21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 唐唯珂 實(shí)習(xí)生 田超群 百姓苦看牙貴久矣！
目前國(guó)內(nèi)種植牙價(jià)格昂貴，單顆費(fèi)用在8000-20000元之間。在2021年，“看牙貴”問(wèn)題更一度成為全國(guó)兩會(huì)期間熱議話題，群眾對(duì)解決“種植牙暴利”問(wèn)題呼聲很高。
隨著我國(guó)人口老齡化趨勢(shì)加劇、我國(guó)居民生活水平提高、民眾健康意識(shí)提升，口腔保健市場(chǎng)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，人們對(duì)于口腔護(hù)理的訴求也日趨增長(zhǎng)。據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球口腔護(hù)理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為474.27億美元，我國(guó)口腔護(hù)理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為71.01億美元，預(yù)測(cè)2021年全球口腔護(hù)理市場(chǎng)將達(dá)444.3億美元。
2022年1月10日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議也決定常態(tài)化制度化開(kāi)展藥品和高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)，進(jìn)一步降低患者醫(yī)藥負(fù)擔(dān)。會(huì)議決定，要推動(dòng)集中帶量采購(gòu)常態(tài)化、制度化并提速擴(kuò)面，持續(xù)降低醫(yī)藥價(jià)格，讓患者受益。一是以慢性病、常見(jiàn)病為重點(diǎn)，繼續(xù)推進(jìn)國(guó)家層面藥品集采，各地對(duì)國(guó)家集采外藥品開(kāi)展省級(jí)或跨省聯(lián)盟采購(gòu)。今年底前，國(guó)家和省級(jí)集采藥品在每個(gè)省合計(jì)達(dá)到350個(gè)以上。二是逐步擴(kuò)大高值醫(yī)用耗材集采覆蓋面，對(duì)群眾關(guān)注的骨科耗材、藥物球囊、種植牙等分別在國(guó)家和省級(jí)層面開(kāi)展集采。
這是國(guó)家層面首次提出要將種植牙納入集采。此前四川啟動(dòng)了針對(duì)部分口腔類(lèi)高值醫(yī)用耗材產(chǎn)品的集采工作。
種植牙為何貴比黃金，成為口腔醫(yī)用耗材中的暴利品類(lèi)？其成本究竟體現(xiàn)在哪些方面？
市場(chǎng)需求大服務(wù)機(jī)構(gòu)多
口腔科是民營(yíng)醫(yī)療發(fā)展最迅猛的領(lǐng)域。
數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量已超過(guò)90000所，大致可分為醫(yī)療機(jī)構(gòu)、口腔專(zhuān)科醫(yī)院和口腔診所三類(lèi)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)中綜合型醫(yī)院口腔科又是人們最常選擇的看牙就診機(jī)構(gòu)。
在所有類(lèi)別中，有88%是口腔診所，11%是綜合型醫(yī)院口腔科，僅1%是口腔專(zhuān)科醫(yī)院。在就診選擇上，有50%的人會(huì)選擇綜合醫(yī)院口腔科就診。
2019年我國(guó)公立專(zhuān)科口腔醫(yī)院數(shù)量為162家，由于受到體制約束，缺乏足夠的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和激勵(lì)機(jī)制，未來(lái)公立專(zhuān)科口腔醫(yī)院的數(shù)量不會(huì)發(fā)生較大變化。與此同時(shí)，民營(yíng)專(zhuān)科口腔醫(yī)院的迅猛增長(zhǎng)與之形成鮮明對(duì)比。艾媒金榜（iiMedia Ranking）發(fā)布的《2021年中國(guó)連鎖民營(yíng)口腔機(jī)構(gòu)品牌排行榜TOP20》上，不少民營(yíng)口腔機(jī)構(gòu)憑借綜合實(shí)力躋身榜單前十。
而口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)需求大，牙科更是對(duì)于醫(yī)療服務(wù)本身服務(wù)價(jià)值依賴(lài)更強(qiáng)的特殊學(xué)科從而具有特殊意義。
