǔ)貼退坡。2021年12月31日，財(cái)政部等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，2022年新能源汽車（非運(yùn)營(yíng)車輛）補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%，新政于2022年1月1日起開始施行。
根據(jù)2022年新補(bǔ)貼政策，滿足“300公里≤續(xù)航里程＜400公里”的純電動(dòng)乘用車，補(bǔ)貼將減少3900元；滿足“續(xù)航里程≥400公里”且售價(jià)不超過30萬元的純電動(dòng)乘用車，補(bǔ)貼將減少5400元；插電混動(dòng)（含增程式）乘用車補(bǔ)貼則將減少2040元。
政策層面外，原材料價(jià)格上漲和芯片短缺抬高了車企的生產(chǎn)成本?！皾q價(jià)背后的原因還包括電池采購(gòu)的價(jià)格上漲，原材料價(jià)格上漲，很多動(dòng)力電池企業(yè)都宣布電池漲價(jià)。另外，缺芯也增加了芯片的購(gòu)置成本，一些車企為了解決芯片問題，要到市場(chǎng)上高價(jià)收購(gòu)芯片?！?nbsp; 汽車行業(yè)分析師張翔接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)表示。
張翔還提到，漲價(jià)也是車企調(diào)節(jié)供需矛盾的一種手段?！叭绻豢钴囆蜁充N的話，在供不應(yīng)求的狀態(tài)下，車企就會(huì)選擇漲價(jià)以獲取更大的利潤(rùn)。目前市場(chǎng)上確實(shí)也有少量車型供不應(yīng)求，交付周期要兩三個(gè)月，也因此漲價(jià)幅度比較高。也有一些車企不敢漲價(jià)，選擇自己消化成本上漲的壓力?！?/p>
另外，動(dòng)力電池原材料鎳、錳、鈷、鋰的價(jià)格不斷攀升，尤其是碳酸鋰?；鶞?zhǔn)礦物情報(bào)機(jī)構(gòu)Benchmark Mineral Intelligence發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年1月-2022年1月，電池級(jí)鈷、硫酸鎳、碳酸鋰的價(jià)格分別上漲了119%、55%和569%。在三元材料電池中，含鋰、鈷、鎳等金屬元素的正極材料成本占據(jù)了電池材料成本的近50%。
“原材料價(jià)格上漲的速度超出預(yù)期，導(dǎo)致有的企業(yè)降低成本的速度沒有跟上原材料價(jià)格上漲的速度，尤其是鋰礦等價(jià)格的上漲。因此，電池的價(jià)格也出現(xiàn)了相應(yīng)的調(diào)整，車企和電池企業(yè)無法單獨(dú)承擔(dān)這個(gè)成本，部分成本可能要讓消費(fèi)者來共同承擔(dān)?！贝迻|樹向記者分析指出。
漲價(jià)對(duì)銷量的影響尚待驗(yàn)證
新能源補(bǔ)貼退坡、車企掀起漲價(jià)潮，也引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)新能源汽車銷量的擔(dān)憂。1月份的數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)車企交出了一份不錯(cuò)的成績(jī)單。不過，根據(jù)訂單和交付的周期，漲價(jià)后的影響可能會(huì)在3、4月份才得以真實(shí)體現(xiàn)。
具體到各家車企，比亞迪1月份新能源汽車產(chǎn)量為91736輛，同比增長(zhǎng)309.66%；銷量為93168輛，同比增長(zhǎng)361.73%。小鵬汽車新車交付12922輛，同比增長(zhǎng)115%，連續(xù)五個(gè)月交付破萬。理想汽車1月份交付12268輛理想ONE，同比增長(zhǎng)128.1%，連續(xù)3個(gè)月交付超過1萬臺(tái)。蔚來汽車1月新車共交付9652臺(tái)新車，同比增長(zhǎng)33.6%。哪吒汽車1月交付量為11009輛，同比增長(zhǎng)402%。零跑汽車1月交付量達(dá)到8085輛，同比增長(zhǎng)434%。
