12月6日，上海清算所發(fā)布《華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司關于中期票據(jù)持有人就債務重組相關問題解答的公告》。
根據(jù)公告，華夏幸福（600340.SH） “17 幸福基業(yè) MTN001”、“20 華夏幸福 MTN001”、“20 華夏幸福 MTN002”共3只中期票據(jù)的償付方式，采取此前公布的該公司14只公司債券相同的償付方式，即現(xiàn)金償付+信托受益權份額抵償+展期清償?shù)姆绞竭M行綜合償付；擬出售公司通過債務置換方式承接的“置換帶”方式。
上述3只中期票據(jù)債券逾期本息共34.8525億元?！?7 幸福基業(yè) MTN001” 和“20 華夏幸福 MTN001”因未按時兌付利息已實質違約，前者當前余額18億元，當前逾期利息約1.044億元，當期票面利率為5.8%；后者當前余額10億元，當前逾期利息約5500萬元，當期票面利率5.5%。“20 華夏幸福 MTN002”則是因觸發(fā)交叉違約條款發(fā)生實質違約，該債券當前余額5億元，當前逾期利息2585萬元，當前票面利率5.17%。
截至11月29日，華夏幸福累計未能如期償還債務本息合計1013.04億元。該公司近12個月內發(fā)生的訴訟、仲裁事項涉案金額累計約71億元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于母公司股東的凈資產的11.5%。
根據(jù)公告，選擇綜合償付方案的，將分三個部分償付。一部分是現(xiàn)金償付，即“兌”償付方式:華夏幸福通過出售資產回籠資金，現(xiàn)金償付比例約為30%-40%。
一部分為信托受益權份額抵償，即“抵”清償方式：華夏幸福以持有型物業(yè)資產設立信托計劃并以信托受益權份額償付部分債務，償付比例約為10%-20%。信托計劃期限初定為8年；在信托計劃到期前，由受益人大會根據(jù)實際情況決議是否對信托計劃期限予以延期，每次延期不超過3年。
剩余40%-60%的部分由華夏幸福展期償付，即“接”清償方式：債務本金展期至債務重組協(xié)議簽署日后8年期滿，如公司債券原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調整。展期屆滿后，根據(jù)企業(yè)后續(xù)經(jīng)營情況，可協(xié)商直接清償或繼續(xù)展期。債務重組協(xié)議簽署后，年利率調整為2.5%，利隨本清。
選擇第二種“置換帶”方式的，可選擇擬出售公司有條件承接其債權，具體承接條件由債權人與相關資產收購方及公司另行協(xié)商確定。
值得注意的是，以“置換帶”方式清償?shù)牟糠謧鶛啾窘?，不再適用第(一)項清償方式，剩余債權本金仍按第(一)項清償。同時，置換后債務本金期限至債務重組協(xié)議簽署日后5年期滿，到期后根據(jù)實際情況可協(xié)商繼續(xù)展期。如該金融債務本金原到期日晚于上述展期到期日的， 則到期日不做調整。債務重組協(xié)議簽署后，年利率調整為3.85%。
此前的9月30日，華夏幸福發(fā)布《關于重大事項進展暨股票復牌的公告》，對該公司2192億元金融債務的清償方案及企業(yè)持續(xù)經(jīng)營計劃進行公告。2192億元金融債務的清償方案具體分為7個部分，其中依靠出售資產將解決約1070億元，其余債務通過展期，降息等方式解決。經(jīng)過資產及業(yè)務重組后，華夏幸福將保留孔雀城住宅業(yè)務、部分產業(yè)新城業(yè)務、物業(yè)管理業(yè)務及其他業(yè)務。
華夏幸福表示，目前《債務重組計劃》尚處于金融債委會表決階段，如果金融債委會表決通過，公司或受托管理人將召集公司債券持有人會議，對債務重組相關事項進行審議表決。屆時，對于已加入金融債委會的持有人，原則上應在持有人會議上對《債務重組計劃》投出同意票。
債券持有人會議召開后，該公司將啟動與債券持有人簽署債務重組協(xié)議。對于不同意《債務重組計劃》的債券持有人，可以選擇不簽署債務重組協(xié)議，另行主張權利。
華夏幸福公告3只中期票據(jù)償付方式，與14只公司債券相同
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