隨著2020年小康社會(huì)的全面建成，人們對(duì)美好生活的向往更多體現(xiàn)在具體的身體和精神層面的健康。據(jù)艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，有90.3%的人接受過(guò)口腔醫(yī)療服務(wù)，有超九成的消費(fèi)者會(huì)定期進(jìn)行口腔檢查。2020-2021年有64.11%的消費(fèi)者接受過(guò)健康維護(hù)類(lèi)的口腔醫(yī)療服務(wù)，疾病類(lèi)占59.2%，美容類(lèi)占43.56%。這不僅體現(xiàn)了人們健康意識(shí)的提高，也體現(xiàn)了口腔醫(yī)療健康普及的結(jié)果。
據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)正畸市場(chǎng)（包括隱形正畸）和種植牙市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到276億元和240億元。其中，種植牙市場(chǎng)5年復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到28%，擁有強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求。
據(jù)《第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》顯示，我國(guó)兒童齲齒呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，中老年人牙周情況較差，種植義齒率低，有缺牙未修復(fù)比例較高。總體來(lái)看，國(guó)民口腔依然存在患病率高，就診率低的現(xiàn)象。這說(shuō)明口腔醫(yī)療行業(yè)仍存在較大的市場(chǎng)需求，口腔健康問(wèn)題也日益成為人們面臨的普遍健康問(wèn)題。
一顆種植牙的成本都在哪？
在口腔科治療中，牙齒矯正花費(fèi)在15000-30000元，牙齒種植中一顆種植牙均價(jià)在6000-18000元，牙齒美容在1500-1800元，其中牙齒正畸和牙齒種植成為牙科真正的“暴利”來(lái)源。
植牙產(chǎn)業(yè)鏈的終端費(fèi)用環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈上游費(fèi)用占比最大，去到75%，這其中種植體費(fèi)用占比為40%，修復(fù)材料費(fèi)用占比16%，下游的診療手術(shù)費(fèi)用占比25%，預(yù)測(cè)上游市場(chǎng)空間約1616億元，下游診療服務(wù)市場(chǎng)空間為539億元。
種植牙主要是為了缺牙人群的補(bǔ)牙修復(fù)，相較于佩戴活動(dòng)假牙或烤瓷牙，種植牙的性?xún)r(jià)比更高，對(duì)牙齒本身的磨損較小，是兼具美觀和功能性的缺牙修復(fù)方式。
但是目前市場(chǎng)上種植牙的手術(shù)成本在8000-22000元，具體成本可以拆分成以下幾部分：種植體3500-12000元；種植基臺(tái)1500元，牙冠分烤瓷牙300-1000元，或全瓷牙1000-2500元；修復(fù)材料1200-2500元；手術(shù)費(fèi)+麻醉費(fèi)3000-5000元。
波動(dòng)幅度較大主要體現(xiàn)在種植用牙的材料，貴的原因體現(xiàn)在好牙進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)替代率較低，種植用牙的技術(shù)壁壘較高，主要體現(xiàn)在材料、設(shè)計(jì)和表面處理器械等方面。在市場(chǎng)占有率方面，進(jìn)口種植體在國(guó)內(nèi)占有率就超過(guò)了90%。
國(guó)內(nèi)90%的種植牙被瑞士、德國(guó)和韓國(guó)品牌壟斷。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上高端種植體的代表品牌有瑞典諾貝爾、瑞士Straumann，中端種植體有德國(guó)BEGO、以色列的MISI，低端種植體有以色列的DENT和韓國(guó)的JUST。
其中諾貝爾種植體、瑞士ITI種植體是高端的種植體，其價(jià)格在6000-20000元左右；德國(guó)BEGO種植體、以色列MISI種植體是中端種植系統(tǒng)，價(jià)格一般是5000到10000元；以色列DENT種植體、韓國(guó)JUST種植體屬于低端種植系統(tǒng)，價(jià)格是5000到8000元之間。
這使得利潤(rùn)把控權(quán)落入外企手中，不僅如此，種植過(guò)程中所需的器械盤(pán)、排齦器、電刀、粘接劑等一系列口腔醫(yī)療耗材大部分都依賴(lài)進(jìn)口，這些科技稅最終都會(huì)轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上。
“現(xiàn)在患者用的最多的還是進(jìn)口種植體，一般來(lái)講進(jìn)口的價(jià)格比國(guó)產(chǎn)價(jià)格貴一倍，比如國(guó)產(chǎn)種植體要價(jià)6000元，進(jìn)口的就要12000元，但是進(jìn)口的質(zhì)量確實(shí)要好于國(guó)產(chǎn)，主要是種植體的材料不同。” 山東青島某公立醫(yī)院的牙科醫(yī)生董毅（化名）曽對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō)道。