記者通過采訪了解到，對(duì)于漲價(jià)帶給銷量的影響，部分車企是持樂觀態(tài)度的?！拔覀冞x擇在補(bǔ)貼退坡的窗口期漲價(jià)，主要還是基于目前在手訂單充足以及對(duì)后續(xù)訂單的信心?！币患以燔囆聞?shì)力企業(yè)人士對(duì)記者表示，目前訂單飽和，是超過了目前有效生產(chǎn)能力的，因此，他們認(rèn)為，漲價(jià)后不會(huì)對(duì)需求端產(chǎn)生太大的影響。不過，該人士也認(rèn)為，漲價(jià)的影響的確存在，能否保持銷量高增長(zhǎng)仍需要觀察一段時(shí)間。
崔東樹認(rèn)為，漲價(jià)對(duì)新能源汽車還是有一定影響的，尤其是在初期，消費(fèi)者沒有完全接受漲價(jià)，會(huì)形成訂單量較明顯的下降。“2月份的銷量現(xiàn)在來看，應(yīng)該說還算是總體不錯(cuò)，但畢竟來說，補(bǔ)貼退坡與消費(fèi)者購(gòu)買力下降，形成了共同的壓力，使得未來整體的銷量會(huì)受到一些影響?！贝迻|樹對(duì)記者表示。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1月新能源乘用車市場(chǎng)多元化發(fā)力，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有11家，較同期增多6家。隨著新能源補(bǔ)貼退坡和原材料價(jià)格上漲，前期部分車型價(jià)格微調(diào)帶來訂單短暫低迷，春節(jié)后新能源車價(jià)格接受度恢復(fù)，加之很多新能源車目前仍有積壓前期未交付訂單，因此2月新能源車型銷量不會(huì)受到退坡明顯影響。
另外，從新能源汽車發(fā)展的大趨勢(shì)來看，銷量和滲透率均不斷提升。今年1月份新能源乘用車批發(fā)量達(dá)到41.1萬輛，同比增長(zhǎng)141.4%；零售量達(dá)到34.7萬輛，同比增長(zhǎng)132%。其中純電動(dòng)車批發(fā)銷量為33.3萬輛，同比增長(zhǎng)130.4%；插電混動(dòng)銷量7.9萬輛，同比增長(zhǎng)202.1%。1月份新能源車廠商批發(fā)滲透率達(dá)到19%，相較于2021年1月8.4%的滲透率提升10個(gè)百分點(diǎn)。
入門級(jí)車型受影響程度或最大
漲價(jià)對(duì)市場(chǎng)的影響將在今后一段時(shí)間逐步顯現(xiàn)，而漲價(jià)對(duì)不同車型的影響則是分化的?！斑€沒有看出漲價(jià)對(duì)我們的影響，我們比較早宣布漲價(jià)，消費(fèi)者似乎也都接受了?！睖弦患姨厮估w驗(yàn)店的工作人員告訴記者，開年以來，訂單數(shù)量環(huán)比持平，甚至略有增長(zhǎng)，消費(fèi)者關(guān)注較多的問題還是產(chǎn)品的配置、性能等方面。
崔東樹對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者記者表示，漲價(jià)對(duì)高端車型的影響并不是特別大，而對(duì)入門級(jí)車型影響較大。“入門級(jí)車型電池占成本的比例相對(duì)較高，導(dǎo)致原材料上漲對(duì)入門級(jí)車型的干擾可能更大，在其他的配置上降成本難以沖抵電池成本上漲的壓力。”崔東樹表示。
事實(shí)上，漲價(jià)還挑戰(zhàn)著消費(fèi)者對(duì)價(jià)格上漲的接受度和敏感度。張翔也認(rèn)為，補(bǔ)貼退坡和漲價(jià)對(duì)經(jīng)濟(jì)型的車影響比較大，比如售價(jià)在10萬元以下的車，車主可能會(huì)對(duì)價(jià)格更為敏感，漲價(jià)會(huì)直接影響購(gòu)車意愿。而售價(jià)在20萬以上的車，車主的購(gòu)買力相對(duì)強(qiáng)一些，對(duì)價(jià)格的容忍力可能更強(qiáng)，對(duì)于漲價(jià)的幅度也相對(duì)容易接受。
“一些高端車型漲幅較大，主要還是因?yàn)槟貌坏窖a(bǔ)貼了，這種漲價(jià)屬于政策性調(diào)整。對(duì)于這類車型來說，漲價(jià)在萬元以內(nèi)基本是在合理預(yù)期范圍內(nèi)，消費(fèi)者目前來說對(duì)于小幅漲價(jià)是能夠接受的，再加上我們前期訂單也是有一定積累的，暫時(shí)不會(huì)有太大影響。”上海一家小鵬汽車門店工作人員對(duì)記者稱，同時(shí)，店里會(huì)通過積分調(diào)整等政策，適當(dāng)讓利于消費(fèi)者。比亞迪銷售人員也告訴記者，漲價(jià)以后，消費(fèi)者會(huì)更關(guān)注產(chǎn)品性價(jià)比，“我們會(huì)著重介紹產(chǎn)品配置的優(yōu)勢(shì)，比如刀片電池等，對(duì)于售價(jià)相對(duì)高一點(diǎn)的車型，消費(fèi)者不會(huì)太多關(guān)注漲價(jià)幅度?！?/p>
另外，在采訪中，也有新能源車行業(yè)人士透露，車企不排除將低端車型做一些改款，比如調(diào)整續(xù)航里程或者其他配置?！霸牧蟽r(jià)格上漲如果只持續(xù)一兩個(gè)月，短時(shí)間車企還是可以消化這部分成本壓力，但是原材料漲價(jià)已經(jīng)持續(xù)了很長(zhǎng)一段時(shí)間，為了維持運(yùn)營(yíng)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，車企該漲價(jià)的還是會(huì)漲價(jià)，如果老車型價(jià)格不做變化，就可能在新一代的車型上去做價(jià)格調(diào)整?！鄙鲜鲂袠I(yè)人士表示。
銷量與市場(chǎng)份額之爭(zhēng)考驗(yàn)車企
補(bǔ)貼退坡和原材料價(jià)格上漲背景下，主動(dòng)承擔(dān)成本壓力還是將壓力傳導(dǎo)給消費(fèi)者，這已成為新能源車企必須面對(duì)的問題。崔東樹認(rèn)為，自身承擔(dān)壓力與轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者應(yīng)該是并進(jìn)的。自身的承擔(dān)包括配置的調(diào)整以及技術(shù)升級(jí)等。
“現(xiàn)階段，對(duì)于一些新能源車企來說，還是會(huì)把銷量和市場(chǎng)份額作為首要考慮，而不只是單純衡量盈利。”有行業(yè)人士告訴記者，部分新能源車企在今年定了一個(gè)增量翻倍的目標(biāo)，但價(jià)格經(jīng)過調(diào)整后，接下來就是市場(chǎng)份額之爭(zhēng)了，目前新能源車還是處于跑馬圈地的階段，增量目標(biāo)是要比利潤(rùn)目標(biāo)的壓力更大的。
漲價(jià)還考驗(yàn)著車企是否敢于調(diào)節(jié)渠道的利益，調(diào)節(jié)消費(fèi)者購(gòu)車的優(yōu)惠幅度?！耙恍S商的銷售模式不是直營(yíng)，中間是有進(jìn)一步調(diào)整的余地，比如想促銷的話可以減少非直營(yíng)店的傭金，化解一部分成本壓力?！睖弦恍履茉窜嚱?jīng)銷商告訴記者，現(xiàn)在銷售的壓力還沒完全體現(xiàn)，再過一兩個(gè)月，如果廠商有銷量的壓力，可能會(huì)考慮砍掉部分非直營(yíng)的傭金。
2022年是我國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼最后一年，行業(yè)將真正進(jìn)入內(nèi)生增長(zhǎng)階段。英大證券認(rèn)為，新能源汽車市場(chǎng)已從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，補(bǔ)貼退坡對(duì)新能源汽車整體市場(chǎng)增長(zhǎng)影響有限。與此同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)新能源車的產(chǎn)銷量和滲透率仍有較高預(yù)期。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2022年，我國(guó)汽車新車銷量將達(dá)到2750萬輛，同比增長(zhǎng)5%左右。其中乘用車銷量2300萬輛，同比增長(zhǎng)7%；商用車銷量450萬輛，同比下降6%；新能源汽車銷量將達(dá)到500萬輛，同比增長(zhǎng)42%，市場(chǎng)滲透率有望超過18%。