種植體價(jià)格居高不下，除了產(chǎn)品本身品質(zhì)優(yōu)良致使成本較高外，種植體在到達(dá)消費(fèi)者手中前要經(jīng)過(guò)廠家、全國(guó)總代理、地級(jí)市代理、招投標(biāo)代理公司、醫(yī)院等多個(gè)環(huán)節(jié)的加價(jià)，幾千元的產(chǎn)品就變成了上萬(wàn)元。
此外，牙科治療所需的牙椅、牙科手機(jī)等大量高精尖設(shè)備都有使用壽命，超過(guò)限制就只能報(bào)廢，而這些設(shè)備也同樣被海外壟斷。雖然安徽美亞光電在2012年自主研發(fā)出第一臺(tái)具有自主產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)CBCT之后，國(guó)外原本200多萬(wàn)的CBCT降至如今的30多萬(wàn)，但其他高價(jià)設(shè)備仍與國(guó)外存在較大技術(shù)差距。
毫無(wú)疑問(wèn)的是，種植牙集采后將加速?lài)?guó)內(nèi)種植牙滲透率的提升，進(jìn)一步加速?lài)?guó)內(nèi)替代企業(yè)的市場(chǎng)份額。
一般國(guó)內(nèi)種植牙的費(fèi)用在5000-20000元不等，而2020年全國(guó)居民人均可支配收入僅32189元，較高的費(fèi)用影響了部分群體的種植意愿。
2019年種植牙存量空間1763億元，隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，2030年種植牙市場(chǎng)規(guī)模將上升至3218億元。
目前，國(guó)內(nèi)種植牙品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，歐美、韓系、國(guó)產(chǎn)的市場(chǎng)份額比例為35%、58%、7%。歐美種植體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最早，各個(gè)方面的性能最優(yōu)，占據(jù)高端市場(chǎng)的主要份額；韓系則是憑借性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)（消費(fèi)端價(jià)格為歐系1/3），以平民化的市場(chǎng)策略推廣，深受消費(fèi)者喜愛(ài)；國(guó)產(chǎn)種植體定位和韓系接近，但起步較晚受到韓系價(jià)格壓制。
目前國(guó)內(nèi)共有13個(gè)國(guó)產(chǎn)種植體品牌獲批上市，上市產(chǎn)品主要定位在中低端市場(chǎng)，主要參與者包括華西口腔醫(yī)院、北京萊頓、威高潔麗康、大博百齒泰、江蘇創(chuàng)英（由正海生物代理）、康拓醫(yī)療、寧波美格真、常州百康特、深圳安特、柯潤(rùn)璽等，其中營(yíng)收體量大的預(yù)計(jì)營(yíng)收在5000萬(wàn)左右，尚未形成規(guī)模。
誰(shuí)能在本次集采的政策機(jī)遇中勝出，現(xiàn)在還未能下定論。隨著種植牙滲透率的提升，種植手術(shù)數(shù)量的高企將帶動(dòng)其他耗材的放量。“做高端種植牙的還是會(huì)重金買(mǎi)進(jìn)口產(chǎn)品，但是推動(dòng)普及肯定也會(huì)加速?lài)?guó)產(chǎn)品牌的滲透。口腔科就是出錢(qián)買(mǎi)品質(zhì)和服務(wù)?！比A南某私立口腔機(jī)構(gòu)從業(yè)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō)道。
口腔醫(yī)療人才更貴
此外醫(yī)療從業(yè)人才的培養(yǎng)也需要成本，優(yōu)質(zhì)人才更是造成好的種植牙貴的原因。
目前國(guó)內(nèi)有職業(yè)資質(zhì)的牙醫(yī)大概有17萬(wàn)人，但國(guó)內(nèi)有營(yíng)業(yè)資質(zhì)的牙科機(jī)構(gòu)卻高達(dá)10萬(wàn)余家。在我國(guó)醫(yī)生人才的培養(yǎng)周期超過(guò)8年，而培養(yǎng)一個(gè)牙科專(zhuān)科醫(yī)生，最短也需要10年，包括5年本科、3年以上臨床規(guī)培和2-4年的專(zhuān)科醫(yī)師培訓(xùn)。
也有三甲醫(yī)院種植科醫(yī)生表示，集采后，種植牙集采不會(huì)對(duì)醫(yī)生收入產(chǎn)生影響。對(duì)于種植科醫(yī)生來(lái)說(shuō)，收入來(lái)源于耗材的部分非常少，幾乎沒(méi)有?？谇坏膫鹘y(tǒng)就是很少通過(guò)耗材來(lái)獲得收益的，收入主要是根據(jù)所在醫(yī)療機(jī)構(gòu)的規(guī)則來(lái)拿獎(jiǎng)金，與器材商不會(huì)產(chǎn)生過(guò)多的關(guān)系。
中國(guó)衛(wèi)生人才網(wǎng)最新發(fā)布的《關(guān)于2022年度衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才資格考試有關(guān)問(wèn)題的通知》中最重要的變化就是對(duì)規(guī)培證的報(bào)考要求：本科及碩士學(xué)歷的報(bào)考者，要求取得規(guī)培證并從事醫(yī)療執(zhí)業(yè)活動(dòng)滿(mǎn)2年；博士學(xué)位的報(bào)考者要求取得規(guī)培證。規(guī)培證已成為醫(yī)考硬通貨，醫(yī)生培養(yǎng)升級(jí)之路將會(huì)越發(fā)艱難，這也意味著人才成本的上升。
再加上我國(guó)國(guó)內(nèi)的口腔醫(yī)學(xué)還是一個(gè)正在發(fā)展的年輕專(zhuān)業(yè)，行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，消費(fèi)需求又在快速增長(zhǎng)，因此口腔行業(yè)的醫(yī)生資源可以用供不應(yīng)求來(lái)形容。
此外，牙科診療在新冠疫情背景下危險(xiǎn)程度較高，新冠疫情期間牙科診室的停診時(shí)間最長(zhǎng)。這也正是因?yàn)檠揽圃\治在磨牙的時(shí)候極可能將唾液血液打成飛沫，一旦患者攜帶感染病毒，診室內(nèi)就極可能出現(xiàn)交叉感染風(fēng)險(xiǎn)，這也致使牙科診治的邊際成本提高，服務(wù)價(jià)格也因此提升。
華南某口腔診所運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人就對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，疫情以后，一方面2020年上半年基本處于半停診狀態(tài)，給很多民營(yíng)口腔診所帶來(lái)了巨大沖擊，呈現(xiàn)出行業(yè)洗牌的情況。另一方面也出現(xiàn)疫情防控下各項(xiàng)防疫成本支出增加的情況，例如消殺產(chǎn)品的購(gòu)入，消殺人員的排班安排增加等等。
牙科治療更多是跟著牙科醫(yī)生走的，而目前也有不少牙醫(yī)選擇開(kāi)辦獨(dú)立的牙醫(yī)診所，這就使得民營(yíng)企業(yè)難以形成大規(guī)模的連鎖擴(kuò)張，小規(guī)模、分散式的經(jīng)營(yíng)主體會(huì)使其在對(duì)上游的耗材議價(jià)能力上受到影響，無(wú)法形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
廣州某公立三甲醫(yī)院的牙科醫(yī)生對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言，對(duì)于公立醫(yī)院的醫(yī)生來(lái)說(shuō)實(shí)際收入并不高，普通醫(yī)生一線城市一個(gè)月萬(wàn)把塊錢(qián)的薪資的確沒(méi)有任何競(jìng)爭(zhēng)力。公立醫(yī)院的醫(yī)生一方面需要面對(duì)升職的學(xué)術(shù)壓力，并且熬到做醫(yī)生前期也是經(jīng)歷很長(zhǎng)的學(xué)業(yè)時(shí)間成本投入；另一方面牙科重服務(wù)，很容易受到患者投訴扣績(jī)效。但是牙科算是市場(chǎng)化比較徹底的學(xué)科了，通過(guò)前期在公立醫(yī)院獲得口碑，做出自己的品牌能去外面私立機(jī)構(gòu)兼職或者自己開(kāi)診所已經(jīng)成為“常規(guī)操作”。醫(yī)療改革最大的問(wèn)題還是要將醫(yī)療回歸服務(wù)本身。牙科貴最貴就是服務(wù)，買(mǎi)什么樣有經(jīng)驗(yàn)的醫(yī)療人才給你服務(wù)。
本身牙科種植、正畸等治療就是一項(xiàng)“很吃醫(yī)生經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)”的工作，在牙科診療的費(fèi)用內(nèi)還有很大一部分是種植牙設(shè)計(jì)、手術(shù)等費(fèi)用。
無(wú)獨(dú)有偶，國(guó)海證券此前也指出，種植牙產(chǎn)業(yè)鏈跨度大，下游醫(yī)院端費(fèi)用占比大。實(shí)際上消費(fèi)者支付的錢(qián)更多流入了口腔醫(yī)院（用于支付醫(yī)師費(fèi)用，市場(chǎng)推廣費(fèi)用，購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療設(shè)備、口腔醫(yī)院盈利等），耗材費(fèi)用實(shí)際占較低。經(jīng)測(cè)算，消費(fèi)者支付端看，種植體占比預(yù)計(jì)在10.4%，修復(fù)材料占比9.6%，牙冠占比3.5%。