乘聯(lián)會(huì)發(fā)布2021年全國(guó)乘用車市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)顯示，2021年全年新能源乘用車批發(fā)331.2萬輛，同比增長(zhǎng)181.0%。其中，2021年12月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到50.5萬輛，同比增長(zhǎng)138.9%，環(huán)比增長(zhǎng)17.8%。乘聯(lián)會(huì)表示，原預(yù)期2022年新能源乘用車銷量480萬輛，目前應(yīng)調(diào)整到550萬輛以上，新能源乘用車滲透率達(dá)到25%左右。新能源汽車有望突破600萬輛，新能源汽車滲透率在22%左右。廣闊的發(fā)展前景下，各家新能源車企也已定下宏大的產(chǎn)銷量目標(biāo)，接下來就是考驗(yàn)企業(yè)如何在市場(chǎng)化的軌道里走得更好。
記者觀察：如何讓新能源車企漲價(jià)更有底氣
補(bǔ)貼退坡疊加原材料價(jià)格上漲，產(chǎn)品漲價(jià)或許是新能源車企最容易接受的選項(xiàng)。部分企業(yè)漲價(jià)的底氣來自于前期訂單的積累和對(duì)后續(xù)訂單的信心，還有部分企業(yè)不見得對(duì)自身產(chǎn)品很有底氣，漲價(jià)更多是市場(chǎng)環(huán)境下的無奈之舉。無論哪一種，退補(bǔ)當(dāng)前，車企們都不得不思考如何讓自身漲價(jià)的底氣更足。
今年新能源汽車市場(chǎng)的拐點(diǎn)之年，今年起，從今年起，新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼在2021年的基礎(chǔ)上再退坡30%，補(bǔ)貼至2022年12月31日終止。事實(shí)上，近年來，補(bǔ)貼政策的門檻也在提高，對(duì)于純電動(dòng)車的續(xù)航里程、電池能量密度等要求越來越高，這也是倒逼企業(yè)加快技術(shù)升級(jí)。隨著“政策紅利”逐步退出，新能源汽車也由此真正進(jìn)入完全市場(chǎng)化的賽道。
經(jīng)過前期的市場(chǎng)培育，我國(guó)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展壯大，新能源汽車自主品牌也快速成長(zhǎng)，新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出“多點(diǎn)開花”的局面。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份，中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到43.1萬輛，同比增長(zhǎng)1.4倍。各家新能源車企的1月銷售數(shù)據(jù)也頗為亮眼。盡管原材料價(jià)格上漲、芯片短缺等問題短期內(nèi)仍存在，但業(yè)界普遍認(rèn)為，新能源汽車高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)不會(huì)改變。這也是這次眾多新能源車企選擇漲價(jià)的一份底氣所在，新能源汽車已被越來越多的消費(fèi)者接受，不再是“靠補(bǔ)貼才能賣出”了。
不過，大環(huán)境的繁榮之下，個(gè)體的憂慮還在。歐拉品牌CEO董玉東坦言“黑、白貓停止接單，不是停車，我們確實(shí)遇到了困難”，2022年原材料價(jià)格大幅上漲后，黑貓單臺(tái)虧損超萬元。歐拉品牌遇到的問題，相信也是行業(yè)會(huì)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)無疑是激烈的，在跑馬圈地階段，車企們要考慮如何快速占領(lǐng)市場(chǎng)，甚至不惜“虧本賺吆喝”。然而當(dāng)下，如何有效化解成本風(fēng)險(xiǎn)又是另一道難題。
靠企業(yè)自身消化成本壓力或?qū)⒉糠謮毫鲗?dǎo)給消費(fèi)者，大部分企業(yè)會(huì)面臨這兩個(gè)選擇。靠企業(yè)自身的話，需要企業(yè)從配置、續(xù)航等各方面做出改變或升級(jí)來彌補(bǔ)新能源電池成本壓力。通過漲價(jià)將壓力傳導(dǎo)給消費(fèi)者的話，則需要更加過硬的產(chǎn)品力，讓消費(fèi)者甘愿為上漲的成本買單。不管選擇哪種方式，最終還是要靠產(chǎn)品說話。只有產(chǎn)品真正被消費(fèi)者認(rèn)可了，漲價(jià)也才能更有底氣。從這個(gè)角度來看，駛?cè)胧袌?chǎng)化軌道的新能源車企們，還有很長(zhǎng)的路需要走。